SMS küldése automatizálásból

A FluentCRM automatizálásai a webhelyeden történő eseményekre reagálnak: feltételeket alkalmaznak, és emberi beavatkozás nélkül elvégzik a megfelelő műveleteket. Az SMS küldése művelettel az automatizálás szöveges üzenetet is küldhet, például egy vásárlás vagy egy űrlapkitöltés után.

Fontos: az SMS küldése művelethez előbb be kell állítani egy aktív SMS-szolgáltatót (Twilio vagy Amazon End User Messaging) a FluentCRM Pro → Beállítások → Üzenetküldés oldal SMS lapján. Enélkül a művelet nem működik. A beállítást az SMS-modul beállítása fejezet írja le.

Új automatizálás létrehozása

1. A FluentCRM oldalsávjában nyisd meg az Automatizálások oldalt, és kattints az új automatizálás létrehozására szolgáló gombra.
2. A felugró ablak a triggerek kategóriáit mutatja (például CRM, Közösség, Fluent Forms, WordPress). Válassz kategóriát, majd azt a triggert, amelyik megfelel a céljadnak. A CRM alatt például a Lista alkalmazva, a Címke alkalmazva vagy a Kapcsolattartó létrehozva trigger közül választhatsz. Előre elkészített sablont is választhatsz.
3. Adj az automatizálásnak nevet, hogy később könnyen megtaláld, és mentsd el.
4. A trigger mentése után megnyílik az automatizálás szerkesztője.

A triggerekről és a szerkesztőről bővebben az Automatizálások fejezetben olvashatsz.

Az SMS küldése művelet hozzáadása

1. A szerkesztőben kattints a plusz (+) ikonra azon az úton, ahol az üzenetnek ki kell mennie.
2. A menüből válaszd a Műveletek lapot a műveletblokkok kiválasztásához.
3. Görgess az Üzenetküldés szakaszhoz, és válaszd az SMS küldése blokkot (leírása: SMS küldése a kapcsolattartó telefonszámára vagy egy egyéni telefonszámra).
4. A jobb oldalon megnyílik az Egyéni SMS létrehozása panel.

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin

A képen a művelet panelje látszik a belső címkével, a címzett választóval és az üzenetmezővel.

A panel mezői:

Mező	Mit csinál
Belső címke	A lépés neve az automatizálásban, hogy átlásd a folyamatot
Belső leírás	Rövid leírás ehhez a lépéshez
SMS címzettje	Küldés a kapcsolattartónak: az üzenet a kapcsolattartó CRM-profiljában tárolt telefonszámra megy. Küldés egyéni telefonszámra: te adsz meg egy számot, vagy intelligens kódot használsz.
SMS szövege	Az üzenet szövege. Alatta egy számláló mutatja a karakterek és az üzenetek számát.

A { } ikonnal személyre szabó intelligens kódokat illeszthetsz a szövegbe. Mielőtt használsz egyet (például a keresztnevet), ellenőrizd, hogy a kiválasztott mezőben tényleg van adat a CRM-ben, különben üres hely marad az üzenetben.

Végül kattints a Beállítások mentése gombra a művelet véglegesítéséhez.

Az automatizálás élesítése

1. Nézd át a folyamatot: az SMS küldése blokk a kezdő triggerhez kapcsolódik.
2. Kapcsold be a szerkesztő jobb felső sarkában a közzétételt jelző kapcsolót, hogy az automatizálás élesbe álljon.
3. Közzététel után ugyanitt megnézheted az automatizálás jelentéseit és statisztikáit.

Az automatizálásból elküldött SMS-ek a Tevékenységek listában Automatizálás típussal jelennek meg. Ott követheted a kézbesítésüket: lásd Az SMS-modul beállítása.