AI-modell beállítása

A FluentCRM beépített AI-réteggel segít jobb e-maileket írni és gyorsabban megérteni a kapcsolattartókat. Miután csatlakoztattál egy AI-szolgáltatót, két helyen jelenik meg:

• Az e-mail-szerkesztőben egy teljes levelet generálhatsz egy leírásból, vagy meglévő szöveget javíthatsz egy kattintással (átírás, rövidítés, bővítés, nyelvtani javítás).
• A kapcsolattartók adatlapján AI-összefoglalót készíthetsz, amely a kapcsolattartó levelezési aktivitását, vásárlásait, tanfolyami tevékenységét és támogatási előzményeit rövid, döntéshez használható jelentésbe foglalja.

A saját API-kulcsodat használod (OpenAI, Anthropic Claude vagy Google Gemini), így a hívások közvetlenül a WordPress-oldaladról mennek a választott szolgáltatóhoz. Nincs közbeeső szerver, külön előfizetés sem kell hozzá.

Az oldal megnyitása

Válaszd a FluentCRM Pro → Beállítások → AI-konfiguráció → AI-modell beállítása menüpontot. Minden szükséges beállítás ezen az egy oldalon van.

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin

A képen az AI bekapcsolása kapcsoló alatt a Szolgáltató választó és az Egyéni utasítások mező látszik.

1. lépés: AI bekapcsolása

Kapcsold be az AI bekapcsolása kapcsolót az oldal tetején. Ez a főkapcsoló: ha kikapcsolod, a kapcsolattartói AI-összefoglaló és az e-mail-szerkesztő AI-funkciói is eltűnnek. Bekapcsolás után jelennek meg a további beállítások.

2. lépés: szolgáltató és modell kiválasztása

A Szolgáltató listából választhatsz bármikor átállítható szolgáltatót:

Szolgáltató	Modellek
OpenAI	GPT-4o, GPT-4.1, GPT-3.5 és más ChatGPT-modellek
Anthropic Claude	a Claude 3 család (például Sonnet, Opus)
Google Gemini	Gemini 1.5 Pro és Flash

A szolgáltató után modellt is választasz a szöveggeneráláshoz. Ha az Auto (ajánlott) értéken hagyod, a FluentCRM a szolgáltatóhoz illő alapértelmezett modellt használja.

3. lépés: API-kulcs megadása és próba

Az API-kulcs panelen illeszd be a szolgáltatódnál létrehozott API-kulcsot. A kulcs titkosítva, a saját adatbázisodban tárolódik, és a mező később elrejti az értékét.

A kapcsolat ellenőrzéséhez kattints a Kapcsolat tesztelése gombra. A FluentCRM egy kis próbakérést küld a szolgáltatónak a kiválasztott modellel, és a jobb alsó sarokban sikeres vagy hibás értesítést mutat.

Az API-kulcsot a szolgáltató fiókjában hozod létre:

• OpenAI: a platform.openai.com oldalon, az API-kulcsok között.
• Anthropic Claude: a console.anthropic.com oldalon, az API-kulcsok között.
• Google Gemini: az aistudio.google.com oldalon, az API-kulcs kérésénél.

Győződj meg róla, hogy a szolgáltatói fiókban a számlázás aktív. A legtöbb szolgáltató fizetési mód nélkül akkor is elutasítja a kérést, ha a kulcs helyes.

4. lépés (nem kötelező): egyéni rendszerutasítás e-mailekhez

Az Egyéni utasítások panelen az Egyéni rendszerutasítás e-mailekhez mezőbe írt szöveg minden e-mailíró kéréshez hozzá lesz adva. Ezzel tanítod meg az AI-nak a márkád hangját és a szabályaidat. Példa:

Mindig egyes szám első személyben írj.
A bekezdések legfeljebb 3 mondatból álljanak.
A márkanevünk mindig így szerepeljen: „Minta Bolt”.
Kerüld a felsőfokú kifejezéseket.
Alaphang: barátságos és közvetlen, mint egy hozzáértő kolléga.

Nem kötelező kitölteni, de egy rövid, konkrét utasítás sokat javít a generált szöveg hangján.

5. lépés: mentés

Kattints a jobb felső Mentés gombra. A szolgáltató, a modell, az API-kulcs és az utasítások együtt mentődnek.

Hol használhatod az AI-t

Teljes e-mail generálása: „Write with AI” blokk

Az e-mail-szerkesztőben kattints a + blokkbeszúróra, és keress rá a „write with ai” kifejezésre, majd válaszd a Write with AI blokkot. A blokkban van egy leírómező, egy hangnem-legördülő (például szakmai, barátságos, laza) és egy hosszúság-legördülő (rövid, közepes, hosszú). Írd le, miről szóljon a levél, válaszd ki a hangnemet és a hosszt, majd kattints a Generate with AI gombra.

A FluentCRM elküldi a leírást (és a 4. lépésben megadott rendszerutasítást) a szolgáltatónak, és a blokkot kész levéllel helyettesíti: címsorral, szöveggel, felsorolással és gombbal. Ezt utána úgy szerkesztheted, mint bármely más tartalmat.

Legyél konkrét a leírásban. Az „50% kedvezményes bevezető e-mail az új csomagunkhoz, a címzettek meglévő ügyfelek, 24 órás határidővel” jobb eredményt ad, mint a „kedvezményes e-mail”.

AI Writing eszköztár: meglévő szöveg javítása

Jelölj ki egy szövegrészt a szerkesztőben, és kattints az eszköztár AI Writing (szikra) ikonjára. Öt egykattintásos művelet közül választhatsz:

Művelet	Mit csinál
Rewrite	Átírja a szöveget, a jelentése marad
Shorten	Tömörebbé teszi
Expand	Részletesebbé és közvetlenebbé teszi
Fix Grammar	Javítja a nyelvtani, helyesírási és központozási hibákat
Custom Prompt	Te írod le, hogyan alakítsa át (például „légy sürgetőbb”, „fordítsd franciára”)

Ugyanebben a menüben hangnemet is választhatsz a műveletekhez (alapértelmezés: szakmai).

AI-összefoglaló a kapcsolattartó adatlapján

Nyiss meg egy kapcsolattartót (Kapcsolatok), és az adatlap jobb felső sarkában, a műveleti menü mellett találod az AI Summary gombot. A felugró ablak első megnyitáskor a „No Saved Summary” üzenetet mutatja, és egy Generate AI Summary gombot.

A gombra kattintva a FluentCRM összegyűjti a kapcsolattartó levelezési aktivitását, vásárlásait, tanfolyami vagy tagsági tevékenységét, támogatási jegyeit és a kockázati jeleit, és elküldi a szolgáltatónak. Az elkészült összefoglaló a kapcsolattartóhoz mentődik, így nem kell minden megnyitásnál újra generálni. Az összefoglaló (ahol van adat) ezeket tartalmazza:

• E-mail-aktivitás: hány levelet kapott, nyitott meg, kattintott, és milyen témák érdeklik.
• Vásárlási előzmények: rendelések, szolgáltatók és összegek a csatlakoztatott áruházakból.
• Tanfolyam- vagy tagsági előzmények: beiratkozások és haladás a csatlakoztatott rendszerekből.
• Támogatási előzmények: a legutóbbi ügyfélszolgálati kapcsolatok (például FluentSupportból).
• Kockázati jelek: például hosszú inaktivitás, alacsony megnyitási arány vagy kézbesítési problémák.

Ha az adatok időközben változtak, a Regenerate gombbal friss összefoglalót kérhetsz.

Biztonság és adatvédelem

• Az API-kulcsod a te szervereden marad, titkosított beállításként, a saját WordPress-adatbázisodban.
• A kérések közvetlenül az oldaladról mennek az OpenAI-hoz, az Anthropichoz vagy a Google-hoz, közbeeső szerver nélkül.
• Az AI bekapcsolása főkapcsolóval egyszerre tilthatod le az összes AI-felületet (összefoglaló, Write with AI blokk, AI Writing eszköztár). Az API-kulcsot a FluentCRM eltávolítása nélkül is törölheted.
• Minden szolgáltatónak saját adatkezelési szabálya van. Ha érzékeny kapcsolattartói adatokat küldesz az AI-összefoglalóhoz, nagy mennyiségű generálás előtt nézd meg a szolgáltató adatkezelési és megőrzési feltételeit.

Külső AI-kliensek (például Claude Desktop vagy Cursor) csatlakoztatásáról az MCP AI-ügynökökhöz fejezetben olvashatsz.