FluentBooking integráció

A FluentBooking foglalóit a FluentCRM-be viheted, és a foglalási események (létrehozás, teljesítés, lemondás, átütemezés) alapján automatizálhatsz. Az integrációt a FluentBooking oldaláról kell elindítani.

A FluentCRM engedélyezése a FluentBookingban

1. A WordPress oldalsávjából nyisd meg a Fluent Booking menüt.
2. A FluentBooking vezérlőpultján kattints a Beállítások pontra, azon belül a Globális modul részre, és telepítsd a FluentCRM-et. Ha a FluentCRM engedélyezve van, a rendszer az „engedélyezve” állapotot mutatja.
3. Foglalási esemény létrehozásához vagy szerkesztéséhez nyisd meg a Naptárak oldalt, és kattints az új eseménytípusra, vagy a meglévő szerkesztésére.
4. Az esemény szerkesztésében keresd meg az Integrációk részt, kattints az új integráció hozzáadására, és válaszd a FluentCRM-integrációt.

A FluentCRM-feed és a mezők megfeleltetése

Új rész jelenik meg az integráció beállításához. A feedet az alábbiak szerint alakítsd ki.

Beállítás	Mit csinál
Feed neve	A feed neve
Elsődleges mezők megfeleltetése	A foglalási mezők adatait a FluentCRM mezőihez rendeled. A jobb oldali hárompontos ikonon át smartkódokat is használhatsz a vendég további adataihoz
További mezők	Egyéni mezők megfeleltetése. További adat hozzáadásához kattints a jobb oldali plusz ikonra. Smartkódokat itt is a hárompontos ikonnal érsz el
FluentCRM-lista	A lista, amelyre a foglalók kerülnek
Kapcsolattartó címkéje	A foglalókra alkalmazott címkék
Eseményindító	Mikor aktiválódjon a feed: foglalás megerősítésekor, foglalás teljesítésekor vagy foglalás lemondásakor
Címke eltávolítása	Az itt kiválasztott címkéket törli a kapcsolattartóról
Feed engedélyezése	Jelöld be a feed bekapcsolásához

A FluentBookingban kiválasztott FluentCRM-lista és kapcsolattartó-címke ugyanaz, mint a FluentCRM kapcsolattartó-listái és címkéi. A beállítás végén jelöld be az engedélyezést, és mentsd.

A foglalók listáját a FluentCRM-ben a Kapcsolatok oldalon találod: nyisd meg azt a listát vagy címkét, amelyet a feedben megadtál.

Automatizálás a FluentCRM-ben

1. A FluentCRM-ben nyisd meg az Automatizálások oldalt, és kattints az Új automatizálás gombra.
2. Válassz indítót a FluentBooking eseményei közül:

Indítóesemény	Mikor indul
Új foglalás	Amikor új foglalást megerősítenek
Foglalás lemondva	Amikor egy foglalást lemondanak
Foglalás teljesítve	Amikor egy foglalás kézzel vagy automatikusan teljesül
Foglalás átütemezve	Amikor az eredeti foglalás új dátumra vagy időpontra változik

3. Kattints a Folytatás gombra. A megnyíló panelen töltsd ki a funnel adatait.

Beállítás	Mit csinál
Automatizáció neve	A funnel neve, szerkeszthető
Belső leírás	Belső megjegyzés
Foglalási naptár	A korábban létrehozott naptár, amelynek eseményeire az automatizálás vonatkozik
Előfizetés állapota	Melyik állapotú kapcsolattartóra fusson: Feliratkozott, Leiratkozott vagy Függőben
Feltételek	Ha bejelölöd, az automatizálás kapcsolattartónként csak egyszer fut. Ha nem, az új adatok vagy beállítások felülírják a folyamatban lévőket

Az automatizálás további lépéseiről az Automatizálások fejezetben olvashatsz.