Beállítások

A FluentCRM globális beállításai: üzleti adatok, e-mail-beállítások, szinkron, egyéni mezők, Smart Link, bejövő webhookok, kezelők és licenc.

A beállításokat a FluentCRM Pro → Beállítások menüben vagy a fejléc fogaskerék ikonjával éred el. A bal oldali listából választasz oldalt, és a jobb felső Mentés gombbal mentesz.

Az Üzleti beállítás oldal az üzleti adatok mezőivel

Oldal	Mit állítasz rajta
Üzleti beállítás	Üzlet neve, logó, cím, adminisztrátori e-mail-címek
E-mail-beállítások	Feladó, válaszcím, láblécszöveg, leiratkozás utáni átirányítás, beállítások oldal, dupla megerősítés
Általános beállítások	Dátumformátum, WordPress-felhasználók szinkronja, regisztrációs, hozzászólási és fizetési feliratkozás
Egyéni mezők	Egyéni kapcsolattartó-mezők
Intelligens link	Követhető linkek, amelyek címkét vagy listát állítanak
Üzenetküldés	Az SMS- és WhatsApp-modul bekapcsolása
Integrációk	Más bővítményekkel való kapcsolatok
Elhagyott kosár beállításai	Elhagyott kosarak követése
AI-konfiguráció	AI-szolgáltató csatlakoztatása
Megfelelőségi beállítások	Adatvédelmi (GDPR) beállítások: IP-címek anonimizálása, egykattintásos leiratkozás, Gravatar, megnyitások és kattintások követése
Bejövő webhookok	Külső szolgáltatásból érkező adatok fogadása
CRM-kezelők	További kezelők jogosultságokkal
System Admin Tools	Cron-feladatok képernyője, adatbázis állapota, adattisztítás, a CRM-adatbázis alaphelyzetbe állítása
Licenckezelés	A licenc állapota

Egy-egy oldal csak akkor jelenik meg, ha a hozzá tartozó funkció él. A megfelelőségi beállításokról a Megfelelőségi beállítások, az integrációkról az Integrációk, az elhagyott kosarakról az Elhagyott kosár beállításai, az AI-ról az AI-modell beállítása és az MCP AI-ügynökökhöz, a karbantartó eszközökről a System Admin Tools fejezetben olvashatsz. A FluentCart pénztári feliratkozását a FluentCart pénztári feliratkozás fejezet írja le.

Üzleti beállítás

Az alapadatokat itt adod meg, ezek kerülnek az e-mailek láblécébe és a SmartCode-okba.

Beállítás	Mit csinál
Vállalkozás neve	A cég hivatalos neve, a számlákon és az e-mailekben jelenik meg
Logó	A logó, legalább 400×400 képpont, PNG vagy JPEG. A Módosítás gombbal töltöd fel
Teljes üzleti cím	A teljes cím: utca, település, állam, irányítószám, ország
Admin e-mail címek	Belső használatú e-mail-címek, vesszővel elválasztva, az ügyfelek nem látják

E-mail-beállítások

Az oldalnak három része van: Globális e-mail beállítások, E-mail-szolgáltatás és Dupla megerősítésű feliratkozás beállításai. A globális beállításokban a küldés alapértelmezett adatait adod meg. Ezek érvényesek mindenhol, ahol egy kampány vagy e-mail nem ír felül valamit.

Az oldal tetején a feladó adatai állnak, lejjebb a lábléc, az átirányítás és a feliratkozók beállításai. Az alapértelmezett feladó csak akkor érvényes, ha egy SMTP-bővítmény nem írja felül; FluentSMTP mellett a feladó címét az ott beállított kapcsolatokból is kiválaszthatod. A feladó nevét és címét a Gmailben is így látja a címzett.

Alapértelmezett feladó

Beállítás	Mit csinál
Feladó neve	A feladó neve, amit a címzett a postaládájában lát
Feladó e-mail-címe	A feladó címe. Egyezzen a domainnel és az SMTP-beállítással, különben romolhat a kézbesíthetőség. FluentSMTP mellett legördülő listából is választhatsz
Válaszcím neve	A válaszcím megjelenő neve
Válasz e-mail címe	Az a cím, amelyre a válaszok érkeznek
Másodpercenkénti e-mailek maximális száma	Másodpercenként legfeljebb ennyi levelet próbál küldeni (alapértelmezés: 15). Csökkentsd, ha a tárhely vagy a levélszolgáltató szigorúbb korlátot ad. Ez felső határ, a tényleges sebesség a cron gyakoriságától és a szerver erőforrásaitól is függ

Láblécszöveg

Az E-mail-lábléc szövege minden kimenő e-mail aljára kerül. A szerkesztő vizuális és szöveges (HTML) módban is használható, és a Rövidkód gombbal beszúrhatsz kapcsolattartó-adatokat, üzleti adatokat és leiratkozási linkeket. Leggyakoribb kódok:

Kód	Mit ad
`{{crm.business_name}}`	Az üzlet neve
`{{crm.business_address}}`	Az üzlet címe
`##crm.manage_subscription_url##`	A feliratkozás kezelésének címe
`##crm.unsubscribe_url##`	A leiratkozás címe

Megfelelő láblécre példa:

{{crm.business_name}}, {{crm.business_address}}
Leiratkozás: ##crm.unsubscribe_url## | Beállítások: ##crm.manage_subscription_url##

Az üzleti név, a cím és a működő leiratkozási lehetőség jogszabályi elvárás (például CAN-SPAM). Az egyes e-mail-sablonokban kikapcsolhatod a láblécet, de ilyenkor eltűnik a leiratkozási link is. Ezt csak olyan levélnél tedd, ahol erre jogalapod van.

Az Átirányítási URL leiratkozás után mezőbe megadhatod azt az oldalt, ahová a leiratkozó kapcsolattartó kerül. Ha üresen hagyod, a FluentCRM a saját üzenetét mutatja.

További SmartCode-ok

Az e-mail tárgyában, előnézeti szövegében és törzsében a címzett adatait szúrhatod be:

Adat	Kód
Teljes név	`{{contact.full_name}}`
Megszólítás (előtag)	`{{contact.prefix}}`
Keresztnév	`{{contact.first_name}}`
Vezetéknév	`{{contact.last_name}}`
E-mail-cím	`{{contact.email}}`
Kapcsolattartó azonosítója	`{{contact.id}}`
Felhasználó azonosítója	`{{contact.user_id}}`
Cím 1. sora	`{{contact.address_line_1}}`
Cím 2. sora	`{{contact.address_line_2}}`
Város	`{{contact.city}}`
Megye, állam	`{{contact.state}}`
Irányítószám	`{{contact.postal_code}}`
Ország	`{{contact.country}}`
Telefon	`{{contact.phone}}`
Állapot	`{{contact.status}}`
Születési dátum	`{{contact.date_of_birth}}`
Egyéni mező (a slug a mező azonosítója, pl. `date_time`)	`{{contact.custom.mezo_slug}}`
Az üzlet neve	`{{crm.business_name}}`
Az üzlet címe	`{{crm.business_address}}`
A webhely címe	`{{wp.url}}`
Az admin e-mail-címe	`{{wp.admin_email}}`
Dinamikus dátum (pl. két nap múlva)	`{{other.date.+2 days}}`
Megtekintés böngészőben	`##web_preview_url##`
Leiratkozás hivatkozásként	`{{crm.unsubscribe_html
Feliratkozás-kezelés hivatkozásként	`{{crm.manage_subscription_html
WordPress-felhasználó megjelenített neve	`{{wp_user.display_name}}`
WordPress-felhasználó belépési neve	`{{wp_user.user_login}}`
Jelszó-visszaállítási cím (gombhoz, hivatkozáshoz)	`##wp_user.password_reset_url##`
Jelszó-visszaállítási cím (sima szövegben)	`{{wp_user.password_reset_url}}`
Felhasználói meta	`{{wp_user.meta.META_KEY}}`

Beállítások oldal a feliratkozóknak

A ##crm.manage_subscription_url## hivatkozás olyan oldalra visz, ahol a feliratkozó módosíthatja az adatait. Az alábbiakat szabályozhatod:

Kezelhetik a névjegyek a listafeliratkozásaikat?: Nem, Kiválasztott listák (csak bizonyos listákat látnak és kezelhetnek) vagy Összes lista.
Preferenciaűrlap shortcode bekapcsolása: a kapcsolatok egy preferencia-űrlapon megtekinthetik és frissíthetik saját adataikat, ha az oldalon szerepel a [fluentcrm_pref] shortcode. Bekapcsolva a shortcode-os űrlap megnyitásához további ellenőrzés kell.
A kapcsolattartó által szerkeszthető alap- és egyéni mezőket szintén ezen a részen jelölöd ki, ha az űrlap be van kapcsolva (például a telefon, a születési dátum vagy a cím maradhat csak adminnak).

Az űrlapot bármely oldalra beteheted a [fluentcrm_pref] shortcode-dal.

Dupla megerősítésű feliratkozás

Ha a kapcsolattartó űrlapról, automatizálásból vagy pénztárból érkezik, a kétlépcsős megerősítéssel függő állapotban marad, amíg a megerősítő levélben a linkre nem kattint. A levelet a Dupla megerősítésű feliratkozás beállításai oldalon szabod testre:

Dizájnsablonminta: a levél kinézete. A választék: Egyszerű, keretes, Sima, középre igazított, Sima, balra igazított és Klasszikus szerkesztő.
E-mail tárgya és tartalma: az E-mail tárgya, az Előnézeti szöveg és az E-mail törzse. A törzsben kötelező az aktiváló hivatkozás: sima szövegben #activate_link#, HTML-ben gombként {{crm.activate_button|Megerősítem a feliratkozást}}.
Megerősítés utáni beállítások: a Megerősítés utáni típus lehet Üzenet megjelenítése (egyszerű köszönőoldal a webhelyeden, a Megerősítés utáni üzenet szövegével) vagy Átirányítás egy oldalra (saját köszönőoldal, letöltés vagy ajánlat).
Címkealapú dupla megerősítéses átirányítás bekapcsolása: a megerősítés utáni átirányítást címkékhez is kötheted.

Ha Fluent Forms űrlapot használsz, ne kapcsold be egyszerre az űrlap és a FluentCRM kétlépcsős megerősítését: ilyenkor a Fluent Forms levele megy ki.

Általános beállítások

Az oldal a WordPress és a FluentCRM adatait kapcsolja össze.

Dátum- és időformátum: a FluentCRM saját képernyőin használt dátumformátum. A Relatív idő (pl. 2 órával ezelőtt) relatív időt mutat, a WordPress alapértelmezése a WordPress általános beállításai szerinti teljes dátumot.

Felhasználói adatok és kapcsolati adatok automatikus szinkronizálása:

A WordPress-felhasználói adatok és a FluentCRM-kapcsolattartói adatok közötti szinkronizálás bekapcsolása: a WordPress-felhasználó nevének és e-mail-címének változása a kapcsolattartó adatlapján is megjelenik, és fordítva.
A FluentCRM-kapcsolattartó törlése a WordPress-felhasználó törlésekor: a felhasználó törlésekor a kapcsolattartó is törlődik.

Felhasználói regisztrációs feliratkozási beállítások: az Új kapcsolatok létrehozása a FluentCRM-ben, amikor felhasználók regisztrálnak a WordPressben bekapcsolásával minden regisztráló felhasználó feliratkozóként bekerül. Itt adhatsz meg listákat és címkéket, és kérhetsz kétlépcsős megerősítést.

WordPress-szerepkörökön alapuló címkézés: a Szerepkörökön alapuló címkézés bekapcsolása után szerepkörönként megadhatod, hogy a szerepkör hozzárendelésekor mely címkék kerüljenek fel és melyek vegyenek le. Például a „Shop Manager” szerepkör kapja a „Csapat” címkét, és veszítse el az „Ügyfél” címkét.

Hozzászólási űrlap feliratkozási beállításai: a hozzászólási űrlapra feliratkozási jelölőnégyzet kerül. Itt adod meg a jelölőnégyzet feliratát, a feliratkozó listáit és címkéit, azt, hogy alapból be legyen-e jelölve, hogy a már feliratkozott látogatónak megjelenjen-e, és hogy kapjon-e megerősítő levelet.

WooCommerce pénztári feliratkozási mező: ugyanez a pénztároldalon, WooCommerce mellett, ugyanezekkel a beállításokkal.

Egyéni mezők

Itt az alap mezőkön (név, e-mail) túli adatokat vehetsz fel a kapcsolattartókhoz. Az oldal fejlécében a Kapcsolat és a Vállalatok gombbal váltasz a kapcsolattartók és a cégek egyéni mezői között (a cégeké a bekapcsolt cégmodulnál érhető el). A lista oszlopai: Címke, Slug, Csoport, Típus.

Kattints a Mező hozzáadása gombra.
A megnyíló Új egyéni mező hozzáadása ablakban válaszd ki a mező típusát.
Kattints a Hozzáadás gombra, és add meg a mező címkéjét.
Választós típusnál (rádiógomb, legördülő, jelölőnégyzetek) írd be az opciókat, mindegyik után Enter.
Szükség esetén válassz mezőcsoportot.
Mentsd a mezőt.

Mezőtípusok: egysoros szöveg, többsoros szöveg, számmező, választós lista, többválasztós lista, rádiógombok, jelölőnégyzetek, dátum, dátum és idő.

A mezők a létrehozás sorrendjében jelennek meg. A sorrendet a hárompontos menü fel és le nyilaival módosíthatod, ugyanitt szerkesztheted és törölheted őket. Több kapcsolattartó mezőjét tömegesen is frissítheted: jelöld ki a kapcsolattartókat a Kapcsolatok listában, és a műveletek közül válaszd az egyéni mező frissítését. Az értékeket a kapcsolattartó adatlapján, az egyéni mezők lapján látod.

Intelligens link

Az intelligens link átirányítja a látogatót egy célcímre, és közben címkét vagy listát állít a kapcsolattartón. Kattintás után a háttérben fut a művelet. Új linket a Smart Link hozzáadása gombbal hozol létre, és ezeket adod meg:

a link belső neve,
a teljes célcím, ahová átirányít,
a címkék és listák, amelyeket a kattintó kapjon,
a címkék és listák, amelyeket veszítsen el (nem kötelező),
az automatikus WordPress-bejelentkezés az e-mailből érkező kattintáskor,
belső megjegyzés.

Az Intelligens link oldal, még link nélkül

Új telepítésnél az oldal a Kezdd el a Smart Links használatát gombbal indít, később a Smart Link hozzáadása gombbal veszel fel újat. Az új link mentése után a rendszer egyedi címet ad, amit másolhatsz és kampányba tehetsz. A link sora kinyitható, és mutatja a statisztikát: az azonosított, bejelentkezett látogatók és a névtelen kattintások számát. Az automatikus belépés biztonsági okból nem működik publikálási joggal rendelkező felhasználóknál (admin, szerkesztő), és csak FluentCRM kampányból érkező kattintásnál, mert a link minden kapcsolattartóra egyedileg aláírt.

Üzenetküldés

Az Üzenetküldő modul bekapcsolása kapcsolóval engeded meg az SMS és WhatsApp üzenetküldést kampányokból, automatizálásokból és közös postaládából. Bekapcsolás után külön SMS- és WhatsApp-beállítások jelennek meg, ahol a szolgáltatót csatlakoztatod.

Bejövő webhookok

A bejövő webhook külső szolgáltatásból fogad adatot, programozás nélkül. Kapcsolattartót hoz létre vagy frissít.

Nyisd meg a Beállítások → Bejövő webhookok oldalt, és kattints a Webhook létrehozása gombra.
Válaszd ki a típust a Webhook típusa listából (például Kapcsolat-létrehozási webhook).
Adj nevet a Név mezőben.
Add meg az alapértelmezett listát (Alapértelmezett lista), címkéket (Alapértelmezett címkék) és, ha kell, cégeket (Alapértelmezett cégek).
Állítsd be az Állapot mezőt, általában Feliratkozott.
Kattints a Webhook létrehozása gombra.

A létrehozott webhook sorában látod az egyedi címet. Másold ki, és illeszd be a külső szolgáltatás beállításába. A lista keresővel szűrhető.

CRM-kezelők

A kezelők WordPress-felhasználók, akik a FluentCRM egy-egy részéhez kapnak hozzáférést, anélkül hogy adminok lennének. Bármilyen szerepkörű felhasználót kijelölhetsz, még feliratkozót is.

Az Új kezelő hozzáadása ablak a jogosultságokkal

A CRM-kezelők oldal a kezelők listájával

Nyisd meg a Beállítások → CRM-kezelők oldalt, és kattints a Kezelő hozzáadása gombra.
Írd be a meglévő felhasználó e-mail-címét a Felhasználó e-mail-címe mezőbe.
Jelöld be a jogosultságokat. Az Összes kijelölése mindet kijelöli.
Kattints a Mentés gombra.

Jogosultságcsoportok:

Csoport	Jogosultságok
Dashboard jogosultság	CRM-vezérlőpult: az irányítópult és a statisztikák
Contacts jogosultság	Kapcsolatok megtekintése, Kapcsolatok hozzáadása, frissítése és importálása, Kapcsolatok törlése, Kapcsolatok exportálása
Segments jogosultság	Címkék, listák, cégek és szegmensek létrehozása és frissítése, Címkék, listák, cégek és szegmensek törlése
Emailing jogosultság	E-mailek megtekintése, E-mailek írása és küldése, E-mail-sablonok kezelése, E-mailek törlése
Forms jogosultság	Űrlapok kezelése
Automations jogosultság	Automatizmusok megtekintése, Automatizmusok létrehozása és szerkesztése, Automatizmusok törlése
Settings jogosultság	A CRM-beállítások kezelése

A jogosultságok globálisak: aki például olvashatja a kapcsolattartókat, az összes listát és címkét látja. Ha feliratkozó szerepkörű felhasználót jelölsz ki, és ő nem éri el a /wp-admin/ felületet (egyes bővítmények, például a WooCommerce ezt tiltják), a szerepkörét emeld közreműködőre.

Egyéb beállítások

Az E-mail-szolgáltatás oldal a FluentSMTP ajánlásával

E-mail-szolgáltatás (SMTP és bounce kezelők): SMTP-bővítmény nélkül a PHP saját levélküldése működik, ehhez a szerveren nyitva kell lennie a 25-ös SMTP-portnak. A FluentSMTP elfogja a WordPress levélküldését, és API-n vagy SMTP-n át a levélszolgáltatódhoz továbbítja, például Google Workspace, Office 365, SendGrid vagy Amazon SES felé. Ha FluentSMTP-t telepítesz és beállítod a kapcsolatokat, azok az SMTP oldalon látszanak. A FluentCRM a WordPress levélküldő függvényén át küld. A kézbesíthetőséghez érdemes SMTP-bővítményt, például FluentSMTP-t használni, a beállított kapcsolatok az SMTP oldalon jelennek meg. A visszapattanó levelek (bounce) kezelését a szolgáltatónál kell beállítani. A támogatott szolgáltatók: Amazon SES, ToSend, Mailgun, PepiPost, Postmark, SendGrid, SparkPost, Elastic Email, Postal Server, SMTP2Go és Brevo. A részletes lépések: Visszapattanáskezelés áttekintése.

Licenckezelés: a licenc állapota, lásd az áttekintést.

Készült: 2026. november 1.Frissítve: 2026. november 2.