A kapcsolattartó adatlapja

Ha a Kapcsolatok listában egy kapcsolattartóra kattintasz, megnyílik az adatlapja: egy 360 fokos kép arról, hogyan lépett kapcsolatba a cégeddel.

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin

Fejléc és gyorsműveletek

A lap tetején az illető azonosítása és állapota látszik:

• Profilkép: az e-mail-cím alapján a Gravatarról érkezik.
• Név és adatok: teljes név, e-mail-cím és a WordPress-felhasználói szerepkör (például előfizető), ha van ilyen.
• Típus és állapot: két legördülő jelzi, hogy a kapcsolattartó érdeklődő vagy vásárló, és mi az állapota (például Feliratkozott, Függőben). Az SMS-feliratkozás állapota is itt látszik, ha az SMS-modul be van kapcsolva.
• Tevékenység: a hozzáadás ideje, valamint az e-mail-statisztika (kiküldött, megnyitott, kattintott) és az utolsó tevékenység dátuma.

A fejlécben található az AI-összefoglaló gomb és a Műveletek menü is.

Listák és címkék

A fejléc alatt az illető listái és címkéi láthatók.

• A + ikonnal kézzel adhatod hozzá egy új listához vagy címkéhez.
• Bármelyik lista vagy címke melletti × ikonra kattintva azonnal eltávolíthatod.

Jobb oldali sáv

A További információ sáv az összekapcsolt bővítmények adatait mutatja. Itt jelenik meg például, hány céghez tartozik az illető, a webshopos vásárlási előzmények összegzése, a tagsági adatok, és ha LMS-bővítményt használsz (például LearnDash), a kurzusokra való beiratkozások és előrehaladásuk (például „Nem kezdte el”, „Befejezte”). Ha nincs mit megjeleníteni, a sáv ezt jelzi.

Az adatlap fülei

Az adatlap fülekre van osztva. Az Áttekintés, az E-mailek és a Megjegyzések fül mindig megvan, a többi (például SMS, vásárlások, űrlapok, kurzusok) csak akkor jelenik meg, ha a hozzá tartozó modul vagy bővítmény be van kapcsolva.

Áttekintés

Az alapértelmezett fül három részre oszlik:

• Alapinformációk: előtag, keresztnév, vezetéknév, e-mail-cím, telefonszám/mobil és születési dátum.
• Címadatok: a cím 1. és 2. sora, ország, város, állam és irányítószám.
• Egyéni profiladatok: az általad létrehozott egyéni mezők (például „Cégméret” vagy „Érdeklődési kör”). Az Egyéni mezők hivatkozással szerkesztheted az értékeket. Az egyéni mezők létrehozását a Beállítások fejezet írja le.

Az adatok módosítása után kattints a Kapcsolat frissítése gombra.

E-mailek

Az E-mailek fül az illetőnek küldött levelezés központja. Három részből áll.

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin

A képen fent az E-mailek különböző kampányokból és automatizmusokból tábla, alatta az E-mail-sorozatok, legalul az Automatizálások tábla látszik.

E-mailek különböző kampányokból és automatizmusokból

Minden egyes kiküldött levelet naplóz: a Tárgy, a Dátum és az Állapot (például elküldve, megnyitva, rákattintva) oszlopban.

• A szűrő ikonnal a naplót szűkítheted, hogy megtaláld a keresett kampányt vagy tranzakciós levelet.
• Az E-mail küldése gombbal azonnal személyes, egyedi levelet írhatsz az illetőnek. Ez csak Feliratkozott állapotú kapcsolattartónál érhető el.
• A sorok végén lévő hárompontos menüben megtekintheted a levelet úgy, ahogy elment, vagy újra elküldheted, ha az illető lemaradt róla.

E-mail-sorozatok

Az időben kiküldött sorozatok (csöpögtetett levelek) közül azokat mutatja, amelyekbe az illető be van léptetve, vagy már végigment rajtuk. A táblázat oszlopai: E-mail-sorozat, Kezdés ideje, Következő e-mail és Állapot.

1. Kattints a Sorozat hozzáadása gombra.
2. A megnyíló ablakban válaszd ki a sorozatot a legördülő listából.
3. Erősítsd meg a hozzáadást.

Ha le akarod állítani a sorozatot az illetőnél, a sor hárompontos menüjében törölheted a sorozatot.

Automatizálások

Azt mutatja, hol tart az illető az automatizálási folyamatokban (funnelekben). Oszlopai: E-mail-sorozat (itt az automatizálás neve áll), Kezdés ideje, Következő lépés és Állapot (például aktív vagy befejezett).

1. Kattints az Automatizálás hozzáadása gombra.
2. A megnyíló ablakban válaszd ki a folyamatot a legördülő listából.
3. Erősítsd meg a hozzáadást.

A sorozatokhoz hasonlóan a törlés ikonnal kiléptetheted az illetőt egy aktív automatizálásból, ha nem akarod, hogy végigmenjen a hátralévő lépéseken.

Megjegyzések

A Megjegyzések fül a kapcsolattartó digitális jegyzetfüzete: fontos beszélgetéseket, megbeszéléseket és belső emlékeztetőket rögzíthetsz benne, hogy a csapat mindig tudja, mi történik az ügyféllel.

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin

A Kapcsolati jegyzetek és tevékenységek doboz a korábban felvett jegyzetek története. Ha még nincs jegyzet, „Nem található megjegyzés. Add hozzá az elsőt.” üzenet látszik. A fejlécben a nagyító ikon a jegyzetek keresésére, az exportikon az összes jegyzet letöltésére szolgál. A felvett jegyzeteket a soruk jobb oldalán lévő szerkesztés és törlés ikonnal módosíthatod vagy törölheted.

Új jegyzet felvétele

1. Kattints a Megjegyzés hozzáadása gombra.
2. A jobbról kicsúszó panelen töltsd ki a mezőket.
3. Kattints a Létrehozás gombra.

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin

Mező	Mit tartalmaz
Típus	A jegyzet kategóriája: például hívás, e-mail, megbeszélés, elküldött árajánlat vagy sima megjegyzés (alapérték: Megjegyzés)
Dátum és idő	Mikor történt az esemény. Ha üresen hagyod, a pillanatnyi időt használja
Cím	Rövid, beszédes név a későbbi kereséshez
Leírás	A részletek szövegszerkesztőben. Használhatsz smartkódokat adatok beszúrására, és formázhatod a szöveget (félkövér, hivatkozás stb.)

SMS

Az SMS fül az illetővel folytatott SMS-forgalmat mutatja. Bal oldalon az SMS-statisztika látható: az összes elküldött üzenet (Minden SMS), a kampányokból, az automatizálásokból és a kézzel küldött üzenetek száma. A főrészben az SMS-előzmények vannak; ha még nem ment üzenet, ezt a fül jelzi. Alul egy üzenetmezőbe új SMS-t írhatsz, amit az Enter billentyűvel vagy a Küldés gombbal küldhetsz el.

Az SMS küldéséhez be kell állítanod egy aktív SMS-szolgáltatói integrációt a FluentCRM beállításaiban (például Twilio vagy Amazon SNS), és az illetőnek SMS-feliratkozott állapotúnak kell lennie, hogy marketingüzenetet kaphasson.

Vásárlások

Ha webáruházat használsz (például WooCommerce), a Vásárlások fül megmutatja, mit vásárolnak az ügyfeleid, és kik a legjobb vevőid.

Ügyfélösszegzés (jobb oldali sáv)

• Ügyfél kezdete: mikor lett először vásárló.
• Rendelésszám: összesen hány rendelést adott le.
• Élettartam-érték: összesen mennyit költött a boltban.
• Átlagos kosárérték (AOV): átlagosan mennyit költ egy vásárláskor.

Alatta az általa megvett termékek listája látszik.

Vásárlási előzmények tábla

A fő táblázat az összes rendelést felsorolja:

• Rendelés: a rendelés azonosítója és a vásárlás dátuma.
• Állapot: feldolgozás alatt, teljesítve, vagy „Fizetési piszkozat” (megkezdte a vásárlást, de nem fejezte be).
• Összeg: mennyit fizetett, és hány tétel volt a rendelésben.
• Rendelés megtekintése: a kis hivatkozás ikon közvetlenül a WooCommerce rendelés oldalára visz.
• Újraszinkronizálás: ha éppen módosítottál valamit, ezzel frissítheted az adatokat.

Űrlapok

Az Űrlapok fül azt mutatja, mit küldött be az illető a Fluent Forms űrlapokon keresztül. Így láthatod, pontosan mit kérdezett, vagy milyen adatokat adott meg.

A táblázat az illető e-mail-címéhez tartozó összes űrlapbeküldést felsorolja:

• ID: a beküldés egyedi azonosítója.
• Űrlap neve: a kitöltött űrlap neve (például „Feliratkozás” vagy „Kapcsolat”).
• Állapot: látszik, hogy az üzenetet megnézték-e. Az olvasatlan jelzés segít gyorsan észrevenni az új megkereséseket.
• Beküldve: a beküldés pontos ideje.
• Művelet: a megtekintés gombbal megnyithatod, mit írt az illető az űrlap mezőibe.

Kurzusok

Ha LMS-t használsz (például LearnDash), a Kurzusok fül a tanuló haladását mutatja. A táblázat a kapcsolattartó összes kurzusát felsorolja:

• ID: a kurzus azonosítója.
• Kurzus neve: a kurzus címe (például „WordPress alapok”).
• Kezdés ideje: mikor kezdte el.
• Állapot: például „Nem kezdte el” (beiratkozott, de még nem kezdte), vagy „Befejezte”.
• Befejezés ideje: a kurzus befejezésének dátuma.

Integrált vásárlási előzmények

Ha webáruházi vagy fizetési bővítményt használsz (WooCommerce, FluentCart, Paymattic), a FluentCRM az értékesítési adatokat egy helyre gyűjti a vásárlások fülön. A kapcsolattartót az e-mail-cím alapján párosítja a vevővel.

WooCommerce

A vásárlás után a rendelés adatai magától megjelennek:

• Ügyfélösszegzés (jobb oldali sáv): az első vásárlás dátuma, a rendelések száma és az élettartam-érték (a teljes elköltött összeg).
• Megvásárolt termékek: a megvett tételek az árral és a vásárlás dátumával.
• Rendeléstábla: a rendelés azonosítója, dátuma és állapota (például feldolgozás alatt vagy teljesítve), a végösszeg és a tételek száma. A külső hivatkozás ikonnal megnyithatod a teljes rendelést a WooCommerce-ben.

FluentCart

A kapcsolattartó a vásárlóval az e-mail-cím alapján egyezik. A vásárlások fülön a FluentCart boltban vásárolt illető rendelései a FluentCart vásárlási előzmények részben látszanak.

• Rendeléstábla: minden rendelés a dátumával, állapotával és végösszegével. A rendelésszám (például #79) a dátum fölött áll. Dátum vagy összeg szerint rendezhetsz. A Megtekintés gombbal az adatlap elhagyása nélkül előnézetet nyithatsz a rendelésről (lásd lent).
• Rendelési összegzés: összes rendelés, összes költés, első és utolsó rendelés.
• Megvásárolt termékek: minden termék a változatával, árával és a vásárlás dátumával. A termék melletti dátumok hivatkozások, mindegyik a FluentCart megfelelő rendelését nyitja meg.
• Kereskedelmi információk (a További információ oldalsávon): az élettartam-érték, a kifizetett vásárlások, az első és az utolsó fizetett rendelés, valamint a legutóbbi vásárlások.

Az itt látható összes dátum az Általános beállításokban megadott dátum- és időformátumot követi. Az alapértelmezett beállításnál a dátumok „3 napja” formában jelennek meg. Ha WordPress alapértelmezés-re váltasz, teljes dátumként látszanak, a WordPress-oldalad formátumában. A FluentCart saját dátumbeállítása erre a képernyőre nincs hatással.

Ha a kapcsolattartóhoz nem tartozik FluentCart-vásárló, a fül rövid üzenettel jelzi, hogy nincs megjeleníthető vásárlás.

FluentCart rendelés előnézete

Nem kell megnyitnod a FluentCartot ahhoz, hogy lásd, mit vett az illető. A rendelés Megtekintés gombjára kattintva a kapcsolattartó adatlapja mellett csak olvasható előnézet nyílik:

• legfelül a rendelés dátuma, a rendelés állapota és a fizetés állapota;
• a rendelés tételei a termék képével, változatával, egységárával, mennyiségével és soronkénti összegével;
• a fizetési összesítő: részösszeg, szállítás, adó, kifizetett összeg és végösszeg.

Ha magával a rendeléssel akarsz dolgozni, kattints az előnézet alján a Megtekintés a FluentCartban gombra.

Az előnézet csak azoknak nyílik meg, akik a FluentCartban rendeléseket láthatnak, és csak a megnyitott kapcsolattartóhoz tartozó rendelésekre.

Paymattic

Ha a Paymattic-kal fogadsz el fizetést vagy adományt űrlapokon keresztül, annak előzményei is ezen a fülön jelennek meg. A táblázat oszlopai:

• ID: a fizetési űrlap beküldésének azonosítója.
• Űrlap neve: a használt űrlap (például „Edzőtermi tagság”).
• Fizetett összeg: az űrlapon befizetett pontos összeg.
• Fizetés állapota: kifizetve, függőben vagy sikertelen.
• Fizetési mód: hogyan fizetett (például Stripe, PayPal vagy offline).
• Beküldve: a fizetés pontos ideje.
• Művelet: a megtekintés ikonnal a Paymattic felületén láthatod a teljes fizetési és vevői adatot.