Zapier integráció

A Zapier automatizálási eszköz, amely a FluentCRM-et rengeteg más platformmal összeköti. Vele ismétlődő feladatokat automatizálhatsz:

• Adatok behozása: más eszközök kapcsolattartóit magától a FluentCRM-be viszi.
• Adatok kiküldése: a FluentCRM kapcsolattartói adatait külső platformokra küldi.

Az alábbi példában a Google Táblázatok és a FluentCRM kapcsolódik. A webhookok működéséről a Webhook integráció fejezetben olvashatsz.

Kapcsolattartók behozása a FluentCRM-be (bejövő webhook)

A bejövő webhook a Zapieren át más platformok kapcsolattartóit és adatait hozza a FluentCRM-be.

A webhook URL létrehozása a FluentCRM-ben

1. A FluentCRM-ben nyisd meg a Beállítások oldalt, azon belül a Bejövő webhookok pontot, és kattints a Webhook létrehozása gombra.
2. A megnyíló ablakban válaszd ki a webhook típusát a legördülő listából, adj nevet és állapotot, és ha kell, listát és címkét. Kattints a Webhook létrehozása gombra.
3. A FluentCRM létrehoz egy URL-t, ezzel kötöd össze a Zapiert. A webhookot a hárompontos menüvel szerkesztheted vagy törölheted.

Az indító beállítása a Zapierben

Az indító azt az eseményt jelenti, amelyre az automatizálás elindul a másik platformon (itt a Google Táblázatok). Előbb létre kell hoznod egy Zapet. Ha nincs Zapier-fiókod, percek alatt készíthetsz.

1. A Zapier vezérlőpultján kattints a Create → Zaps pontra.
2. Az indítóoldalon add meg az adatforrást: Google Táblázatok.
3. Add meg az eseményt: New or Updated Spreadsheet Row (új vagy frissített sor). Válaszd ki a fiókot, és kattints a folytatásra. Ha még nem engedélyezted, a Zapier engedélyt kérhet a Google Táblázatok megtekintésére és szerkesztésére.
4. Válaszd ki a FluentCRM-be áthozni kívánt táblázatot és munkalapot, majd folytasd.
5. Teszteld az indítót, mielőtt továbblépsz. Ha vannak sorok, az adatoknak itt meg kell jelenniük. A sikerüzenet azt jelenti, hogy az indító rendben van.

A művelet beállítása a Zapierben

A művelet mondja meg, mit tegyen a Zapier, hogy a FluentCRM megkapja az adatot a bejövő webhookon át.

1. Kattints a műveletre, és válaszd a Webhook-ot.
2. A művelet eseményének állítsd a Post-ot, és folytasd.
3. Add meg a részleteket:
   • URL: a FluentCRM-ben létrehozott webhook URL.
   • Payload Type: json.
   • Data: rendeld a kulcsokat az adatokhoz, és az e-mail-címhez használd az email kulcsot.
4. A többi mezőt hagyd, ahogy van, és kattints a Test and continue gombra. Sikerüzenet esetén az adat megérkezett a FluentCRM-be.
5. Ha minden működik, a Google Táblázatok minden új sora magától bekerül a FluentCRM-be. A kapcsolattartók importálásának automatizálását a Publish gombbal indítod el.

Adatok küldése más platformokra (kimenő webhook)

A FluentCRM-ben összegyűjtött kapcsolattartói adatokat harmadik fél platformjaira is kiviheted. A Zapierrel ez megbízható út. Az adat küldéséhez már meglévő vagy újonnan létrehozott automatizálás kell. A példában Google Táblázatokba küldünk adatot.

Bejövő webhook beállítása a Zapierben

1. A Zapierben kattints a Create → Zaps pontra, és az indítónak válaszd a Webhook-ot.
2. Az esemény típusa legyen Catch Hook, majd kattints a folytatásra.
3. A következő lépésben egy Child Key-t kérhet. Ez nem kötelező, hagyhatod üresen, és folytathatod. A Zapier ekkor egy webhook URL-t ad: másold ki, mert szükséged lesz rá.

Automatizálás és kimenő webhook a FluentCRM-ben

Adatot csak meglévő automatizálásból küldhetsz, ezért előbb hozz létre egyet.

1. A FluentCRM-ben nyisd meg az Automatizálások oldalt, és kattints az Új automatizálás gombra.
2. Állíts be egy indítót. A példában a Lista alkalmazva indítót használjuk: add meg a nevét, válaszd ki a listát, és kattints a Beállítások mentése gombra.
3. A megnyíló automatizálás-szerkesztőben kattints a plusz (+) ikonra, és a műveletblokkok közül válaszd a Kimenő webhook-ot.
4. Állítsd be a lépést:
   • Adatküldési módszer: POST módszer.
   • Távoli URL: a Zapierben kimásolt URL.
   • Kérés formátuma: Küldés JSON-ként.
   • Kérés törzse: a Teljes kapcsolattartói adatok (nyers), vagy ha nem akarsz minden adatot átadni, az Egyéni adatok.
   • Kérés fejléce: Nincsenek fejlécek. Ha fejléccel is akarsz adatot küldeni, a Fejlécekkel választással megadhatod, de ez nem kötelező.
5. Kattints a Beállítások mentése gombra, és tedd közzé az automatizálást, hogy élesedjen. A művelet mezőit részletesen a Webhook integráció fejezet írja le.

Ha még nincs adat a teszthez, adj hozzá kézzel egy kapcsolattartót az automatizáláshoz: a Kapcsolatok oldalon nyiss meg egy kapcsolattartót, a képernyő tetején válaszd az automatizálásba tevést, jelöld ki a létrehozott funnelt, és kattints az automatizálásba tevés gombra.

Térj vissza a Zapierbe, és kattints a Test Trigger gombra. Ha adatot kapsz vissza, az indító rendben van, a Continue gombbal folytathatod.

A Zapier-művelet beállítása

1. A műveletek közül válaszd azt, amelyik neked kell. A példában Google Táblázatokba exportálunk, ezért azt választjuk.
2. Válaszd ki a feladatot: a példában a Create Spreadsheet Column (oszlop létrehozása). Add meg a fiókot, amelyből a táblázatot választod, és folytasd.
3. Válaszd ki a meghajtót, a táblázatot, a munkalapot és az oszlop nevét, majd folytasd. Ha nincs erre a célra táblázatod, előbb létre kell hoznod.
4. Kattints a Test and continue gombra. Sikerüzenet esetén az integráció működik: a Publish Zap gombbal tedd közzé.