Átköltözés Mailchimpből, Kitből, Dripből, MailerLite-ból és ActiveCampaignből

A FluentCRM közvetlen API-kapcsolaton át veszi át a kapcsolattartókat, a listákat és a címkéket a következő szolgáltatóktól: Mailchimp, Kit (korábban ConvertKit), MailerLite, Drip és ActiveCampaign. Nem kell CSV-t letöltened és feltöltened.

Közös lépések

Mind az öt szolgáltatónál ugyanaz a menet, csak a hitelesítő adatok és a hozzárendelés néhány részlete tér el.

1. Szerezd meg az API-adatokat a régi rendszer beállításaiból.
2. Nyisd meg a Kapcsolatok oldalt, és kattints az Importálás gombra.
3. Válaszd az Importálás más szolgáltatóktól forrást, majd a Következő gombot.
4. Válaszd ki a szolgáltatót a listáról, és kattints a Következő: csatlakozás gombra.

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin

A kép az ablak első lépését mutatja (1/4. lépés): az öt támogatott szolgáltatót.

5. Illeszd be az API-adatokat a megjelenő mezőkbe, és kattints a Folytatás az adatok megfeleltetéséhez gombra.

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin

A képen a Mailchimp csatlakozási lépése látszik (2/4. lépés). A többi szolgáltatónál más mezők jelennek meg (lásd lent). Az ablak szövege itt a szolgáltató nevét kisbetűvel írja ki.

6. Rendeld hozzá az adatokat (listák, címkék, mezők), majd kattints a Folytatás az áttekintéshez és az importáláshoz gombra.
7. Ellenőrizd az összegzést, és erősítsd meg az importálást. Az összegzés megmondja, hány kapcsolattartó, lista vagy címke kerül át, például „Kiválasztásaid alapján 84 kapcsolattartó lesz importálva”.

A hozzárendelés lehetőségei

Beállítás	Mit csinál
Lista kiválasztása	A forrásrendszer listájából (közönségéből) választhatod ki, melyik kerüljön át.
Címkék hozzárendelése	A forrásrendszer címkéihez kiválaszthatsz egy meglévő FluentCRM-címkét, vagy bekapcsolhatod az automatikus létrehozást (az automatikus létrehozás kapcsolóját), hogy a FluentCRM újra létrehozza őket.
Mezők hozzárendelése	A forrásrendszer egyéni mezőit (például User_ID) a FluentCRM egyéni mezőihez rendelheted. Amit nem akarsz átvinni, azt a Kihagyás kapcsolóval hagyd ki. Az e-mail-cím és a keresztnév automatikusan hozzárendelődik.
Globális hozzárendelés (nem kötelező)	Egy listát vagy egy alapértelmezett címkét minden importált kapcsolattartóra ráteheted, például „Drip-ből átvéve” címkét, hogy átlátható maradjon az átköltözés.
Csak az aktív feliratkozók	Ajánlott bejelölni a Csak aktív feliratkozók importálása négyzetet (a felirat végén a szolgáltató neve áll). Így csak az aktív kapcsolattartók kerülnek át, a visszapattant és a leiratkozott címek nem, és ez kíméli a kézbesíthetőséget.

A választható hozzárendelések szolgáltatónként kicsit eltérnek, ahogy a következő részek mutatják.

Mailchimp

Ehhez egy API-kulcs kell.

1. Jelentkezz be a Mailchimp-fiókodba.
2. Kattints a jobb felső sarokban a profilképedre.
3. A legördülő menüben válaszd az Account & billing pontot.
4. A következő képernyőn nyisd le az Extras menüt, és válaszd az API keys pontot.
5. Görgess a „Your API keys” részhez, és kattints a Create A Key gombra.
6. Adj a kulcsnak leíró nevet (például „FluentCRM”), és kattints a Generate Key gombra.
7. Kattints a Copy To Clipboard gombra.

A Mailchimp a teljes kulcsot csak most mutatja meg, ezért azonnal mentsd el.

A FluentCRM-ben a csatlakozás lépésében illeszd be a kulcsot az API-kulcs mezőbe, majd lépj tovább az adatok hozzárendeléséhez. A hozzárendelésnél választd ki az importálandó Mailchimp-listát (közönséget), rendeld a címkéket és a mezőket, majd az áttekintés után erősítsd meg az importot.

Kit (korábban ConvertKit)

Ehhez két adat kell: az API-kulcs és az API-titok.

1. Jelentkezz be a Kit-fiókodba.
2. Kattints a jobb felső sarokban a profilnevedre, és válaszd a Settings pontot.
3. A bal oldali menüben nyisd meg a Developer fület.
4. A „V3 Key” részben másold ki az API Key értékét, majd kattints a Show gombra, és másold ki az API Secret értékét is.

A FluentCRM-ben a szolgáltatók listáján a Kit emblémáját válaszd. A csatlakozás lépésében illeszd az API-kulcsot az első, az API-titkot a második mezőbe, majd lépj tovább. A FluentCRM ekkor behúzza a Kit címkéit.

A hozzárendelésnél:

• A Kit-címkéknél az automatikus létrehozás kapcsolójával a FluentCRM újra létrehozza a címkéket.
• Az e-mail-címet és a keresztnevet a FluentCRM magától hozzárendeli.
• Megadhatsz egy listát (például „VIP vásárlók”), amelyre minden importált kapcsolattartó felkerül.

Az áttekintő összegzés a címkék és a hozzájuk tartozó kapcsolattartók számát mutatja, például „14 címke és a hozzájuk tartozó kapcsolattartók lesznek importálva”.

MailerLite

Ehhez egy API-token kell.

1. Jelentkezz be a MailerLite-fiókodba.
2. A bal oldali menüben kattints az Integrations pontra.
3. A Developer API részben kattints a Generate new token gombra.
4. A felugró ablakban add meg a token nevét (például „FluentCRM”) az Enter token name mezőben.
5. Jelöld be az „I have read and understood the API token requirements…” négyzetet, és kattints a Create token gombra.
6. A megjelenő tokent másold a vágólapra a Copy gombbal.

A MailerLite a tokent a bezárás után már nem mutatja meg, ezért mentsd el biztos helyre.

A FluentCRM-ben a szolgáltatók listáján válaszd a MailerLite-ot, illeszd be a tokent az API-kulcs mezőbe, és lépj tovább.

A hozzárendelésnél:

• A címkéknél (csoportoknál) kiválaszthatsz egy meglévő FluentCRM-címkét, vagy bekapcsolhatod az összes címke automatikus létrehozását.
• Az egyéni mezőket (például „City”) a FluentCRM mezőihez rendelheted, a fölöslegeseket kihagyhatod. Az e-mail-cím és a keresztnév automatikusan hozzárendelődik.
• Megadhatsz egy listát, amelyre minden importált kapcsolattartó felkerül.
• Ajánlott bejelölni, hogy csak az aktív feliratkozók kerüljenek át.

Az összegzés például így szól: „3 csoport és a hozzájuk tartozó kapcsolattartók lesznek importálva a MailerLite-ból”.

Drip

Ehhez két adat kell: az API-token és a fiókazonosító.

1. Jelentkezz be a Drip-fiókodba.
2. Nyisd meg a Settings (Beállítások) menüt, és kattints az Account pontra.
3. Az oldalon látod az Account ID értékét, másold ki.
4. Térj vissza a beállításokhoz, és a bal alsó sarokban válaszd a User settings pontot.
5. Görgess az API Token részhez, és másold ki a tokent is.

A FluentCRM-ben a szolgáltatók listáján a Drip logóját válaszd. Az első mezőbe illeszd az API-tokent, a másodikba a fiókazonosítót, majd lépj tovább.

A hozzárendelésnél:

• A Drip-címkéket megfeleltetheted egy meglévő FluentCRM-címkével, vagy bekapcsolhatod az automatikus létrehozást.
• Az egyéni Drip-mezőket (például User_ID) a FluentCRM egyéni mezőihez rendelheted, a fölöslegeseket a Kihagyás kapcsolóval hagyd ki.
• Megadhatsz egy listát vagy egy alapértelmezett címkét, amelyet minden importált kapcsolattartó megkap.
• Ajánlott bejelölni, hogy csak az aktív feliratkozók kerüljenek át.

Az összegzés például így szól: „112 kapcsolattartó lesz importálva”. Az importálás megerősítése után a Drip-közönséged átkerül a FluentCRM-be.

ActiveCampaign

Ehhez két adat kell: az API-cím és az API-kulcs.

1. Jelentkezz be az ActiveCampaign-fiókodba.
2. Kattints a Settings (fogaskerék) ikonra.
3. A bal oldali sávban nyisd meg a Developer fület.
4. Az API Access részben másold ki az API URL és az API Key értékét is.

A FluentCRM-ben a szolgáltatók listáján válaszd az ActiveCampaign-t, majd illeszd be az API-címet és az API-kulcsot a megfelelő mezőkbe.

A hozzárendelésnél:

• Listák hozzárendelése: válaszd ki, mely ActiveCampaign-listákat hozod át. Az automatikus létrehozás kapcsolójával a FluentCRM újra létrehozza a listaszerkezetet.
• Mezők hozzárendelése: az ActiveCampaign mezőit (például „Preferred Language”) a FluentCRM egyéni mezőihez rendelheted, a fölöslegeseket kihagyhatod.
• Alapértelmezett címke és lista: egy listát vagy címkét minden importált kapcsolattartóra ráteheted.
• Ajánlott bejelölni, hogy csak az aktív feliratkozók kerüljenek át.

Kattints a Folytatás gombra, majd a Folytatás az áttekintéshez és az importáláshoz gombra. Az összegzés megmutatja, hány lista és kapcsolattartó kerül át. Az Importálás megerősítése gomb után a folyamatjelző eléri a 100%-ot, és sikerüzenet jelzi, hogy az átköltözés befejeződött.

Ha a szolgáltatód nincs a listán

Exportáld a kapcsolattartóidat CSV-fájlba, és töltsd be a Kapcsolattartók importálása fejezet szerint, vagy az áttekintés CSV-s lépései alapján.