FluentBoards integráció

A FluentBoards csapatmunka- és projektkezelő bővítmény. A FluentCRM integrációval a CRM reagálhat a projekttevékenységre (tábla-tagság, feladat kiosztása, szakaszváltás), a CRM adatai pedig a táblákon dolgozó emberek kezelésére használhatók.

Az összekötés

Az integráció magától betöltődik, ha mindkét bővítmény aktív. Nincs API-kulcs és külső összekötő.

1. Telepítsd és aktiváld a FluentCRM-et (ingyenes vagy Pro) és a FluentBoards-ot.
2. Nyisd meg a Beállítások → Integrációk oldalt.
3. Ellenőrizd, hogy a FluentBoards zöld Aktív jelvénnyel szerepel a listán.

A FluentBoards-munkafolyamatok indításához elég az ingyenes FluentCRM. Egyes haladó indítókhoz és műveletekhez a FluentCRM Pro szükséges.

Indítóesemények

Az Automatizálások oldalon kattints az Új automatizálás gombra, adj belső címkét, és a trigger oldalsávjában válaszd a FluentBoards-ot.

Indítóesemény	Mikor indul
Tag hozzáadva a táblához	Amikor egy felhasználót meghívnak egy táblára. Beköszöntő levélhez vagy projektcímkéhez jó
Tag eltávolítva a tábláról	Amikor egy felhasználót kivesznek egy tábláról. Címkék tisztítására vagy másik listára helyezésre jó
Feladat kiosztva a tagnak	Amikor egy feladatot kiosztanak egy felhasználónak. „Vár a feladatod” emlékeztetőkhöz jó
Feladat szakasza megváltozott	Amikor a feladat másik oszlopba vagy szakaszba kerül (például Folyamatban → Kész). Állapotváltozás-értesítőket indíthat
Feladat befejezve	Amikor a feladatot késznek jelölik. Köszönő levélhez vagy utánkövető automatizáláshoz jó

Hogy mely indítók látszanak, a telepített FluentBoards verziójától függ. Ha egy itt szereplő indító hiányzik, frissítsd a FluentBoards-ot.

Műveletek

A funnelben két lépés között kattints a plusz (+) ikonra, és a Művelet / Cél hozzáadása alatt válaszd a FluentBoards-ot. A műveletekkel a CRM-tevékenységet vissza tudod vezetni a FluentBoards-ba:

Művelet	Mit csinál
Tag hozzáadása a táblához	A kapcsolattartó WordPress-felhasználóját egy meghatározott táblához adja
Tag eltávolítása a tábláról	Eltávolítja a kapcsolattartót egy tábláról
Feladat létrehozása	Feladatot hoz létre egy táblán és szakaszban sablonos címmel és leírással
Feladat kiosztása	Egy meglévő feladatot a kapcsolattartónak oszt ki

Tömeges kapcsolattartó-műveletek

A tábla-tagságot automatizálás nélkül is kezelheted a kapcsolattartók listájáról.

1. Nyisd meg a Kapcsolatok oldalt.
2. Jelöld ki a hozzáadni vagy eltávolítani kívánt kapcsolattartókat.
3. A Művelet kiválasztása legördülő listából válassz egy FluentBoards-műveletet (például hozzáadás táblához, eltávolítás tábláról).
4. Válaszd ki a célt jelentő táblát, és kattints a Megerősítés gombra.

Ez új csapat beköszöntésekor vagy közreműködők projektek közti átcsoportosításakor hasznos.

Felhasználási minták

• Új közreműködő beköszöntése: indítóként a Tag hozzáadva a táblához, üdvözlő levél a projekttájékoztatóval, majd egy Aktív közreműködő címke.
• Elakadt feladat noszogatása: a Feladat kiosztva indítót kösd késleltetéssel és feltétellel: ha a feladat három nap alatt nem lépett szakaszt, küldj barátságos emlékeztetőt.
• Projektzárás megünneplése: a „Végső jóváhagyás” feladat Feladat befejezve indítójával küldj kampányt, és frissíts egy egyéni mezőt.