BuddyBoss integráció

A BuddyBoss nyílt forráskódú megoldás online közösségek építésére. A FluentCRM integrációjával importálhatod a BuddyBoss-tagokat, láthatod a csoportjaikat, listákkal és címkékkel szegmentálhatod őket, és kampányokat, sorozatokat, címkealapú automatizálásokat építhetsz a közösségednek.

BuddyBoss-tagok importálása

1. A Kapcsolatok oldalon kattints az Importálás gombra.
2. Az importáló ablakban válaszd forrásnak a BuddyBoss-t, és kattints a Tovább gombra.
3. Válaszd ki, hogy tagtípus vagy tagcsoport szerint importálsz, és jelöld ki a konkrét BuddyBoss-tagtípust vagy -csoportot. Add meg a FluentCRM-címkéket, amelyeket a tagok kapnak.
4. A következő lépésben a FluentCRM importálja a BuddyBoss-kapcsolattartókat. Itt listákat is rendelhetsz hozzájuk, és beállíthatod az előfizetési állapotukat.

Ha az alkalmazott címkékre vagy listákra van futó automatizálásod, az Ne indítson automatizálásokat választógomb bejelölve hagyásával megelőzheted, hogy az import elindítsa őket. Az importálás általános menetét a Kapcsolattartók importálása fejezet írja le.

Automatikus címkézés

A FluentCRM-mel beállíthatod, hogy a BuddyBoss profiltípusa és csoportja alapján a tagok maguktól címkét kapjanak. A beállítás a profiltípus vagy a csoport szerkesztése közben történik.

Címkék profiltípushoz

A BuddyBoss-ben több profiltípust hozhatsz létre. A profiltípus létrehozásakor és szerkesztésekor megjelenik egy FluentCRM-metabox. Itt kiválasztod azokat a címkéket, amelyeket a rendszer akkor alkalmaz, ha egy felhasználó a megadott profiltípushoz tartozik. Bejelölhetsz egy négyzetet is, hogy a címkék törlődjenek, amikor a felhasználó kilép a profiltípusból.

Címkék csoporttagokhoz

A BuddyBoss-csoportok szerkesztésekor is megjelenik egy FluentCRM-metabox. Itt azokat a címkéket adhatod meg, amelyeket az új csoporttagok kapnak a belépéskor, és egy négyzettel beállíthatod, hogy a csoportból kilépve a címkék törlődjenek.

Tipp: az így kapott címkékre címke-indítóval építhetsz automatizálást: az új tagoknak küldhetsz köszöntő leveleket. Használd a Címke alkalmazva és a Címke eltávolítva indítóeseményeket. Az indítókról az Indítóesemények: CRM és WordPress fejezetben olvashatsz.