Átköltözés más rendszerből: áttekintés

Ha egy másik CRM-ből vagy levelezőrendszerből költözöl a FluentCRM-be, két úton mehetsz: CSV-fájllal, vagy közvetlen API-kapcsolattal. Az API-s átköltözést öt szolgáltatóhoz támogatja a FluentCRM, a többihez marad a CSV.

Mi költözik át, és mi nem

Az átköltözés a következőket viszi át:

• Kapcsolattartók: nevek, e-mail-címek és mindaz az egyéni mezőadat, amelyet a forrásrendszer API-ja kiad.
• Listák (közönségek): a FluentCRM listáiként jelennek meg.
• Címkék: a FluentCRM címkéiként jelennek meg.

Az automatizálási sorozatok, az e-mail-sablonok és a korábbi kampányok története nem importálható. Az automatizálásokat a FluentCRM saját szerkesztőjében építheted újra.

Melyik módszert válaszd

Forrás	Ehhez kell	Leírás
ActiveCampaign	API-cím és API-kulcs	Átköltözés szolgáltatóktól
Kit (korábban ConvertKit)	API-kulcs és API-titok	Átköltözés szolgáltatóktól
Drip	API-token és fiókazonosító	Átköltözés szolgáltatóktól
Mailchimp	API-kulcs	Átköltözés szolgáltatóktól
MailerLite	API-kulcs	Átköltözés szolgáltatóktól
Bármilyen más rendszer	CSV-export	Lásd lent

Az öt szolgáltatónál ugyanaz a három lépés: az API-adatok megszerzése a régi rendszerből, az importálás elindítása a FluentCRM-ben, majd az adatok hozzárendelése (listák, címkék, állapot). Ha a szolgáltatód nincs a felsorolásban, exportáld a kapcsolattartóidat CSV-be, és használd a CSV-importot.

Átköltözés CSV-fájllal

Az adatok előkészítése

Minden CRM és levelezőrendszer ki tud exportálni kapcsolattartókat CSV-fájlba, a pontos helyet a szolgáltatód súgójában találod. Mailchimpben például az Audience (közönség) alatt az All contacts (összes kapcsolat) nézetből exportálhatsz.

Ha több listád és címkéd van, készíts külön CSV-t minden listához és címkéhez, így megmarad a szegmentálásod.

Betöltés a FluentCRM-be

1. Az importálás előtt hozd létre a szükséges listákat és címkéket. Kapcsolatok → Listák → List létrehozása, illetve Kapcsolatok → Címkék (a címkék oldalán is hasonló a létrehozás).
2. Nyisd meg a Kapcsolatok oldalt, és kattints jobb oldalt fent az Importálás gombra.
3. Az ablakban válaszd a CSV-fájl forrást, majd kattints a Következő gombra.
4. A második lépésben válaszd ki a CSV-elválasztót. Alapértelmezetten a vessző, de ha a fájlod pontosvesszőt használ, azt válaszd. Töltsd fel a fájlt, és lépj tovább.
5. A harmadik lépésben rendeld hozzá a CSV oszlopait a FluentCRM mezőihez. A bal oldalon a CSV oszlopai állnak, a jobb oldalon a FluentCRM mezői.
6. Válaszd ki a listákat és a címkéket, amelyeket az importált kapcsolattartók kapnak.
7. Ha egy kapcsolattartó már létezik, a Feliratkozók frissítése bekapcsolásával az új adatokkal frissítheted. A kapcsolattartót az e-mail-cím azonosítja, ez az egyedi mező.
8. Adj állapotot az importált kapcsolattartóknak. A Feliratkozott állapotot csak akkor válaszd, ha van engedélyed marketing-levelet küldeni nekik.
9. Lépj tovább, és az import lefut.

Ha több CSV-t töltesz be külön listákhoz és címkékhez, minden fájlnál ugyanígy jársz el, csak a megfelelő listát és címkét válaszd.

A CSV-import összes beállítását a Kapcsolattartók importálása fejezet részletezi.

Listák tömeges exportálása és importálása

Az összes listádat egyetlen CSV-fájlba exportálhatod, és máshol egy kattintással visszatöltheted. Ez akkor hasznos, ha új oldalra költözöl, vagy helyre akarod állítani a listaszerkezetet anélkül, hogy mindent újra létrehoznál.

1. Nyisd meg a Kapcsolatok → Listák oldalt.
2. Kattints a List létrehozása gomb melletti További műveletek gombra.
3. Exportáláshoz válaszd az Exportálás menüpontot: egy CSV-fájl töltődik le az összes meglévő listáddal.
4. Importáláshoz válaszd az Importálás menüpontot. A felugró ablakban töltsd fel a listák CSV-fájlját, a FluentCRM pedig újra létrehozza a listaszerkezetet.

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin

A képen a menü két pontja látszik. Új oldalon ezzel az Importálás menüponttal tölthetsz vissza egy korábbi listaexportot.