A FluentCRM átköltöztetése új oldalra

A FluentCRM adatainak áthelyezése gondos munka, mert a kapcsolattartók, az e-mailek és az automatizálások több adatbázistáblában, egymásra hivatkozva élnek. Két út van: a beépített export és import (adattípusonként), vagy az egész WordPress-oldal költöztetése. Az utóbbi a biztonságosabb.

Adatok költöztetése a beépített eszközökkel

A FluentCRM adattípusonként tud exportálni és importálni. A legtöbb elemet egyenként kell kiexportálnod, és JSON-fájlba kerül.

Kapcsolattartók

• Exportálás: a Kapcsolatok oldalon jelöld ki a kívánt kapcsolattartókat, majd kattints az exportálás gombra. A felugró ablakban kiválaszthatod, milyen kapcsolódó adatot vigyen magával. A kijelölt kapcsolattartók egyetlen CSV-fájlban töltődnek le.
• Importálás: az új oldalon a Kapcsolatok oldalon kattints az Importálás gombra, és add meg a CSV-fájlt, vagy válaszd ki a szolgáltatót, amelyből importálnál.

A részleteket a Kapcsolattartók exportálása és a Kapcsolattartók importálása fejezetben találod.

Cégek

• Exportálás: a cégek oldalán kattints jobb felül az exportálás gombra. Egy CSV-fájl töltődik le az összes cég adataival.
• Importálás: ugyanott kattints az importálás gombra, és töltsd fel a CSV-fájlt. A felugró ablak mezőhozzárendelő gombbal is rendelkezik, amellyel a CSV oszlopait a FluentCRM cégmezőihez rendelheted.

Dinamikus szegmensek

• Exportálás: a Szegmensek oldalon minden szegmens kapcsolattartóit külön kell kiexportálnod. Kattints a szegmens melletti három pontra, és válaszd az exportálást. A szegmens kapcsolattartói JSON-fájlként töltődnek le.
• Importálás: az új oldalon a Dinamikus szegmensek oldalán kattints az Importálás gombra, és töltsd fel a JSON-fájlt.

E-mail kampányok

• Exportálás: kampányonként külön. Nyisd meg az E-mail-kampányok listát, vidd az egeret a kívánt kampány fölé, kattints a nyíl ikonra, és válaszd az exportálás gombot. A kampány JSON-fájlként töltődik le.
• Importálás: az új oldalon ugyanezen a listán kattints a fő Importálás gombra, és válaszd ki a letöltött JSON-fájlt.

E-mail-sorozatok

• Exportálás: sorozatonként külön. A Kampányok → E-mail-sorozatok oldalon kattints a sorozat melletti három pontra, és válaszd az exportálást. A sorozat JSON-fájlba kerül.
• Importálás: az új oldalon az E-mail-sorozatok oldal jobb felső részén lévő Importálás gombbal töltsd fel az exportált fájlokat.

Ismétlődő kampányok

• Exportálás: ezeket is egyenként kell. A Kampányok → Ismétlődő kampányok oldalon kattints a kampány melletti három pontra, és válaszd a kampány exportálását. JSON-fájl készül.
• Importálás: az új oldalon az Ismétlődő kampányok oldalon a fő Importálás gombbal töltsd fel a fájlt.

E-mail-sablonok

• Exportálás: a Kampányok → E-mail-sablonok oldalon kattints a sablon melletti három pontra, és válaszd az exportálást. A sablon JSON-fájlként töltődik le.
• Importálás: az új oldalon az E-mail-sablonok oldalon kattints az Importálás gombra, és töltsd fel a sablonfájlt.

Automatizálások

Az automatizálásokat is egyenként viheted át.

• Exportálás: az Automatizálások oldalon kattints az automatizálás melletti három pontra, és válaszd az exportálást. Az automatizálás JSON-fájlként töltődik le.
• Importálás: az új oldalon az Automatizálások oldalon kattints a fő Importálás gombra, és válaszd ki az exportált JSON-fájlt.

Teljes oldal költöztetése (haladóknak)

A FluentCRM beállításának megbízható átvitele az egész WordPress-telepítés áthelyezése. Ez mindent átmásol: a bővítményeket, a sablonokat, a felhasználókat, a tartalmat és az összes FluentCRM-adatot.

Miért ez a legjobb módszer

A FluentCRM adatai mélyen beépülnek a WordPressbe:

• Adatbázis-épség: az adatokat sok adatbázistáblában tárolja.
• Felhasználói kapcsolatok: a kapcsolattartókat a WordPress-felhasználóhoz köti (user_id), így megmarad a vásárlási előzmény, a tagsági szint és más adat.
• Automatizálások állapota: számon tartja, hogy az egyes kapcsolattartók hol tartanak egy automatizálásban vagy e-mail-sorozatban.

Ha csak a FluentCRM adatait mozgatod, elromolhatnak a felhasználói kapcsolatok, megszakadhatnak az automatizálások, és sérülhetnek a kapcsolattartók adatai.

Ajánlott eszközök

Bármelyik megbízható költöztető bővítménnyel elvégezheted a teljes oldal áthelyezését:

• All-in-One WP Migration
• WP Migrate Lite / Pro
• UpdraftPlus (a Migrator kiegészítővel)
• Duplicator
• BlogVault vagy ManageWP Staging

Fontos: a kockázatmentes átvitelhez a teljes WordPress-oldal költöztetését érdemes választani. Ne próbáld egy már meglévő oldal adataival összefésülni a FluentCRM adatait, mert ütközést okozhat. A teljes költöztetés az egyetlen módszer, amely garantálja, hogy minden beállítás és felhasználói kapcsolat megmarad.

Költözés utáni ellenőrzőlista

Bármelyik módszer után végezd el ezeket az új oldalon, hogy a FluentCRM rendesen működjön:

1. E-mail-beállítások újra beállítása: nyisd meg a FluentCRM → Beállítások → E-mail-beállítások oldalt, és kapcsold újra az e-mail-küldő szolgáltatást (például Amazon SES, SendGrid). Küldj próbalevelet, hogy lásd, működik.
2. Licenc aktiválása: inaktiváld a FluentCRM Pro licencet a régi oldalon, és aktiváld az újon, hogy továbbra is kapj frissítéseket.
3. Automatizálások tesztelése: nézd át a fontos automatizálásokat, és próbáld ki az indítóeseményeket (például felhasználó regisztrációja, termék vásárlása), hogy valóban elindulnak-e.
4. Ütemezett feladatok ellenőrzése: a FluentCRM → Beállítások → Eszközök oldalon nézd meg, hogy a háttérfeladatok és az e-mail-sorok a várt módon futnak-e. Lásd még: Rendszereszközök.