MagyarmagyarSzegmensek: listák, címkék és dinamikus szegmensek
Hogyan csoportosítsd a kapcsolattartókat listákkal, címkékkel, cégekkel és automatikusan frissülő dinamikus szegmensekkel.
A kapcsolattartókat azért érdemes csoportosítani, hogy később szűrhesd őket, tömeges műveleteket végezz rajtuk, kampányoknál címzettként kiválaszd őket, vagy automatizálásokba oszd be őket. A FluentCRM-ben a csoportosításnak két fő módja van: az általános szegmensek (listák és címkék) és a dinamikus szegmensek.
Általános szegmensek: listák és címkék
Szekció neve “Általános szegmensek: listák és címkék”A legalapvetőbb módszer a listák és a címkék használata. Ezek statikus jelölők, amelyeket a kapcsolattartó forrása vagy viselkedése alapján rendelsz hozzá.
Listák
Szekció neve “Listák”A listák tág kategóriákra valók, például „Hírlevél-feliratkozók” vagy „VIP vásárlók”.
- A listákat a Kapcsolatok → Listák menüpontban kezeled.
- Egy pillantással látod a listák kapcsolattartó-számát és a feliratkozási állapotukat.
Címkék
Szekció neve “Címkék”A címkék finomabb, belső felcímkézést tesznek lehetővé. Egy kapcsolattartó egy listához tartozhat, de több címkét is kaphat, például „Promóra kattintott”, „Elhagyott kosár” vagy „Webinárium-résztvevő”.
- A címkéket a Kapcsolatok → Címkék menüpontban hozhatod létre és szerkesztheted.
Cégek szerinti csoportosítás
Szekció neve “Cégek szerinti csoportosítás”Ha bekapcsoltad a cégmodult, a kapcsolattartókat a szervezeti hovatartozásuk szerint is csoportosíthatod. Ez a B2B marketinghez nélkülözhetetlen.
- A cégeket a Kapcsolatok → Vállalatok menüpontban éred el.
Itt egy vállalkozás alá rendezheted a kapcsolattartókat, és cég szerint szűrve célzott kampányt küldhetsz mindenkinek, aki egy adott szervezetnél dolgozik.
Dinamikus szegmensek
Szekció neve “Dinamikus szegmensek”A dinamikus szegmensek haladó, valós idejű szűrők. A listákkal, címkékkel és cégekkel ellentétben, amelyek statikusak, a dinamikus szegmens magától frissül, amint egy kapcsolattartó megfelel a megadott feltételeknek.
A dinamikus szegmenseknek saját menüpontjuk van a Kapcsolatok alatt, a listák, címkék és cégek mellett: Kapcsolatok → Szegmensek.
A képen a Dinamikus szegmensek lista látszik, benne a rendszer által meghatározott WordPress-felhasználók szegmenssel („Feliratkozott kontaktok, akik WordPress-felhasználók is”). A jobb felső sarokban az Egyéni szegmens létrehozása gomb és a További műveletek menü található.
Beépített szegmenstípusok
Szekció neve “Beépített szegmenstípusok”Az egyéni szegmensek mellett a bővítmény célzott szegmenstípusokat is ad, amelyek az integrált bővítmények adatainak változásával magukat frissítik:
- WordPress-felhasználók: a megadott szerepkörnek vagy feltételnek megfelelő WordPress-felhasználók.
- WooCommerce-vásárlók: vásárlók a rendelési előzmény, az állapot vagy a termék alapján.
- WooCommerce aktív előfizetők: aktív WooCommerce-előfizetés tagjai.
- EDD aktív vásárlók: érvényes Easy Digital Downloads licenccel vagy előfizetéssel rendelkező vásárlók.
- PMPro-tagok: egy vagy több Paid Memberships Pro szint tagjai.
- AffiliateWP-partnerek: az állapot (aktív, függőben stb.) szerint szűrt partnerek.
Ezek ésszerű alapértékekkel indulnak, így másodpercek alatt hasznos célközönséget állíthatsz össze.
Dinamikus szegmens létrehozása
Szekció neve “Dinamikus szegmens létrehozása”- Nyisd meg a Kapcsolatok → Szegmensek oldalt.
- Kattints az Egyéni szegmens létrehozása gombra (vagy válassz egyet a beépített típusok közül).
- Add meg a szegmens nevét az Egyéni szegmens elnevezése mezőben.
- Állítsd össze a feltételeket a Tulajdonság hozzáadása gombbal. A feltételeket ÉS és VAGY kapcsolattal köthetöd össze.
- Kattints az Egyéni szegmens létrehozása gombra a jobb felső sarokban. A Szűrők kiürítése gomb az összes feltételt törli.
A képen a szegmens neve, az első, még üres ÉS feltételcsoport és a VAGY gomb látszik, amellyel újabb feltételcsoportot nyithatsz.
A feltételekhez a következő kategóriák állnak rendelkezésre:
- Kapcsolati adatok: szűrés az e-mail-cím, az állapot, a felvétel dátuma vagy az utolsó tevékenység alapján.
- Céges adatok: a cég tulajdonságai, például iparág vagy helyszín alapján.
- Egyéni mezők: bármelyik, általad létrehozott egyéni adatmező.
- E-mail-tevékenység: azok a kapcsolattartók, akik megnyitottak vagy rákattintottak bizonyos hivatkozásokra.
- WooCommerce és LMS integrációk: szűrés a vásárlási előzmény, a teljes költés vagy a kurzusokban való előrehaladás szerint.
Ha egyetlen feltételt sem adsz meg, a szegmensbe a FluentCRM összes elérhető kapcsolattartója bekerül.
A szegmensek feltételeinek részletes leírását a Speciális szűrő szakasz tartalmazza: ugyanazok a tulajdonságok használhatók, így pontos feltételeket építhetsz.
Készült: