Fluent Forms mezők automatikus kitöltése

A Fluent Forms űrlapjainak mezőit előre kitöltheted a FluentCRM kapcsolattartói adataival. Ez időt takarít meg a látogatónak, és személyesebb élményt ad, mert az adatai már ott vannak az űrlapon.

Az előre kitöltött mezőket csak a bejelentkezett felhasználók látják, és csak akkor, ha a FluentCRM-profiljukban van az adott adat.

A FluentCRM modul bekapcsolása

A funkcióhoz telepítve és aktiválva kell lennie a FluentCRM és a Fluent Forms bővítménynek is.

1. A Fluent Forms felső menüjében nyisd meg az Integrációk oldalt.
2. A keresővel keresd meg a FluentCRM integrációs modult.
3. Kapcsold be a modul melletti kapcsolót.

A FluentCRM smartkód használata

1. A Fluent Forms menüjében nyisd meg az Űrlapok oldalt, válaszd ki a kívánt űrlapot, és kattints a szerkesztés ikonra. Ha még nincs űrlapod, először hozz létre egyet a nulláról vagy sablonból.
2. A szerkesztőben kattints a plusz ikonra, és válaszd ki a kívánt mezőt, vagy húzd az űrlapra.
3. Vidd az egeret az új mező fölé, és kattints a ceruza ikonra.
4. A jobb oldali sávban nyisd meg a mező testreszabási fülét (Input Customization), és görgess a Advanced Options részhez.
5. Keresd meg a Default Value mezőt. Egyes mezőknél ez Dynamic Default néven szerepel.
6. Ebbe a mezőbe írhatod a FluentCRM smartkódjait, amelyek a kapcsolattartó adataiból töltik ki a mezőt.
7. Kattints a hárompontos ikonra, görgess le a FluentCRM Data részhez, és kattints a kívánt smartkódra. Az automatikusan bekerül a mezőbe.

FluentCRM-adatok beillesztése a mezőkbe

Az előre kitöltéshez a smartkódot egy kis módosítással kell használni. A Fluent Forms magától kitölti a mezőket a weboldalon elérhető FluentCRM-kapcsolattartó adataival. Ne feledd, hogy csak akkor kapsz előre kitöltött adatot, ha be vagy jelentkezve, és a FluentCRM-kapcsolattartói profilod tartalmazza az adatot.

Például, ha a FluentCRM-profil e-mail-címét szeretnéd a Fluent Forms e-mail mezőjébe betölteni:

1. Írd be a mezőbe a {fluentcrm.data} smartkódot.
2. Módosítsd úgy, hogy a mező nevét írod a pont után: {fluentcrm.email}.

Ezután az e-mail mező a FluentCRM-ből kapott adattal lesz kitöltve. További smartkódokat a Smartkódok fejezetben találsz.

Ha egyéni mezők adatait szeretnéd előre kitölteni, először add hozzá a kívánt mezőt az űrlaphoz. Ezután használd a {fluentcrm.data} kódot, és módosítsd az egyéni mező slugjával. Az egyéni mező slugjáról az egyéni mezők beállításainál olvashatsz.

Az űrlap beágyazása oldalra vagy bejegyzésbe

1. Ha kész az űrlap, kattints a Save Form gombra.
2. A Preview & Design gombbal nézd meg, hogyan néz ki az űrlap.
3. Másold ki a shortcode-ot a jobb felső sarokból.
4. Illeszd be a shortcode-ot arra az oldalra vagy bejegyzésbe, ahol az űrlapot meg akarod jeleníteni.

Az előre kitöltött adatok ellenőrzése

A beágyazás után próbáld ki az űrlapot, hogy a mezők helyesen töltődnek-e ki. Nyisd meg a FluentCRM → Kapcsolatok oldalt, és keresd meg azt a kapcsolattartót, akinek az adatait az űrlap használja. Összevetheted a tárolt adatokat az űrlapon látottakkal.