Fluent Forms integráció

A Fluent Forms űrlapbeküldéseiből kapcsolattartók születnek a FluentCRM-ben, és az űrlapon végzett tevékenységekből (beküldés, előfizetési fizetés, lemondás) automatizálás indulhat. Külön beállítás nem kell: elég a két bővítményt telepíteni és aktiválni.

A FluentCRM-modul bekapcsolása

1. A Fluent Forms menüjében nyisd meg az Integrációk oldalt.
2. Keresd meg a FluentCRM modult.
3. Kapcsold be a kapcsolóját. Ezzel az űrlapokban megjelenik a FluentCRM-feed.

A FluentCRM-feed hozzáadása egy űrlaphoz

1. A Fluent Forms menüjében nyisd meg az Űrlapok oldalt, és válaszd ki az űrlapot. (Ha még nincs űrlapod, előbb hozz létre egyet.)
2. Nyisd meg az űrlap Beállítások és integrációk fülét, és válaszd az Integrációk beállítása pontot.
3. Kattints az Új integráció hozzáadása gombra, és a legördülő listából válaszd a FluentCRM feedet.

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluent_forms&form_id=3&route=settings&sub_route=form_settings

A képen a feed beállítómezői láthatók. A mezők a következők:

Beállítás	Mit csinál
Feed neve	A feed neve, hogy később felismerd
FluentCRM-lista	Ebbe a listába kerülnek az új kapcsolattartók. Később bármikor megváltoztathatod
Elsődleges mezők	A kapcsolattartó e-mail-címét, keresztnevét, vezetéknevét és teljes nevét képezed le űrlapmezőkre. Választhatsz űrlapmezőt, vagy smartkóddal egyedi értéket írhatsz. Az e-mail-cím kötelező. Ha a kereszt- és a vezetéknevet nem rendeled hozzá, a FluentCRM a teljes névből bontja szét
További mezők	További FluentCRM-mezők, az egyéni mezőket is beleértve. A + ikonnal új sort adhatsz hozzá
Cégmezők (nem kötelező)	Akkor jelenik meg, ha a Cég modul be van kapcsolva. A Cég neve mezőhöz űrlapmezőt rendelsz, így az új kapcsolattartó a céghez kerül
Kapcsolattartó címkéi	Egy vagy több címke, amelyet a kapcsolattartó megkap. A Dinamikus címkekiválasztás engedélyezése jelölőnégyzettel a beküldött értékek alapján címkézhetsz
Kihagyás, ha a kapcsolattartó már létezik a FluentCRM-ben	Ha az e-mail-cím már tartozik kapcsolattartóhoz, a feed kihagyja, így a meglévő kapcsolattartót nem érinti
Névfrissítés kihagyása, ha a meglévő kapcsolattartónak már van adata	A kapcsolattartó tárolt nevei megmaradnak, akkor is, ha a beküldésben újak vannak
Dupla megerősítés bekapcsolása az új kapcsolattartóknál	Megerősítő e-mailt küld az új kapcsolattartónak
Kényszerített feliratkoztatás, ha a kapcsolattartó nincs feliratkozott állapotban (csak meglévő kapcsolattartónál)	A meglévő kapcsolattartót az állapotától függetlenül feliratkoztatja
Feltételes logika	A feed csak akkor fut, ha a beküldés megfelel a megadott feltételeknek
Kapcsolattartó-címkék eltávolítása	A feed futásakor ezeket a címkéket leveszi a kapcsolattartóról
Állapot	A Feed engedélyezése jelölőnégyzet kapcsolja be az integrációt

Ha az űrlapon előfizetés-mező van, megjelenik a Futtatás csak ezeknél az eseményeknél választó is. Ha kiválasztasz egy eseményt, a feed csak akkor fut, amikor az megtörténik. A lehetőségek: előfizetés aktívvá válása, előfizetés lemondása, fizetés visszatérítése.

A feed mentése a Feed mentése gombbal történik. A feed általános beállításait a Haladó űrlapbeállítások és a FluentCRM-feed fejezet is leírja.

Automatizálási indítóesemények

Az Új automatizálás ablakban a Fluent Forms kategóriájában három indítóesemény van. Válassz egyet, kattints a Folytatás gombra, és építsd fel a funnelt. A szerkesztőről az Automatizálások fejezet szól.

Indítóesemény	Mikor indul
Előfizetés lemondva	Amikor a felhasználó lemondja az előfizetését. Csak a Fluent Formson át előfizetőkre vonatkozik, és csak akkor, ha a lemondást a felhasználó végzi a weboldalon. Ha az admin mondja le, az indítóesemény nem fut
Előfizetési fizetés beérkezett	Amikor a felhasználó előfizetéses fizetést teljesít a Fluent Formson át
Új űrlapbeküldés	Amikor új űrlapbeküldés érkezik

A három indítóesemény beállítópanelje hasonló:

• Előfizetés lemondva: megadod az Előfizetési állapot értéket az indítás után, és a Célűrlapok listából kiválasztod, mely űrlapokra fusson. Ha üresen hagyod, minden űrlapra fut.
• Előfizetési fizetés beérkezett: a Válaszd ki az űrlapot listából kiválasztod az űrlapot (ha csak egyre akarod futtatni), az adatleképezéssel megadod, mely űrlapmezők adatait gyűjtse az automatizálás, és beállítod az Előfizetési állapot értéket.
• Új űrlapbeküldés: ugyanúgy az űrlapot választod ki, leképezed az adatokat, és beállítod az előfizetési állapotot.

Fluent Forms előfizetések widget

Azoknak a kapcsolattartóknak az adatlapján, akik a Fluent Formson át fizettek elő, egy widget jelenik meg az előfizetéseikkel.