Globális keresés

A globális keresővel egyetlen mezőből jutsz el bármelyik kapcsolattartóhoz, kampányhoz, automatizáláshoz, céghez vagy jegyzethez, nem kell több listát végigkattintanod.

A keresés megnyitása

• A WordPress admin sávjáról: kattints a Kapcsolatok keresése feliratú FluentCRM-keresőre a WordPress felső sávjában, bármelyik admin oldalon. A keresőpanel jobbról csúszik be. Az admin sávban a ⌘K gyorsbillentyű is látszik.
• A FluentCRM-en belül: kattints a fejléc nagyító ikonjára, vagy nyomd meg a / billentyűt, hogy a billentyűzetről nyisd meg a panelt.

Mit talál meg

Írj be legalább két karaktert, és a FluentCRM egyszerre több területen keres. Az eredménypanel a találatokat típus szerint csoportosítja:

• Kapcsolattartók: e-mail-cím, keresztnév, vezetéknév, teljes név vagy telefonszám alapján.
• Kampányok: a cím vagy a belső címke alapján.
• Automatizálások: a cím vagy a belső címke alapján.
• Cégek: a név vagy a domain alapján.
• Kapcsolattartói jegyzetek: bármelyik kapcsolattartóhoz fűzött jegyzet.

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin

Minden találati sor mutatja az elem címét és egy rövid alcímet (például a kapcsolattartó állapotát vagy a kampány küldési dátumát). Egy találatra kattintva közvetlenül a hozzá tartozó részletes oldalra jutsz.

A keresés ugyanazokat a hozzáférési szabályokat követi, mint a FluentCRM többi része: a CRM-kezelők csak azokban a modulokban látnak találatot, amelyekhez jogosultságuk van.

A keresés szűkítése

Ha sok ezer kapcsolattartód és sok tucat kampányod van, egyetlen területre is szűkítheted a keresést. A keresőmezőben a / jel után egy szűrőparancsot választhatsz:

Parancs	Hol keres
/contacts	a kapcsolattartók között
/emails	az e-mailek között
/automations	az automatizálások között
/notes	a jegyzetek között

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin

A parancsot a nyilakkal választhatod ki, és az Enter billentyűvel véglegesítheted, utána írd be a keresett szót. Alapértelmezés szerint minden területen keres, ami általában a leggyorsabb módja a navigációnak. A pontosabb találathoz írj be több szót.

Tippek a mindennapokhoz

• Kapcsolattartó megkeresése: nyomd meg a / billentyűt, írd be az e-mail-címe első három karakterét, majd nyomj Entert.
• Kampány újrahasznosítása kiindulásnak: keress rá a kampány címére, nyisd meg, majd másold le (duplikáld) a kampányt.
• Jegyzetek átnézése: a jegyzetekre szűkítve megtalálhatsz egy mondatot, amelyre emlékszel, hogy leírtad.
• Cég keresése domain alapján: ha több cégnek is ugyanaz a neve, a domainre keress (például pelda.hu), ne a névre.