Kapcsolattartók importálása

A FluentCRM háromféle forrásból tud kapcsolattartókat betölteni: CSV-fájlból, a WordPress felhasználói közül (a magból és más bővítményekből), valamint harmadik fél szolgáltatásaiból vagy más CRM-ekből. A betöltésnél a már meglévő kapcsolattartók adatait is frissítheted.

Az importálást a Kapcsolatok oldalon az Importálás gombbal indítod. Megnyílik a Kapcsolatok importálása ablak, ahol kiválasztod a forrást: CSV-fájl, WordPress-felhasználók vagy Importálás más szolgáltatóktól.

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin

Importálás CSV-fájlból

A CSV-importtal bármilyen érvényes, vesszővel (vagy más elválasztóval) tagolt fájlból feltölthetsz kapcsolattartókat. A FluentCRM nem korlátozza a betölthető kapcsolattartók számát, ellentétben a felhőalapú levelezőszolgáltatókkal.

Előkészületek

• A kapcsolattartók legyenek egy táblázatkezelőben (Excel, Google Táblázatok), és exportáld őket CSV-fájlként.
• A dátumoknak (például a születési dátumnak) Y-m-d formátumúnak kell lenniük, például 1990-05-17.
• A feliratkozási állapotot (lásd az állapotokat) importálásonként csak egyet adhatsz meg, tehát az összes betöltött kapcsolattartó ugyanazt az állapotot kapja.
• Az országot kétbetűs, ISO 3166 Alpha-2 kóddal add meg, például HU, US, GB.
• A legkisebb kötelező mező az e-mail-cím.

Lépésről lépésre

1. Nyisd meg a Kapcsolatok oldalt, és kattints az Importálás gombra.
2. Válaszd a CSV-fájl forrást, majd kattints a Következő gombra.
3. Az első lépésben válaszd ki a CSV-elválasztót (az alapértelmezett és ajánlott a Vesszővel elválasztva (,)), majd töltsd fel a fájlt: húzd az ablakba, vagy használd a Fájl böngészése gombot. A Minta CSV letöltése hivatkozással mintafájlt tölthetsz le.
4. Kattints a Következő: oszlopok hozzárendelése gombra.
5. A második lépésben rendeld hozzá a CSV oszlopait a FluentCRM mezőihez, és állítsd be a további beállításokat.
6. Indítsd el az importálást.

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin

A kép az ablak első lépését mutatja (1/3. lépés · CSV feltöltése): az elválasztó kiválasztását és a feltöltési területet. Az alsó sávon három lépés haladása látszik.

Hozzárendelhető mezők

Az általános mezők: előtag, keresztnév, vezetéknév, teljes név, e-mail-cím, időzóna, cím 1. és 2. sora, város, állam, irányítószám, ország, IP-cím, telefonszám, forrás, születési dátum (Y-m-d formátumban). Ezeken felül megjelennek az általad létrehozott egyéni mezők is.

További beállítások

Beállítás	Mit csinál
Listák	A kiválasztott listákhoz adja az importált kapcsolattartókat
Címkék	A legördülő listából kiválasztott címkéket rendeli hozzájuk
Feliratkozók frissítése	Ha a kapcsolattartó már létezik, az új adatokkal frissíti. Ha nincs bekapcsolva, a meglévőket kihagyja
Új feliratkozó állapota	Az újonnan betöltött kapcsolattartók állapota
Ne indítson automatizálásokat (címke- és listaeseményekhez)	Eldöntheted, hogy az új kapcsolattartók belépjenek-e az automatizálásokba, ha a lista, a címke vagy más feltétel indítaná őket
Állapot kényszerített frissítése	Az összes importált kapcsolattartó állapotát a most választottra állítja, függetlenül a korábbitól
Csak a meglévő kapcsolattartók frissítése	Akkor használd, ha a CSV csak a FluentCRM-ben már meglévőket frissítse: a nem található sorokból nem lesz új kapcsolattartó
Meglévő adatok megőrzése	Megakadályozza, hogy a CSV értékei felülírják a kapcsolattartón már tárolt adatokat

Tipp: a „csak a meglévők frissítése” beállítást akkor használd, ha friss adatokat szinkronizálsz egy táblázatból, és nem akarod véletlenül bővíteni a kapcsolattartók listáját.

WordPress-felhasználók importálása

A CSV-hez hasonlóan indítsd az importálást, de ezúttal a WordPress-felhasználók forrást válaszd. Az első lépésben kiválaszthatod az importálandó szerepköröket: az összeset, vagy csak a megjelölteket.

A következő képernyőn a kijelölés alapján néhány felhasználó listája jelenik meg mintaként. Itt a következőket állíthatod be:

• Listák alkalmazása: a kiválasztott listákhoz adja a kapcsolattartókat.
• Címkék alkalmazása: a kiválasztott címkéket rendeli hozzájuk.
• Feliratkozók frissítése: ha a kapcsolattartó már létezik, frissíti az adatait. Különben kihagyja.
• Új feliratkozó állapota: az új kapcsolattartók állapota.
• Ne indítson automatizálásokat: az automatizálások elindításának tiltása a lista- és címkeeseményekre.

Importálás más bővítményekből

A FluentCRM más WordPress-bővítmények felhasználóit is át tudja venni kapcsolattartónak. Ehhez az adott bővítménynek telepítve kell lennie az oldalon, különben nem jelenik meg a lehetőség az importálási ablakban. Támogatott: WooCommerce, Easy Digital Downloads (EDD), LearnDash, LifterLMS, TutorLMS, LearnPress, Paid Memberships Pro, MemberPress, Kadence Memberships (korábbi nevén Restrict Content Pro) és BuddyBoss.

Az Importálás gombra kattintás után a felugró ablakban válaszd ki a forrást, majd a Következő gombbal lépj tovább.

WooCommerce és Easy Digital Downloads

A második lépésben kiválaszthatod azt a terméket, amelynek vevői alapján a kapcsolattartókat szegmentálod. Megadhatsz egy FluentCRM-címkét is, amelyet az importálás közben a kapcsolattartók megkapnak.

LearnDash

A második lépésben választhatsz, hogy kurzusok vagy tagcsoportok szerint importálsz. A választás alapján beállíthatod, melyik címkét kapják az importált kapcsolattartók. A harmadik lépésben mintaadatokat látsz arról, mi lesz importálva. Itt kiválaszthatod a listát, bekapcsolhatod, hogy a már létező kapcsolattartót frissítse az új LearnDash-adatokkal, és megadhatod az új feliratkozók állapotát.

LifterLMS

Mint a LearnDash, de a második lépésben kurzusok vagy tagságok szerint importálhatsz. A harmadik lépés ugyanaz: lista, frissítés a LifterLMS-adatokkal és az új feliratkozók állapota.

TutorLMS és LearnPress

A második lépésben a kurzusok szerint importálsz: minden kurzushoz hozzárendelhetsz egy FluentCRM-címkét, amelyet a kapcsolattartók az importálás során kapnak. A harmadik lépésben mintaadatokat látsz, kiválaszthatod a listát, bekapcsolhatod a már létező kapcsolattartók frissítését az új adatokkal, és megadhatod az új feliratkozók állapotát.

Paid Memberships Pro, MemberPress és Kadence Memberships (Restrict Content Pro)

A második lépésben tagsági szintek szerint importálsz: a szinteket címkékhez rendeled, amelyeket a kapcsolattartók az importálás során kapnak. A harmadik lépés ugyanaz, mint fent: mintaadatok, lista, a meglévők frissítése az új adatokkal, és az új feliratkozók állapota.

Importálás más levelezőrendszerekből

A FluentCRM más szolgáltatásokból is át tudja venni a kapcsolattartókat: Mailchimp, ConvertKit, MailerLite, Drip és ActiveCampaign. Az Importálás más szolgáltatóktól forrást válaszd, és kövesd a szolgáltatónként eltérő lépéseket.