Fogalomtár

Ez az oldal a FluentCRM-ben előforduló fogalmakat magyarázza el, témák szerint csoportosítva. Ha egy szót látsz, de nem tudod, mit jelent, itt gyorsan megtalálod (a böngészőben a Ctrl + F vagy a ⌘ + F segít keresni).

1. Kapcsolattartók és közönség

• Kapcsolattartó (contact): a FluentCRM-ben tárolt személy vagy rekord. Mindenki kapcsolattartó, akár űrlapról, importból vagy integrációból érkezett.
• Kapcsolattartó-profil: egy kapcsolattartó teljes képe: azonosítás, állapot, címkék, listák, kapott e-mailek, sorozatok, futó automatizálások és legutóbbi tevékenység.
• Feliratkozott (subscribed): olyan kapcsolattartó, aki kifejezetten hozzájárult a marketinglevelek fogadásához.
• Függőben (pending): aki feliratkozott, de még nem erősítette meg az e-mail-címét (dupla opt-in). Megerősítésig nem kap marketinglevelet.
• Leiratkozott (unsubscribed): aki lemondta a marketinglevelek fogadását. Neki nem küldhetsz reklámlevelet.
• Visszapattant (bounced): olyan cím, amely elutasította a kézbesítést (érvénytelen vagy nem létező). A FluentCRM automatikusan nem küld rá.
• Panaszt tett (complained): aki spamként jelölte a leveledet. Ne küldj neki tovább, hogy megőrizd a feladói hírneved.
• Tranzakciós (transactional): aki csak funkcionális leveleket (például nyugtát, szállítási értesítést) kaphat, marketinget soha.
• Lead: címkével jelölt érdeklődő, aki még nem vásárolt. A szegmensekben jól elkülöníthető a meglévő ügyfelektől.
• Lista: kézzel kezelt, statikus kapcsolattartó-csoport, nagyobb kategóriákra (például „Hírlevél-feliratkozók”, „Webinárium résztvevői”).
• Címke: statikus jelölés, amellyel finomabban kategorizálhatsz. Egy kapcsolattartónak sok címkéje lehet, amelyek a viselkedését tükrözik (például „Kattintott a promócióra”, „Elhagyott kosár”).
• Szegmens / dinamikus szegmens: szabályokkal meghatározott, magától frissülő csoport. A tagság az adatok változásával változik, nem kell kézzel szerkesztened.
• Cég (company): B2B szervezeti rekord, amely egy vagy több kapcsolattartót csoportosít (például ugyanannak a cégnek a munkatársait).
• Cégmodul: a funkció, amellyel a kapcsolattartókat cégek alá szervezheted B2B marketinghez és szegmentáláshoz.
• Egyéni mező: a beépített név, e-mail és telefon mellé felvett, általad meghatározott adatmező. Típusai például a szöveg, szám, választólista, rádiógomb, jelölőnégyzetek és dátum.
• Haladó szűrő: lekérdezésszerkesztő a kapcsolattartók oldalán, amellyel összetett feltételekkel keresel és szegmentálsz statikus és dinamikus adatok között.
• Integrált kapcsolattartó-áttekintés: a profilon látható nézet a vásárlási előzményekkel és fizetési adatokkal olyan integrált rendszerekből, mint a WooCommerce vagy a Paymattic.
• Kapcsolattartók importálása: tömeges felvétel CSV-fájlból, meglévő WordPress-felhasználókból vagy más CRM-rendszerekből.
• Kapcsolattartók exportálása: a kapcsolattartók és hozzájuk tartozó adatok letöltése CSV-fájlként mentéshez vagy költözéshez (Pro).

2. E-mail-kampányok és szerkesztő

• Kampány: egyszeri tömeges e-mail, amelyet a kiválasztott kapcsolattartóknak azonnal vagy ütemezve küldesz.
• E-mail-sorozat: időzítve kiküldött e-mailek sorozata, például üdvözlő vagy bevezető (drip) sorozat, újra bevonó folyamat.
• Ismétlődő kampány: önműködően ismétlődő küldés (napi, heti, havi), gyakran dinamikus tartalommal, például a legfrissebb blogbejegyzésekkel.
• E-mail-sablon: teljes e-mailes dizájn, amelyet kampányokban, sorozatokban és automatizálásokban újra felhasználhatsz.
• E-mail-minta (pattern): újrahasználható dizájnrészlet (fejléc, hero, lábléc) Gutenberg-blokként. A szinkronizált minták összekapcsoltak maradnak, így a módosítás mindenhol érvényesül.
• Tartalomblokk: a szerkesztő moduláris építőeleme (szöveg, kép, gomb, táblázat, oszlop stb.). Az e-mailt blokkok egymásra rakásával állítod össze.
• Feltételes szakasz: olyan blokk, amely a kapcsolattartó címkéi vagy más adatai alapján mutat vagy rejt tartalmat. Egy e-mailt így több közönségszegmensre szabhatsz.
• Smartkód (merge kód): dinamikus helyőrző, például {{contact.first_name}}, amelyet küldéskor a kapcsolattartó valódi adata vált le. Részletek: Smartkódok.
• Vizuális szerkesztő (Visual Builder): húzással működő e-mailszerkesztő, HTML ismerete nélkül.
• Blokkszerkesztő: a FluentCRM 3-as verziójától használt, Gutenberg-alapú e-mailszerkesztő, ugyanazokkal a blokkokkal, mint a WordPress-bejegyzéseknél.
• A/B-tesztelés: a közönség egy részének különböző tárgysorokat küldesz, és a jobban teljesítő változat megy ki a többieknek.
• UTM-paraméterek: nyomkövető címkék (utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content), amelyeket a levelek hivatkozásaihoz fűzhetsz, hogy az analitikai eszközök helyesen soroljanak be a forgalmat.
• Dupla opt-in: feliratkozási folyamat, amelyben az új kapcsolattartónak egy megerősítő hivatkozásra kell kattintania, mielőtt Feliratkozott lesz. Tisztán tartja a listát és segít a megfelelésben.
• Feladó neve (From Name): a címzett postaládájában látszó feladónév. Az e-mail-beállításokban adod meg.
• Válasz-cím (Reply-To): az a cím, amelyre a válaszok érkeznek. Gyakran eltér a feladó címétől.
• Kampánycímke: színes címke, amellyel a kampányokat rendszerezed és szűröd.
• Kampányösszegző műveletek: küldés utáni szabályok, amelyek a kapcsolattartók viselkedése (megnyitás, kattintás, figyelmen kívül hagyás) alapján címkét adnak vagy vesznek el.

3. Automatizálások

• Automatizálás (funnel): a háttérben futó munkafolyamat. Az indítók elindítják, a műveletek elvégzik a feladatot, a feltételek elágaztatják az utat, a célok pedig előreugrást tesznek lehetővé.
• Automatizálás-szerkesztő: vizuális felület, ahol indítókat, műveleteket, feltételeket és célokat kötsz össze folyamatábrává.
• Indító (trigger): az esemény, amely belépteti a kapcsolattartót az automatizálásba (űrlap beküldése, lista vagy címke hozzáadása, rendelés leadása).
• Művelet (action): egy feladat az automatizálásban: e-mail küldése, címke hozzáadása, várakozás néhány napot, adatok frissítése, webhook futtatása.
• Feltétel (conditional): elágazó blokk, amely a kapcsolattartó adatai alapján különböző útra tereli (ha van X címkéje, balra, különben jobbra).
• Cél (goal / benchmark): ugrópont. Ha a kapcsolattartó eléri (például „Rendelés teljesítve”), kihagyja a köztes lépéseket, és a cél helyétől folytatja.
• Automatizálás e-mail-művelete: e-mail lépés az automatizáláson belül, egyszeri levél vagy többlépéses sorozat.
• E-mail-sorozat az automatizálásban: időzített levelek egy blokkban, egy nagyobb automatizálás részeként.
• Automatizálás-jelentések: beépített összesítők az automatizálás teljesítményéről, köztük a diagramjelentés, a lépésjelentés és az e-mail-elemzés.
• Diagramjelentés: oszlop- vagy vonaldiagram arról, hány kapcsolattartó haladt át az egyes lépéseken idővel.
• Lépésjelentés: összegzés arról, hányan (darab és százalék) érték el az egyes lépéseket.
• Elhagyott kosár automatizálás: kész automatizálás, amely akkor indul, ha a kapcsolattartó WooCommerce- vagy FluentCart-kosarában termék marad. Visszaszerző leveleket küld.
• Automatizálás-címke: színes jelölés az automatizálások rendszerezéséhez és szűréséhez.

4. Űrlapok és érdeklődőgyűjtés

• Feliratkozási űrlap (opt-in form): az oldaladon lévő űrlap, amely adatokat gyűjt, és az új kapcsolattartókat listákkal és címkékkel a FluentCRM-be tölti.
• Fluent Forms: a FluentCRM készítőinek űrlapbővítménye, az alapértelmezett és legmélyebben integrált űrlapmegoldás.
• Haladó űrlapbeállítás: űrlaponkénti szabályok a dupla opt-inhoz, az egyéni mezők megfeleltetéséhez, a dinamikus lista- és címkehozzárendeléshez és a beküldés utáni automatizáláshoz.
• Űrlapmezők automatikus kitöltése: a Fluent Forms mezőit a bejelentkezett kapcsolattartó adataival tölti ki. Részletek: Űrlapmezők automatikus kitöltése.
• Webhookos érdeklődőgyűjtés: külső rendszerek űrlapbeküldéseinek fogadása a FluentCRM bejövő webhook-címén.

5. SMS-modul (Pro)

• SMS-modul: Pro funkció SMS-ek küldésére és automatizálására az e-mail mellett.
• SMS-kampány: tömeges szöveges üzenet a kiválasztott kapcsolattartóknak, azonnal vagy ütemezve.
• SMS-automatizálás: „SMS küldése” műveleti blokk az automatizálásban, ugyanazokkal az indítókkal és feltételekkel, mint az e-mail.
• Twilio: népszerű SMS-szolgáltató, amelyet a FluentCRM-hez köthetsz üzenetek küldésére és fogadására.
• Amazon End User Messaging: az AWS SMS-szolgáltatása, a Twilio alternatívája.
• SMS bejövő webhook: a FluentCRM által adott cím, amelyet a Twilióban megadva a beérkező válaszok a kapcsolattartó SMS-idővonalán jelennek meg, és automatizálásokat indíthatnak.
• SMS-jelentés: az SMS-kampányok teljesítménye: elküldött, kézbesített, válaszok és elköteleződési mutatók.

6. Integrációk

A FluentCRM natívan kapcsolódik az alábbi rendszerekhez. Mindegyik kapcsolattartó-szinkront, indítókat, feltételeket és műveleteket ad az automatizálásokhoz.

Webáruházak

• WooCommerce: rendelésalapú indítók, vásárlók szinkronja, elhagyott kosarak visszaszerzése.
• FluentCart: a készítők saját e-kereskedelmi megoldása.
• SureCart: indítók a SureCart-rendelésekhez.
• Easy Digital Downloads (EDD): ügyfelek és rendelések szinkronja digitális termékek értékesítéséhez.

Online oktatás (LMS)

• LearnDash: indítók a kurzusra feliratkozáshoz, lecke- és kurzusteljesítéshez, kvízkitöltéshez.
• LifterLMS: kurzus- és tagságalapú indítók.
• LearnPress: indítók a LearnPress kurzusesemények alapján.
• Tutor LMS: indítók a Tutor LMS kurzusesemények alapján.

Tagság

• MemberPress: indítók a tagsági feliratkozásra, megújításra és lejáratra.
• Paid Memberships Pro: tagsági szintalapú indítók és kapcsolattartó-szinkron.
• Kadence Memberships (korábban Restrict Content Pro, RCP): tagsági indítók és kapcsolattartó-szinkron.

Közösség, partnerprogram, foglalás és támogatás

• BuddyBoss: közösségi tag indítók, csoportesemények, profilfrissítések.
• FluentCommunity: a készítők közösségi bővítménye.
• FluentAffiliate: a készítők partnerprogram-bővítménye.
• AffiliateWP: indítók az AffiliateWP partnereseményeihez.
• FluentBooking: foglalási eseménynek megfelelő indítók a FluentBooking bővítményből.
• FluentBoards: projekttábla-indítók.
• FluentSupport: ügyfél-kapcsolattartó szinkron, címke- és listakezelés a jegyekből, Jegyek fül a kapcsolattartón, és Támogatási jegy létrehozása automatizálási művelet.

Szerkesztők és automatizálási eszközök

• Elementor: Elementor-űrlapok beküldéseinek rögzítése kapcsolattartóként.
• Oxygen Builder: Oxygen-űrlapok beküldéseinek rögzítése kapcsolattartóként.
• Zapier: kapcsolódás több mint 6000 külső szolgáltatáshoz a Zapieren át.
• Webhook: kétirányú HTTP-végpontok bármely külső szolgáltatáshoz.

7. Küldés és kézbesíthetőség

• E-mail-szolgáltatás: az SMTP-szolgáltató, amely ténylegesen kézbesíti a leveleket (Amazon SES, Mailgun, SendGrid stb.). Az e-mail-szolgáltatás beállításainál adod meg.
• SMTP: a levélküldés szabványa. A FluentCRM egy SMTP-szolgáltatóra támaszkodik a kézbesítéshez.
• FluentSMTP: a készítők ingyenes bővítménye, amely a WordPress összes levelét levélküldő szolgáltatókon át továbbítja. A megbízható kézbesítéshez ajánlott.
• Visszapattanás-kezelő (bounce handler): végpont, amely az e-mail-szolgáltatótól visszapattanási értesítéseket fogad, és a címzettet automatikusan Visszapattant állapotúra állítja.
• Cron-feladat: ütemezett feladat, amely a FluentCRM háttérmunkáját végzi: automatizálási levelek küldése, sorozatok feldolgozása, kampányok futtatása.
• WP-Cron: a WordPress beépített álcron-rendszere. Csak akkor fut, ha valaki meglátogatja az oldalt, ezért az egyenletes küldéshez megbízhatatlan. Éles oldalon érdemes lecserélni.
• Valódi cron: szerverszintű cron-feladat, amely az oldal forgalmától függetlenül fix ütemben fut. A megbízható kézbesítéshez szükséges.
• Küldési sebesség: hány e-mailt küld a FluentCRM másodpercenként vagy percenként. Az e-mail-beállításokban állítható, hogy illeszkedjen az SMTP-szolgáltató korlátaihoz.

8. Követés és elemzés

• Eseménykövetés: rendszer egyéni viselkedések naplózására a kapcsolattartó profilján („árazást nézett”, „demót nézett”, „mintát töltött le”), amelyeket feltételekben és indítókban is felhasználhatsz.
• Eseménykövetési rekord: egy követett esemény eltárolt példánya egy kapcsolattartónál. Ugyanabból az eseményből több, eltérő értékű rekord is tárolható.
• Eseménykövetési automatizálás: indító, amely akkor lép működésbe, ha egy kapcsolattartónál egy esemény rekordjainak száma elér egy értéket.
• Eseménykövetés akciókampókkal: események rögzítése programozottan, WordPress-akciókampókkal a kódodból.
• Intelligens link (Smart Link): követhető átirányító hivatkozás, amely a rákattintó kapcsolattartóra címkéket vagy listákat tesz fel vagy vesz le. E-mailben, közösségi posztban vagy bárhol használható, ahol mellékhatással bíró link kell.
• Haladó jelentések: a kapcsolattartókat, e-maileket és integrációkat bemutató irányítópultok diagramokkal, trendekkel és forrás szerinti bontással.
• CRM-kapcsolattartó-jelentés: pillanatkép a közönségről: állapotok szerinti bontás, növekedési trend, földrajzi eloszlás, a legnépszerűbb címkék és listák.
• E-mail-jelentés: az e-mailek teljesítménye: elküldött, kézbesített, megnyitott, kattintott és visszapattant, plusz kampányonkénti elköteleződés.

9. Beállítások és adminisztráció

• Globális beállítások: a központi beállítópanel az üzleti adatokhoz, az e-mail-alapértelmezésekhez, az integrációkhoz, a megfelelőséghez és a haladó funkciókhoz.
• Üzleti beállítások: a cég neve, címe, logója és időzónája, amelyeket a láblécekben és a megfelelőségi szövegekben használ a rendszer.
• Globális e-mail-beállítások: az alapértelmezett feladónév, feladó e-mail-cím, válasz-cím, lábléc szövege és a legnagyobb küldési sebesség.
• Megfelelőségi beállítások: GDPR-vezérlők, adatmegőrzési szabályok, és a kapcsolattartók adatkéréseire adott válaszok kezelése.
• Intelligens linkek: központilag kezelt, követhető hivatkozások, amelyek kattintásra címkéket vagy listákat alkalmaznak.
• CRM-kezelő: olyan WordPress-felhasználó, aki teljes webhelyadminisztrátor nélkül is elérheti a FluentCRM felületét.
• Bejövő webhook: egyedi cím, amelyre egy külső szolgáltatás kapcsolattartó-adatokat küldhet, így a WordPressen kívülről is létrehozhat vagy frissíthet kapcsolattartókat.
• AI-modell: AI-szolgáltató (például OpenAI) összekapcsolása, amely az e-mailszerkesztőben AI-generált tárgysorokat, címsorokat és gombszövegeket ad.
• MCP AI-ügynökökhöz: Model Context Protocol végpont, amellyel AI-ügynökök (például a Claude) biztonságosan olvashatják és kezelhetik a FluentCRM adataidat API-n át.
• Rendszeradminisztrációs eszközök: diagnosztikai és karbantartó segédeszközök: cron-figyelő, adattisztítás, CRM-visszaállítás.
• Elhagyott kosár beállításai: az elhagyott kosarak követésének bekapcsolása, és a várakozási idő, amely után a kosár elhagyottnak számít.

10. Fejlesztőknek

• Akciókampó (action hook): a FluentCRM által az életciklus kulcspontjain (kapcsolattartó létrejött, állapot változott, e-mail megnyitva) indított WordPress-akció, amellyel bővítheted a viselkedést.
• Kapcsolattartó PHP API: PHP osztály kapcsolattartók programozott létrehozására, olvasására, frissítésére és törlésére.
• Listák és címkék PHP API: PHP osztály listák és címkék kezelésére kódból.
• WP-CLI-parancsok: parancssori eszközök licencaktiváláshoz, vásárlók szinkronjához és a rendszerállapot megtekintéséhez.
• Egyéni automatizálási indító, művelet, feltétel és cél: saját indító, művelet, elágazó blokk vagy ugrópont PHP-bővítménnyel.
• Kimenő webhook: automatizálási művelet, amely a kapcsolattartó adatait egy külső címre küldi.
• Űrlapmező-kódszerkezet: a PHP-tömbszerkezet, amellyel egyéni mezőket és beállításokat adhatsz meg az automatizálás-szerkesztő felületén.
• Hasznos kódrészletek: kis PHP-receptek gyakori testreszabási feladatokhoz.

11. Licenc és Pro

• Licenc: a FluentCRM Pro kulcsa. Aktiválja a Pro funkciókat és a támogatást.
• FluentCRM Pro: a fizetős változat. SMS-t, haladó jelentéseket, kapcsolattartó-exportot, prémium integrációkat és a frontend portál kiegészítőt ad. Részletek: Telepítés, frissítés és licenc.
• Frontend portál (Pro kiegészítő): nyilvános oldal, ahol a feliratkozók maguk kezelik a beállításaikat, fel- és leiratkoznak a listákról, és frissítik a profiladataikat.
• Licenc átvitele: a Pro licenc áthelyezése egyik domainről a másikra, ha költözöl vagy újraépíted az oldalt.