Fluent Support integráció

A Fluent Support a WordPress súgóasztala. A FluentCRM-mel összekötve a támogatási ügyfelek kapcsolattartók lesznek, az ügynökök a jegy elhagyása nélkül címkézhetik és szegmentálhatják őket, az automatizálások pedig maguktól is nyithatnak jegyet.

Az integráció kétirányú: a Fluent Support ügyfeleket küld a FluentCRM-be, és szerkeszti a címkéiket és listáikat. A FluentCRM mutatja a kapcsolattartó jegyeit, és automatizálásból jegyet hoz létre.

Követelmények

Nincs mit összekötni, és API-kulcs sem kell: az integráció bekapcsol, ha mindkét bővítmény aktív.

• A FluentCRM (ingyenes vagy Pro) és a Fluent Support telepítve és aktiválva van.
• A Fluent Support Pro csak az oldal végén szereplő munkafolyamat-műveletekhez kell.

Fontos: a FluentCRM nem ad Fluent Support indítóeseményt. A támogatási események magukban nem indítanak FluentCRM-automatizálást. Jegyből automatizálás indításához használd a Fluent Support munkafolyamat-műveleteit.

Fluent Support ügyfelek szinkronizálása a FluentCRM-be

Amikor egy új ügyfél megjelenik a Fluent Supportban (általában az első jegy beküldésekor), a Fluent Support a FluentCRM-be is felveheti. A beállítás a Fluent Support oldalán van, és alapértelmezetten ki van kapcsolva.

1. A WordPressben nyisd meg a Fluent Support → Beállítások oldalt.
2. A beállítások menüben nyisd meg a FluentCRM integrációt.
3. Jelöld be a FluentCRM-integráció engedélyezését.
4. Töltsd ki az alábbi beállításokat, és kattints a Beállítások mentése gombra.

Beállítás	Mit csinál
Az új kapcsolattartók alapértelmezett állapota	Feliratkozott vagy Függőben. A Függőben állapotú új kapcsolattartó kettős opt-in levelet kap
Hozzáadás FluentCRM-listához (nem kötelező)	A lista, amelyre minden szinkronizált ügyfél felkerül
Hozzáadás címkékhez	Egy vagy több címke, amelyet minden szinkronizált ügyfél megkap

Ha az ügyfél e-mail-címe már egy FluentCRM-kapcsolattartóé, a Fluent Support frissíti a kapcsolattartó nevét és címét, a meglévő e-mail-címet és állapotot megtartja, a kiválasztott listát és címkéket viszont hozzáadja.

Figyelem: aki támogatási jegyet nyit, nem feltétlenül egyezett bele marketing-e-mailekbe. Ha ez a közönségednél vagy a helyi adatvédelmi szabályok szerint számít, válaszd a Függőben állapotot, hogy az új kapcsolattartók előbb megerősítsenek.

A szinkron akkor fut, amikor a Fluent Support ügyfelet hoz létre. A már meglévő ügyfeleket visszamenőleg nem tölti át.

Címkék és listák kezelése jegyből

Az ügynökök a jegyképernyőn láthatják és módosíthatják az ügyfél FluentCRM-adatait. Nyiss meg egy jegyet a Fluent Supportban, és nézd a jobb oldalsáv ügyféladatait. Ha az ügyfél e-mail-címe egyezik egy FluentCRM-kapcsolattartóval, megjelenik egy CRM-rész:

• A kapcsolattartó állapota (például Feliratkozott). A jelvényre kattintva új lapon megnyílik a kapcsolattartó a FluentCRM-ben.
• A kapcsolattartó címkéi.
• A kapcsolattartó listái.

Ha a kapcsolattartó neve a FluentCRM-ben eltér az ügyfél nevétől a Fluent Supportban, a FluentCRM-név is megjelenik az állapotjelvény mellett, így észreveheted az eltérést.

A címkék vagy listák módosításához kattints a címkék, illetve a listák melletti + gombra. Megnyílik egy ablak a kapcsolattartó jelenlegi kijelölésével (címkék vagy listák alkalmazása és eltávolítása a FluentCRM-profilon). Adj hozzá vagy távolíts el elemeket, majd kattints a Beállítások frissítése gombra. Amit mentesz, az lesz a kapcsolattartó teljes készlete, ezért ami az ablakból kimarad, az törlődik a kapcsolattartóról.

Fontos: a CRM-rész csak azoknál az ügyfeleknél jelenik meg, akik már FluentCRM-kapcsolattartók. A + gombok csak akkor látszanak, ha a fiókod kezelheti a FluentCRM-kapcsolattartókat. Jogosultság nélkül látod a címkéket és listákat, de nem módosíthatod.

A kapcsolattartó jegyei a FluentCRM-ben

A FluentCRM-ben a Kapcsolatok alatt nyiss meg egy kapcsolattartót, és kattints a Jegyek lapra. A Fluent Support jegyeit tartalmazó táblázat a kapcsolattartóval azonos e-mail-című ügyfél minden jegyét mutatja: a jegy azonosítóját, címét, állapotát, a beküldés idejét és egy jegymegtekintő hivatkozást, amely megnyitja a jegyet a Fluent Supportban. Az egyeztetés e-mail-cím alapján történik, ezért az olyan kapcsolattartónak, akihez nincs Fluent Support-ügyfél, nincs jegye. A kapcsolattartó adatlapjáról a Kapcsolattartó adatlapja fejezetben olvashatsz.

Jegy létrehozása automatizálásból

A Fluent Support egy csoportot ad a FluentCRM automatizálás-szerkesztőjéhez, egyetlen blokkal: Támogatási jegy létrehozása. Akkor hasznos, ha a funnelben valamihez emberi beavatkozás kell, például egy VIP-kapcsolattartó címkét kap, vagy egy ügyfél mérföldkőhöz ér. A blokk beállításait, mezőit és működését a Fluent Support művelet fejezet írja le. A rövid menet:

1. Nyiss meg egy automatizálást, kattints két lépés között a + ikonra, és válaszd a Művelet / Cél hozzáadása lehetőséget.
2. A Fluent Support csoportból válaszd a Támogatási jegy létrehozása blokkot.
3. Töltsd ki a jegyet, és mentsd a lépést.

Fluent Support munkafolyamatok (Pro)

A Fluent Support Pro-val a Fluent Support → Munkafolyamatok oldalon munkafolyamatot hozhatsz létre. Az indítója lehet: jegy létrehozásakor, ügyfélválasz esetén, jegy újranyitásakor, ügynökválasz esetén, ügynök kijelölésekor, ügyfél-visszajelzéskor vagy jegy lezárásakor. Ha a FluentCRM aktív, a munkafolyamat-szerkesztő FluentCRM-műveletekkel és feltételekkel bővül, amelyek a jegy ügyfelén dolgoznak.

Műveletek:

Művelet	Mit csinál
FluentCRM-címke(k) hozzáadása	Címkét ad az ügyfélnek
Eltávolítás FluentCRM-címke(k)ből	Címkét vesz le az ügyfélről
FluentCRM-lista(k)ra felvétel	Listára veszi az ügyfelet
Eltávolítás FluentCRM-lista(k)ról	Listáról veszi le az ügyfelet
Automatizálás futtatása	A kiválasztott FluentCRM-automatizálást indítja az ügyfélnél. Ha az ügyfél még nem kapcsolattartó, a Fluent Support előbb létrehozza

Feltételek:

Feltétel	Mire szűr
Az ügyfél CRM-címkéi	Azok a jegyek, amelyek ügyfele rendelkezik a kiválasztott címkékkel
Az ügyfél CRM-listái	Azok a jegyek, amelyek ügyfele a kiválasztott listákon van

Így indíthat a támogatási tevékenység FluentCRM-automatizálást. Például egy jegy lezárásakor induló munkafolyamat az Automatizálás futtatása művelettel utánkövető sorozatot indíthat a FluentCRM-ben. A munkafolyamatok a Fluent Support Pro részei, beállításukat és további műveleteiket a Fluent Support kezeli.