Haladó űrlapbeállítások és a FluentCRM-feed

Ez a fejezet a Feliratkozási űrlap létrehozása folytatása: több mező, finomabb beállítások és a feed részletes testreszabása.

Mezők bővítése

A sablonok gyors indulást adnak, de bármikor hozzáadhatsz más mezőket, hogy több adatot gyűjts.

1. Az Űrlapok listában nyisd meg az űrlap hárompontos menüjét, és válaszd az Űrlap szerkesztése pontot. (A Fluent Forms saját felületén a Szerkesztő fülön is elérhető.)
2. Húzz be új elemeket, például címmezőket vagy egyéni HTML-részt belső üzenetnek.
3. Mentsd az űrlapot, majd az Előnézet és tervezés gombbal nézd meg a végeredményt.

Űrlapbeállítások

Az űrlap beállításait a Fluent Forms Beállítások és integrációk fülén találod. A Beállítások alatt például ezek vannak: Visszaigazolási beállítások (mit lásson a beküldő a küldés után), Űrlapelrendezés, Ütemezés és korlátozások, Haladó űrlap-ellenőrzés, Megfelelőségi beállítások és Egyéb.

Két beállítás kifejezetten a feliratkozásokhoz fontos. Mindkettő a Fluent Forms Pro funkciója, az ingyenes változatban a felület csak jelzi, hogy a pro verzióban érhető el.

• Kettős opt-in megerősítés: így biztosíthatod, hogy a beküldés valódi személytől jön, nem robottól. A Fluent Forms megerősítő e-mailt küld, és csak a megerősítés után dolgozza fel a FluentCRM-feedet. Kikapcsolhatod bejelentkezett felhasználóknál, és akkor is, ha az e-mail-cím már feliratkozott a FluentCRM-ben. A megerősítő e-mail szövege is testreszabható.
• Haladó űrlap-ellenőrzés: szabályokkal megakadályozhatod az eldobható (ideiglenes) e-mail-címek használatát, vagy megkövetelhetsz egy meghatározott jelszót a beküldéshez. Saját hibaüzenettel segítheted a beküldőt.

A FluentCRM-feed beállítása

A feed köti össze az űrlapot a FluentCRM-mel. Új feed felvétele:

1. Nyisd meg az űrlap Beállítások és integrációk fülét, és válaszd az Integrációk beállítása pontot.
2. Az Új integráció hozzáadása gombbal add hozzá a FluentCRM integrációt. (A már létező feedet a hozzá tartozó beállítás ikonnal szerkesztheted.)
3. Töltsd ki a beállításokat, és kattints a Feed mentése gombra.

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluent_forms&form_id=3&route=settings&sub_route=form_settings

Beállítás	Mit csinál
Feed neve	Belső név, amellyel később felismered a feedet.
FluentCRM-lista	A lista, amelyre a beküldők kerülnek. Később bármikor átállíthatod.
Elsődleges mezők	Az űrlapmezők megfeleltetése a FluentCRM mezőinek. Az E-mail-cím kötelező. A Keresztnév, Vezetéknév vagy Teljes név is megadható: a legördülő listából űrlapmezőt választhatsz, vagy egyéni értéket írhatsz be. Ha a keresztnév és a vezetéknév nincs megadva, a teljes nevet bontja szét.
Egyéb mezők	További űrlapmezők megfeleltetése FluentCRM-mezőknek (például cím, egyéni mezők). A plusz ikonnal új sort veszel fel.
Kapcsolati címkék	Egy vagy több címke, amelyet a kapcsolattartó megkap.
Dinamikus címkeválasztás bekapcsolása	A címkéket feltételek alapján, az űrlap adataiból rendeli hozzá.
Kihagyás, ha a kapcsolattartó már létezik a FluentCRM-ben	Megakadályozza a duplikált kapcsolattartókat.
Meglévő keresztnév és vezetéknév megtartása	Ha a kapcsolatnak már van neve, az űrlap nem írja felül.
Dupla feliratkozás bekapcsolása új kapcsolatoknál	Megerősítő e-mailt küld az új kapcsolatnak, mielőtt feliratkozottnak jelölné.
Kényszerített feliratkoztatás bekapcsolása, ha a kapcsolat nincs feliratkozva (csak meglévő kapcsolatoknál)	A meglévő, de nem feliratkozott kapcsolatot is feliratkoztatja.
Feltételes logika	A feed csak akkor fut le, ha a beküldött adatok megfelelnek a feltételeknek. A Fluent Forms Pro funkciója.
Névjegycímkék eltávolítása	A címkék, amelyeket a feed futásakor le kell venni a kapcsolattartóról.
Állapot	A Feed bekapcsolása jelölőnégyzettel aktiválod az integrációt.

Feltételes logika és több feed

A feltételekkel például csak egy adott országból érkező beküldést engedsz át. Több feedet is létrehozhatsz különböző esetekre: ha a beküldő a legördülőben az „A lista” értéket választja, az egyik feed fut le, ha a „B lista” értéket, egy másik, más listával és címkékkel.

Feed kezelése

A mentés után a feedet az integrációk listájában kapcsolhatod ki és be, a beállítás ikonnal szerkesztheted, a törlés ikonnal törölheted.

A beállítás ellenőrzése

Ágyazd be az űrlapot, és küldj be egy próbát:

1. A Fluent Forms Bejegyzések oldalán nézd meg, hogy megjelent-e az adat.
2. Ellenőrizd a naplóban, hogy a FluentCRM-integráció sikeres üzenetet adott-e.
3. A FluentCRM Kapcsolatok oldalán keresd meg a kapcsolattartót, és nézd meg, hogy a cím, a dinamikus címkék és a listák megfelelően kerültek-e fel.

Példa egy feltételekkel felépített feedre: ha az űrlapot bejelentkezett felhasználó küldi be, és az ország mezőben „Magyarország” szerepel, akkor a kettős opt-in lépés kimarad (mert a beküldő be van jelentkezve), a feed a feltételnek megfelelően lefut, a kapcsolattartó megkapja az országnak megfelelő címkét, és a megfeleltetett címadatok is eltárolódnak.