MagyarmagyarFluentCRM Pro
A FluentCRM Pro áttekintése: mire való, mi kell hozzá, hogyan telepítsd és aktiváld, és hol találod a fejezeteket.
A FluentCRM Pro a FluentCRM ingyenes bővítményét egészíti ki. A FluentCRM a WordPress-oldalon belül kezeli a kapcsolattartókat, e-mail-kampányokat és automatizálásokat. A Pro változat további funkciókat ad hozzá: automatizálások (funnelek), e-mail-sorozatok, ismétlődő kampányok, kampánynaptár, cégek kezelése, eseménykövetés, bejövő webhookok, CRM-kezelők külön jogosultságokkal, valamint SMS- és WhatsApp-üzenetküldés.
Követelmények
Szekció neve “Követelmények”- WordPress 5.0 vagy újabb
- PHP 5.6 vagy újabb
- Az ingyenes FluentCRM bővítmény telepítve és aktiválva. A Pro enélkül nem működik.
Telepítés és licenc
Szekció neve “Telepítés és licenc”- Telepítsd és aktiváld az ingyenes FluentCRM bővítményt (Bővítmények → Új hozzáadása).
- Töltsd fel a Pro bővítmény zip-fájlját ugyanott a Bővítmény feltöltése gombbal, majd telepítsd és aktiváld.
- Nyisd meg a FluentCRM Pro → Beállítások → Licenckezelés oldalt, és ellenőrizd a licenc állapotát.
A képen az Aktív jelzés, a termék neve és a Lejárat dátuma látszik. A Frissítés hivatkozással újra ellenőrizheted a licencet. Aktív licenc mellett a vezérlőpulton és a bővítmény oldalain nem jelenik meg licencfigyelmeztetés. A licenc a frissítésekhez és a támogatáshoz kell.
A bővítmény frissítése ugyanúgy megy, mint másoké: a Bővítmények oldalon a frissítés gombra kattintasz. A Pro frissítéséhez érvényes licenc kell.
Első lépések
Szekció neve “Első lépések”- Az első megnyitáskor a beállítóvarázsló kér pár adatot (üzlet neve, logó, cím). Kihagyhatod, és később a Beállítások menüben is megadhatod.
- Állítsd be az alapadatokat és a feladót: Beállítások.
- Hozz létre listákat és címkéket a kapcsolattartóknak: Kapcsolattartók és cégek.
- Készíts e-mail-sorozatot vagy ismétlődő kampányt: Sorozatok és ismétlődő kampányok.
- Építs automatizálást: Automatizálások.
Első lépések
- Telepítés, frissítés és licencHogyan telepítsd az ingyenes FluentCRM-et és a Pro változatot, hogyan aktiváld, újítsd meg és frissítsd a licencet.
- BeállítóvarázslóA FluentCRM első indításakor megjelenő négylépéses varázsló: üzleti adatok, listák, címkék és a javasolt bővítmények.
- Irányítópult és kiegészítőkA FluentCRM főmenüje, az irányítópult és a Kiegészítők oldal, ahol a Pro funkciókat kapcsolod be.
- FogalomtárA FluentCRM fogalmai közérthetően, témák szerint csoportosítva: kapcsolattartók, kampányok, automatizálások, űrlapok, SMS, integrációk, kézbesítés, követés, beállítások, fejlesztés és licenc.
- Sötét mód és jobbról balra író nyelvekA FluentCRM felületének sötét módja, és a jobbról balra író nyelvek (RTL) automatikus támogatása.
- Globális keresésEgy keresőmezőből ugorhatsz bármelyik kapcsolattartóra, kampányra, automatizálásra, cégre vagy jegyzetre.
- Smartkódok (merge kódok)Személyre szabott e-mailek helyőrzőkkel: a smartkód felépítése, beszúrása, a leggyakoribb kódok és az adatátalakítók.
- Kapcsolattartók állapotaiA hét kapcsolattartói állapot jelentése: mikor kap valaki marketinglevelet, és mikor nem.
- Fluent Forms mezők automatikus kitöltéseHogyan töltheted ki előre a Fluent Forms űrlapmezőit a bejelentkezett kapcsolattartó FluentCRM-adataival.
Kapcsolattartók
- Kapcsolatok lista és kezelésA Kapcsolatok oldal felépítése, szűrők, oszlopok, új kapcsolattartó felvétele és tömeges műveletek.
- A kapcsolattartó adatlapjaEgy kapcsolattartó teljes képe: fejléc, listák és címkék, fülek, jegyzetek, e-mail-előzmények, vásárlások és űrlapok.
- Szegmensek: listák, címkék és dinamikus szegmensekHogyan csoportosítsd a kapcsolattartókat listákkal, címkékkel, cégekkel és automatikusan frissülő dinamikus szegmensekkel.
- Kapcsolattartók importálásaKapcsolattartók betöltése CSV-fájlból, WordPress-felhasználókból, webshop- és tagsági bővítményekből, valamint más levelezőrendszerekből.
- Kapcsolattartók exportálásaA kapcsolattartók CSV-fájlba exportálása a kiválasztott adatmezőkkel, korláttal és eltolással, szűrt listából is.
- Kapcsolattartók és cégekA haladó szűrő a kapcsolattartók szegmentálásához, a cégmodul bekapcsolása, cégek felvétele és egyéni mezői.
Feliratkozási űrlapok
- Feliratkozási űrlap létrehozásaHogyan hozol létre a FluentCRM-ből Fluent Forms feliratkozási űrlapot, hogyan ágyazod be az oldaladra, és hogyan ellenőrzöd a beküldéseket.
- Haladó űrlapbeállítások és a FluentCRM-feedA Fluent Forms feliratkozási űrlapok haladó beállításai: mezők bővítése, kettős opt-in, ellenőrzés és a FluentCRM integrációs feed részletes beállítása.
- Érdeklődők gyűjtése másik oldalról webhookkalHogyan gyűjthetsz kapcsolattartókat más weboldalak Fluent Forms űrlapjairól egyetlen FluentCRM-be a bejövő webhookkal.
E-mail kampányok
- E-mailek áttekintéseMilyen e-mailtípusokat küldhetsz a FluentCRM-ből, és hol találod őket az E-mailek menüben.
- Kampány létrehozása és küldéseE-mail-kampány lépésről lépésre: levél megírása, tárgy és beállítások, címzettek, követés, ütemezés és küldés.
- Levél szerkesztése: blokkok és beállításokAz alapértelmezett e-mail-szerkesztő használata: alapbeállítások, stílus, SmartCode-ok, blokkok, szerkesztőváltás, előnézet és tesztlevél.
- Vizuális szerkesztőA húzd és vidd e-mail-tervező használata: blokkok, elrendezések, globális stílus, stockképek és AI-képek, szerkesztőváltás.
- SmartCode-ok az e-mail-szerkesztőbenA tárgyba, az előnézeti szövegbe és a levél törzsébe írható dinamikus SmartCode-ok teljes listája, és a beszúrásuk módja.
- Sablonok és blokkmintákÚjrahasznosítható e-mail-sablonok és blokkminták készítése, külső HTML-sablon importálása, és mikor melyiket érdemes használni.
- KampányarchívumA korábbi kampányok közzététele a webhelyen blokkal vagy rövidkóddal: bekapcsolás, szűrők, elrendezések és kártyabeállítások.
- Sorozatok és ismétlődő kampányokE-mail-sorozatok létrehozása és ütemezése, ismétlődő kampányok beállítása, feltételes szakasz az e-mail-szerkesztőben.
- Kampányösszesítő és utólagos műveletekEgy elküldött kampány statisztikái, a címzettek listája, tömeges műveletek (címkézés, exportálás, újraküldés) és a kampány célközönsége.
- Címkék az e-mail-kampányokhozKampánycímkék létrehozása, szerkesztése és törlése, és címkék alkalmazása több kampányra egyszerre.
Automatizálások
- AutomatizálásokFunnelek építése: indítóesemények, műveletek, célok, feltételek, címkék, eseménykövetés és az automatizálások jelentései.
- Indítóesemények: CRM és WordPressA CRM-es és WordPress-es indítóesemények (listák, címkék, születésnap, űrlap, cég, regisztráció, belépés) beállításai.
- Indítóesemények: webshopok és előfizetésekWooCommerce, FluentCart, SureCart és Easy Digital Downloads indítóesemények, a WooCommerce Subscriptions triggerei és közös beállításaik.
- Indítóesemények: tanfolyamok és tagságokLMS-ek (LearnDash, LifterLMS, TutorLMS, LearnPress, FluentCommunity) és tagsági bővítmények (MemberPress, Paid Memberships Pro, Restrict Content Pro, Wishlist Member) indítóeseményei.
- Műveletek: WooCommerce és LMSA WooCommerce-es műveletek (rendelés állapota, rendelési jegyzet, kupon létrehozása) és az LMS-es beiratkozási és eltávolítási műveletek.
- Feltételek és célok részletesenA Feltétel ellenőrzése blokk webshopos, tanfolyami és tagsági tulajdonságai, valamint a célblokkok beállításai.
- Elhagyott kosár automatizálásAz elhagyott kosarak követésének bekapcsolása, a Cart Abandoned automatizálás felépítése WooCommerce-hez és FluentCarthoz, hibaelhárítással.
- Fluent Support műveletTámogatási jegy létrehozása a Fluent Support bővítményben egy automatizálás lépéseként.
Eseménykövetés
- Követési események, indító és szűrőAz eseménykövetési modul bekapcsolása, a Követési esemény rögzítve indító, az események szűrése feltételblokkban, és a rögzített események a kapcsolattartó adatlapján.
- Esemény rögzítése automatizálásbólLépésről lépésre: címke hatására automatikusan rögzíts követési eseményt a kapcsolattartó profiljára.
- Eseménykövetés akciókampókkalEsemények rögzítése kódból a fluent_crm/track_event_activity akciókampóval, és egy kapcsolattartó eseményeinek lekérése a REST API-val.
Haladó jelentések
- Haladó jelentések áttekintéseA Jelentések menü szerkezete: milyen jelentések vannak, mikor jelennek meg, és hol találod őket.
- Kapcsolatok jelentésA kapcsolattartói adatbázis állapota: állapotkártyák, növekedési grafikon, országok, címkék és listák szerinti elemzés.
- E-mailek jelentésAz e-mail-marketing teljesítménye: küldési mutatók, grafikonok, nyitási és kattintási arányok, legutóbbi kampányok.
- KampánynaptárAz e-mail-, SMS- és WhatsApp-kampányok egy naptárban: nézetek, szűrés, a nap kampányainak listája és új kampány indítása.
- Üzenetküldési jelentésAz SMS- és WhatsApp-üzenetek teljesítménye: kártyák, grafikonok, dátum- és csatornaszűrés.
- Elhagyott kosarak jelentésAz elhagyott kosár visszaszerzés bevételi áttekintése: kártyák, kosártábla, szűrés és a kosár tartalmának megtekintése.
- WooCommerce jelentésA webshop értékesítési mutatói a FluentCRM-ben: bevétel, vásárlónövekedés, összehasonlító táblázat és legkelendőbb termékek.
- EDD és tanfolyam-jelentésekAz Easy Digital Downloads, a LearnDash és a LifterLMS jelentései: kártyák, grafikonok, összehasonlító táblázat és a legnépszerűbb termékek vagy tanfolyamok.
Üzenetküldés és beérkező levelek
- Üzenetküldés áttekintéseAz üzenetküldő modul bekapcsolása, az SMS és a WhatsApp csatorna, a menüpontok, a sablonok, a naplózás és a hozzájárulás kezelése.
- Közös beérkező mappaAz SMS- és WhatsApp-beszélgetések közös képernyője: a lista, a szál, a kapcsolattartói panel, a válaszolás és az ismeretlen számok kezelése.
- Az Üzenet lapA kapcsolattartó adatlapjának Üzenet lapja: SMS- és WhatsApp-előzmények csevegő- és előzménynézetben, hozzájárulási állapot, a munkamenet-értesítés.
SMS
- Az SMS-modul beállításaAz SMS-modul bekapcsolása, a szolgáltató kiválasztása, a Tevékenységek napló és a közvetlen SMS egy kapcsolattartónak.
- Twilio összekötéseA Twilio-fiók összekötése a FluentCRM-mel: hitelesítő adatok, feladószám és a válaszokat fogadó bejövő webhook.
- Amazon End User Messaging összekötéseAz Amazon End User Messaging (korábban Amazon SNS SMS) összekötése: IAM-felhasználó, hozzáférési kulcsok, feladószám és a FluentCRM beállításai.
- SMS-kampányokSMS-kampány létrehozása három lépésben: szöveg, címzettek (kapcsolattartók vagy egyszeri számok), áttekintés, küldés vagy időzítés.
- SMS-kampány jelentéseAz SMS-kampány jelentésének fülei: részletek, kézbesítés kapcsolattartónként, utólagos címkézés, a kijelölés ellenőrzése, valamint exportálás, duplikálás és törlés.
- SMS küldése automatizálásbólAz SMS küldése művelet hozzáadása az automatizáláshoz: címzett, szöveg, intelligens kódok és az automatizálás élesítése.
- A WhatsApp-modul beállításaA WhatsApp-modul bekapcsolása, a szolgáltató kiválasztása, a hitelesítő adatok megadása és a webhook összekötése.
- Meta Cloud API összekötéseMeta-alkalmazás létrehozása, a hitelesítő adatok összegyűjtése, állandó token készítése és a webhook beállítása a WhatsApp-küldéshez.
- Twilio WhatsApp összekötéseA Twilio mint köztes szolgáltató beállítása a WhatsApp-üzenetküldéshez: hitelesítő adatok, küldő szám, sandbox és webhook.
- WhatsApp-sablonokA jóváhagyott WhatsApp-üzenetsablonok (Sablonminták) létrehozása, beküldése, szinkronizálása és használata.
- WhatsApp-kampányWhatsApp-kampány összeállítása három lépésben: üzenet, címzettek, áttekintés és küldés, a Meta küldési korlátjaival.
- WhatsApp-tevékenységek és leiratkozásA kézbesítési napló, a sikertelen üzenetek újraküldése, a WhatsApp-feliratkozási állapotok és a leiratkozás kulcsszavai.
Beállítások
- BeállításokA FluentCRM globális beállításai: üzleti adatok, e-mail-beállítások, szinkron, egyéni mezők, Smart Link, bejövő webhookok, kezelők és licenc.
- Megfelelőségi beállításokAdatvédelmi beállítások: IP-címek anonimizálása, kapcsolatok törlése, személyesadat-export, egykattintásos leiratkozás, Gravatar és követés.
- IntegrációkA FluentCRM mélyintegrációi: webáruházak, tanulásmenedzsment-rendszerek, tagsági bővítmények, űrlapok és oldalszerkesztők kezelése.
- Elhagyott kosár beállításaiAz elhagyott kosarak követésének időzítése, visszaállítási feltételei, GDPR-hozzájárulása, kizárt szerepkörei, valamint a listák és címkék.
- AI-modell beállításaAI-szolgáltató csatlakoztatása a FluentCRM-hez: e-mailek írása, szövegek javítása és kapcsolattartói AI-összefoglaló.
- MCP AI-ügynökökhözA FluentCRM-et külső AI-kliensekhez (Claude Desktop, Claude Code, Cursor, OpenAI Codex) kapcsoló MCP-kiszolgáló beállítása és használata.
- System Admin Tools: rendszereszközökA FluentCRM karbantartó és hibakereső eszközei: REST API és cron ellenőrzése, rendszernaplók, adattisztítás és a CRM-adatbázis alaphelyzetbe állítása.
- FluentCart pénztári feliratkozásHírlevél-feliratkozási jelölőnégyzet a FluentCart pénztáron: lista, címkék, alapértelmezett jelölés és dupla megerősítés beállítása.
Integrációk
- Integrációk áttekintéseMely bővítményekkel dolgozik együtt a FluentCRM: webshopok, tanfolyam-rendszerek, tagsági bővítmények, közösségi és szerkesztő-bővítmények.
- Fluent Forms integrációA Fluent Forms és a FluentCRM összekötése: a FluentCRM-feed beállításai, a Fluent Forms indítóeseményei és az előfizetési widget a kapcsolattartó adatlapján.
- WooCommerce integrációA WooCommerce és a FluentCRM együtt: pénztári feliratkozás, címkézés termékvásárláskor és visszatérítéskor, WooCommerce-es automatizálások, műveletek, célok és e-mail-termékblokkok.
- Easy Digital Downloads integrációAz EDD-vásárlók szinkronja, az EDD-es automatizálás beállítása, a használható műveletek és célok, valamint a vásárlási előzmények a kapcsolattartó adatlapján.
- SureCart integrációA SureCart indítóeseményei (Új rendelés sikeres, Rendelés visszavonva), a funnel beállításai, a cél és a vásárlási előzmények a kapcsolattartó adatlapján.
- FluentCart integrációA FluentCart és a FluentCRM összekötése: indítóesemények, műveletek, SmartCode-ok, szegmentálás a vásárlói adatok alapján és a pénztári feliratkozás.
- LearnDash integrációA LearnDash diákjainak szinkronja, címkézés beiratkozáskor és befejezéskor, indítóesemények, műveletek, haladó szűrők és jelentés.
- LifterLMS integrációA LifterLMS diákjainak címkézése, a befejezett leckék szűrője és a LifterLMS indítóeseményei, műveletei, céljai és feltételei.
- TutorLMS integrációA TutorLMS diákjainak szinkronja, indítóesemények, műveletek, célok, feltételek, haladó szűrők és jelentés.
- LearnPress integrációA LearnPress diákjainak importálása, címkézés kurzusra beiratkozáskor, befejezéskor és lecke befejezésekor, valamint a befejezett leckék szűrője.
- MemberPress és Paid Memberships ProA MemberPress és a Paid Memberships Pro integrációja: automatizálás létrehozása, a funnel beállításai és a MemberPress-widget a kapcsolattartónál.
- Kadence Memberships integrációA Kadence Memberships (korábban Restrict Content Pro) indítóeseményei: tagsági beiratkozás, lemondás és lejárat, valamint a funnel beállításai.
- AffiliateWP integrációAz AffiliateWP összekötése a FluentCRM-mel: indítóesemény, dinamikus szegmens, smartkódok és felhasználási minták.
- FluentAffiliate integrációA FluentAffiliate indítóeseményei, a Partnerfiók létrehozása művelet és a partneradatok szerinti szűrés.
- BuddyBoss integrációA BuddyBoss-tagok importálása, automatikus címkézés profiltípus és csoport alapján, és az erre épülő automatizálások.
- FluentCommunity integrációA FluentCommunity indítóeseményei és műveletei, a tömeges kapcsolattartó-kezelés és a közösségi tevékenység szerinti célzott kampányok.
- FluentBoards integrációA FluentBoards indítóeseményei és műveletei, a tábla-tagság tömeges kezelése és felhasználási minták.
- Fluent Support integrációA Fluent Support ügyfeleinek szinkronizálása a FluentCRM-be, címkék és listák kezelése jegyből, jegyek a kapcsolattartó adatlapján és a Fluent Support munkafolyamatai.
- FluentBooking integrációA FluentBooking foglalóinak felvétele a FluentCRM-be, a FluentCRM-feed beállítása és a foglalási indítóesemények.
- Elementor és Oxygen BuilderAz Elementor űrlapjainak összekötése a FluentCRM-mel, és FluentCRM-feltételek az Oxygen Builder tartalmi szakaszaihoz.
- Webhook integrációBejövő webhook kapcsolattartók fogadásához külső rendszerekből, és kimenő webhook adatküldéshez automatizálásból.
- Zapier integrációA FluentCRM összekötése a Zapierrel: kapcsolattartók behozása bejövő webhookkal és adatok kiküldése kimenő webhookkal, Google Táblázatok példával.
Átköltözés más rendszerből
- Átköltözés más rendszerből: áttekintésHogyan hozhatod át a kapcsolattartóidat, listáidat és címkéidet egy másik levelezőrendszerből CSV-fájllal vagy API-kapcsolattal.
- Átköltözés Mailchimpből, Kitből, Dripből, MailerLite-ból és ActiveCampaignbőlLépésről lépésre: kapcsolattartók, listák és címkék átvétele öt levelezőrendszerből API-kapcsolattal.
- A FluentCRM átköltöztetése új oldalraKapcsolattartók, cégek, szegmensek, kampányok, sorozatok, sablonok és automatizálások exportálása és importálása, valamint a teljes oldal költöztetése.
Visszapattanáskezelés
- Visszapattanáskezelés áttekintéseHogyan kapja meg a FluentCRM a sikertelen kézbesítések értesítéseit, és hogyan állítja át a címzettek állapotát.
- Visszapattanáskezelés Amazon SES-selAz Amazon SNS-téma és az SES-értesítések beállítása, hogy a visszapattanó címek Visszapattant állapotot kapjanak.
- Visszapattanáskezelés BrevóvalA Brevo webhook beállítása két módon, hogy a visszapattanó címek Visszapattant állapotot kapjanak a FluentCRM-ben.
- Visszapattanáskezelés a többi szolgáltatóvalElastic Email, Mailgun, Pepipost, Postal Server, Postmark, SendGrid, SMTP2GO, SparkPost és toSend webhook beállítása a visszapattanások kezeléséhez.
Fejlesztőknek
- PHP API: kapcsolattartók, listák és címkékKapcsolattartók keresése, létrehozása, módosítása és szűrése PHP-ból, valamint a listák és címkék elérése.
- Akciókampók és hasznos kódrészletekA kapcsolattartók életciklusához kötődő akciókampók, valamint kész kódrészletek a követés kikapcsolására és egyedi állapotok, típusok felvételére.
- WP-CLI parancsokA FluentCRM WP-CLI parancsai: licenc aktiválása, statisztika és a WooCommerce, illetve az Easy Digital Downloads vásárlóinak szinkronizálása.
- Űrlapmezők kódszerkezeteAz automatizálás-szerkesztő beállításmezőinek PHP-tömbös leírása: közös tulajdonságok és példák minden mezőtípusra.
- Egyedi automatizálás-indítóeseménySaját indítóesemény regisztrálása PHP-ból, hogy a bővítményed eseményei elindíthassanak egy automatizálást.
- Egyedi automatizálás-műveletSaját művelet regisztrálása PHP-ból, amelyet az automatizálás-szerkesztőben a beépített blokkokhoz hasonlóan lehet használni.
- Egyedi automatizálás-feltételSaját feltételcsoport és feltétel regisztrálása PHP-ból, a hozzá tartozó kiértékelő logikával.
- Egyedi automatizálás-cél (mérföldkő)Saját cél (benchmark) regisztrálása PHP-ból, amellyel az automatizálás a saját eseményedre léphet tovább.
Hibaelhárítás
- HibaelhárításGyakori figyelmeztetések és kérdések a FluentCRM Pro használatakor.
- Gyakori kérdésekRövid válaszok a FluentCRM leggyakoribb kérdéseire: késő ütemezett levelek, dupla megerősítés, egyéni mezők, tartalék szöveg a smartkódokhoz és külső űrlapok bekötése.
- E-mail-kézbesítés és ütemezésHogyan küld a FluentCRM e-mailt, miért érdemes SMTP-szolgáltatót használni, milyen ütemezési lehetőségek vannak, és hogyan fut a háttérfeldolgozás.
- WordPress-hibák felderítéseLépésről lépésre: kompatibilitási, adatbázis-, jogosultsági és gyorsítótár-hibák kizárása, mielőtt segítséget kérsz.
- Cloudflare és biztonsági bővítményekMely URL-eket és AJAX-műveleteket kell kivenni a gyorsítótárból és a tűzfalból (Cloudflare, WP Rocket, LiteSpeed, Wordfence), hogy a FluentCRM levelezése és követése működjön.
- Cron-feladat: alapok, cPanel és VPSMiért kell a WordPress cronját szerveroldali cronra cserélni, melyek az ajánlott futási időközök, és hogyan állítsd be cPanelben vagy VPS-en.
- Cron-feladat tárhelyszolgáltatókkal és külső szolgáltatásokkalA szerveroldali cron beállítása Cloudwaysben és xCloudban, valamint külső cron-szolgáltatással (Cron-job.org, EasyCron), ha nincs shell-hozzáférésed.
Készült: