# Kapcsolattartók importálása

> Kapcsolattartók betöltése CSV-fájlból, WordPress-felhasználókból, webshop- és tagsági bővítményekből, valamint más levelezőrendszerekből.

A FluentCRM háromféle forrásból tud kapcsolattartókat betölteni: CSV-fájlból, a WordPress felhasználói közül (a magból és más bővítményekből), valamint harmadik fél szolgáltatásaiból vagy más CRM-ekből. A betöltésnél a már meglévő kapcsolattartók adatait is frissítheted.

Az importálást a **Kapcsolatok** oldalon az **Importálás** gombbal indítod. Megnyílik a **Kapcsolatok importálása** ablak, ahol kiválasztod a forrást: **CSV-fájl**, **WordPress-felhasználók** vagy **Importálás más szolgáltatóktól**.

![A Kapcsolatok importálása ablak a három forrással](./kepek/kapcsolattartok-import-forras.webp)

*A Kapcsolatok importálása ablak a három forrással* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin)

## Importálás CSV-fájlból

A CSV-importtal bármilyen érvényes, vesszővel (vagy más elválasztóval) tagolt fájlból feltölthetsz kapcsolattartókat. A FluentCRM nem korlátozza a betölthető kapcsolattartók számát, ellentétben a felhőalapú levelezőszolgáltatókkal.

### Előkészületek

- A kapcsolattartók legyenek egy táblázatkezelőben (Excel, Google Táblázatok), és exportáld őket CSV-fájlként.
- A dátumoknak (például a születési dátumnak) `Y-m-d` formátumúnak kell lenniük, például `1990-05-17`.
- A feliratkozási állapotot ([lásd az állapotokat](https://hub.hellowp.io/hu/plugins/fluentcampaign-pro/elso-lepesek-kapcsolat-allapotok/)) importálásonként csak egyet adhatsz meg, tehát az összes betöltött kapcsolattartó ugyanazt az állapotot kapja.
- Az országot kétbetűs, ISO 3166 Alpha-2 kóddal add meg, például `HU`, `US`, `GB`.
- A legkisebb kötelező mező az e-mail-cím.

### Lépésről lépésre

1. Nyisd meg a **Kapcsolatok** oldalt, és kattints az **Importálás** gombra.
2. Válaszd a **CSV-fájl** forrást, majd kattints a **Következő** gombra.
3. Az első lépésben válaszd ki a **CSV-elválasztót** (az alapértelmezett és ajánlott a **Vesszővel elválasztva (,)**), majd töltsd fel a fájlt: húzd az ablakba, vagy használd a **Fájl böngészése** gombot. A **Minta CSV letöltése** hivatkozással mintafájlt tölthetsz le.
4. Kattints a **Következő: oszlopok hozzárendelése** gombra.
5. A második lépésben rendeld hozzá a CSV oszlopait a FluentCRM mezőihez, és állítsd be a további beállításokat.
6. Indítsd el az importálást.

![A CSV-importálás első lépése](./kepek/kapcsolattartok-import-csv.webp)

*A CSV-importálás első lépése* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin)

A kép az ablak első lépését mutatja (1/3. lépés · CSV feltöltése): az elválasztó kiválasztását és a feltöltési területet. Az alsó sávon három lépés haladása látszik.

### Hozzárendelhető mezők

Az általános mezők: előtag, keresztnév, vezetéknév, teljes név, e-mail-cím, időzóna, cím 1. és 2. sora, város, állam, irányítószám, ország, IP-cím, telefonszám, forrás, születési dátum (`Y-m-d` formátumban). Ezeken felül megjelennek az általad létrehozott [egyéni mezők](https://hub.hellowp.io/hu/plugins/fluentcampaign-pro/beallitasok/#egyéni-mezők) is.

### További beállítások

| Beállítás | Mit csinál |
|---|---|
| Listák | A kiválasztott listákhoz adja az importált kapcsolattartókat |
| Címkék | A legördülő listából kiválasztott címkéket rendeli hozzájuk |
| Feliratkozók frissítése | Ha a kapcsolattartó már létezik, az új adatokkal frissíti. Ha nincs bekapcsolva, a meglévőket kihagyja |
| Új feliratkozó állapota | Az újonnan betöltött kapcsolattartók állapota |
| Ne indítson automatizálásokat (címke- és listaeseményekhez) | Eldöntheted, hogy az új kapcsolattartók belépjenek-e az automatizálásokba, ha a lista, a címke vagy más feltétel indítaná őket |
| Állapot kényszerített frissítése | Az összes importált kapcsolattartó állapotát a most választottra állítja, függetlenül a korábbitól |
| Csak a meglévő kapcsolattartók frissítése | Akkor használd, ha a CSV csak a FluentCRM-ben már meglévőket frissítse: a nem található sorokból nem lesz új kapcsolattartó |
| Meglévő adatok megőrzése | Megakadályozza, hogy a CSV értékei felülírják a kapcsolattartón már tárolt adatokat |

Tipp: a „csak a meglévők frissítése” beállítást akkor használd, ha friss adatokat szinkronizálsz egy táblázatból, és nem akarod véletlenül bővíteni a kapcsolattartók listáját.

## WordPress-felhasználók importálása

A CSV-hez hasonlóan indítsd az importálást, de ezúttal a **WordPress-felhasználók** forrást válaszd. Az első lépésben kiválaszthatod az importálandó szerepköröket: az összeset, vagy csak a megjelölteket.

A következő képernyőn a kijelölés alapján néhány felhasználó listája jelenik meg mintaként. Itt a következőket állíthatod be:

- **Listák alkalmazása**: a kiválasztott listákhoz adja a kapcsolattartókat.
- **Címkék alkalmazása**: a kiválasztott címkéket rendeli hozzájuk.
- **Feliratkozók frissítése**: ha a kapcsolattartó már létezik, frissíti az adatait. Különben kihagyja.
- **Új feliratkozó állapota**: az új kapcsolattartók állapota.
- **Ne indítson automatizálásokat**: az automatizálások elindításának tiltása a lista- és címkeeseményekre.

## Importálás más bővítményekből

A FluentCRM más WordPress-bővítmények felhasználóit is át tudja venni kapcsolattartónak. Ehhez az adott bővítménynek telepítve kell lennie az oldalon, különben nem jelenik meg a lehetőség az importálási ablakban. Támogatott: WooCommerce, Easy Digital Downloads (EDD), LearnDash, LifterLMS, TutorLMS, LearnPress, Paid Memberships Pro, MemberPress, Kadence Memberships (korábbi nevén Restrict Content Pro) és BuddyBoss.

Az **Importálás** gombra kattintás után a felugró ablakban válaszd ki a forrást, majd a **Következő** gombbal lépj tovább.

### WooCommerce és Easy Digital Downloads

A második lépésben kiválaszthatod azt a terméket, amelynek vevői alapján a kapcsolattartókat szegmentálod. Megadhatsz egy FluentCRM-címkét is, amelyet az importálás közben a kapcsolattartók megkapnak.

### LearnDash

A második lépésben választhatsz, hogy **kurzusok** vagy **tagcsoportok** szerint importálsz. A választás alapján beállíthatod, melyik címkét kapják az importált kapcsolattartók. A harmadik lépésben mintaadatokat látsz arról, mi lesz importálva. Itt kiválaszthatod a listát, bekapcsolhatod, hogy a már létező kapcsolattartót frissítse az új LearnDash-adatokkal, és megadhatod az új feliratkozók állapotát.

### LifterLMS

Mint a LearnDash, de a második lépésben **kurzusok** vagy **tagságok** szerint importálhatsz. A harmadik lépés ugyanaz: lista, frissítés a LifterLMS-adatokkal és az új feliratkozók állapota.

### TutorLMS és LearnPress

A második lépésben a **kurzusok** szerint importálsz: minden kurzushoz hozzárendelhetsz egy FluentCRM-címkét, amelyet a kapcsolattartók az importálás során kapnak. A harmadik lépésben mintaadatokat látsz, kiválaszthatod a listát, bekapcsolhatod a már létező kapcsolattartók frissítését az új adatokkal, és megadhatod az új feliratkozók állapotát.

### Paid Memberships Pro, MemberPress és Kadence Memberships (Restrict Content Pro)

A második lépésben **tagsági szintek** szerint importálsz: a szinteket címkékhez rendeled, amelyeket a kapcsolattartók az importálás során kapnak. A harmadik lépés ugyanaz, mint fent: mintaadatok, lista, a meglévők frissítése az új adatokkal, és az új feliratkozók állapota.

## Importálás más levelezőrendszerekből

A FluentCRM más szolgáltatásokból is át tudja venni a kapcsolattartókat: Mailchimp, ConvertKit, MailerLite, Drip és ActiveCampaign. Az **Importálás más szolgáltatóktól** forrást válaszd, és kövesd a szolgáltatónként eltérő lépéseket.