# A kapcsolattartó adatlapja

> Egy kapcsolattartó teljes képe: fejléc, listák és címkék, fülek, jegyzetek, e-mail-előzmények, vásárlások és űrlapok.

Ha a **Kapcsolatok** listában egy kapcsolattartóra kattintasz, megnyílik az adatlapja: egy 360 fokos kép arról, hogyan lépett kapcsolatba a cégeddel.

![Egy kapcsolattartó adatlapja az Áttekintés füllel](./kepek/kapcsolattartok-adatlap.webp)

*Egy kapcsolattartó adatlapja az Áttekintés füllel* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin)

## Fejléc és gyorsműveletek

A lap tetején az illető azonosítása és állapota látszik:

- **Profilkép**: az e-mail-cím alapján a Gravatarról érkezik.
- **Név és adatok**: teljes név, e-mail-cím és a WordPress-felhasználói szerepkör (például előfizető), ha van ilyen.
- **Típus és állapot**: két legördülő jelzi, hogy a kapcsolattartó érdeklődő vagy vásárló, és mi az állapota (például **Feliratkozott**, **Függőben**). Az SMS-feliratkozás állapota is itt látszik, ha az SMS-modul be van kapcsolva.
- **Tevékenység**: a hozzáadás ideje, valamint az e-mail-statisztika (kiküldött, megnyitott, kattintott) és az utolsó tevékenység dátuma.

A fejlécben található az **AI-összefoglaló** gomb és a **Műveletek** menü is.

## Listák és címkék

A fejléc alatt az illető listái és címkéi láthatók.

- A **+** ikonnal kézzel adhatod hozzá egy új listához vagy címkéhez.
- Bármelyik lista vagy címke melletti **×** ikonra kattintva azonnal eltávolíthatod.

## Jobb oldali sáv

A **További információ** sáv az összekapcsolt bővítmények adatait mutatja. Itt jelenik meg például, hány céghez tartozik az illető, a webshopos vásárlási előzmények összegzése, a tagsági adatok, és ha LMS-bővítményt használsz (például LearnDash), a kurzusokra való beiratkozások és előrehaladásuk (például „Nem kezdte el”, „Befejezte”). Ha nincs mit megjeleníteni, a sáv ezt jelzi.

## Az adatlap fülei

Az adatlap fülekre van osztva. Az **Áttekintés**, az **E-mailek** és a **Megjegyzések** fül mindig megvan, a többi (például SMS, vásárlások, űrlapok, kurzusok) csak akkor jelenik meg, ha a hozzá tartozó modul vagy bővítmény be van kapcsolva.

### Áttekintés

Az alapértelmezett fül három részre oszlik:

- **Alapinformációk**: előtag, keresztnév, vezetéknév, e-mail-cím, telefonszám/mobil és születési dátum.
- **Címadatok**: a cím 1. és 2. sora, ország, város, állam és irányítószám.
- **Egyéni profiladatok**: az általad létrehozott egyéni mezők (például „Cégméret” vagy „Érdeklődési kör”). Az **Egyéni mezők** hivatkozással szerkesztheted az értékeket. Az egyéni mezők létrehozását a [Beállítások](https://hub.hellowp.io/hu/plugins/fluentcampaign-pro/beallitasok/#egyéni-mezők) fejezet írja le.

Az adatok módosítása után kattints a **Kapcsolat frissítése** gombra.

### E-mailek

Az **E-mailek** fül az illetőnek küldött levelezés központja. Három részből áll.

![Az E-mailek fül három táblával](./kepek/kapcsolattartok-adatlap-emailek.webp)

*Az E-mailek fül három táblával* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin)

A képen fent az **E-mailek különböző kampányokból és automatizmusokból** tábla, alatta az **E-mail-sorozatok**, legalul az **Automatizálások** tábla látszik.

**E-mailek különböző kampányokból és automatizmusokból**

Minden egyes kiküldött levelet naplóz: a **Tárgy**, a **Dátum** és az **Állapot** (például elküldve, megnyitva, rákattintva) oszlopban.

- A **szűrő** ikonnal a naplót szűkítheted, hogy megtaláld a keresett kampányt vagy tranzakciós levelet.
- Az **E-mail küldése** gombbal azonnal személyes, egyedi levelet írhatsz az illetőnek. Ez csak **Feliratkozott** állapotú kapcsolattartónál érhető el.
- A sorok végén lévő hárompontos menüben megtekintheted a levelet úgy, ahogy elment, vagy újra elküldheted, ha az illető lemaradt róla.

**E-mail-sorozatok**

Az időben kiküldött sorozatok (csöpögtetett levelek) közül azokat mutatja, amelyekbe az illető be van léptetve, vagy már végigment rajtuk. A táblázat oszlopai: **E-mail-sorozat**, **Kezdés ideje**, **Következő e-mail** és **Állapot**.

1. Kattints a **Sorozat hozzáadása** gombra.
2. A megnyíló ablakban válaszd ki a sorozatot a legördülő listából.
3. Erősítsd meg a hozzáadást.

Ha le akarod állítani a sorozatot az illetőnél, a sor hárompontos menüjében törölheted a sorozatot.

**Automatizálások**

Azt mutatja, hol tart az illető az automatizálási folyamatokban (funnelekben). Oszlopai: **E-mail-sorozat** (itt az automatizálás neve áll), **Kezdés ideje**, **Következő lépés** és **Állapot** (például aktív vagy befejezett).

1. Kattints az **Automatizálás hozzáadása** gombra.
2. A megnyíló ablakban válaszd ki a folyamatot a legördülő listából.
3. Erősítsd meg a hozzáadást.

A sorozatokhoz hasonlóan a törlés ikonnal kiléptetheted az illetőt egy aktív automatizálásból, ha nem akarod, hogy végigmenjen a hátralévő lépéseken.

### Megjegyzések

A **Megjegyzések** fül a kapcsolattartó digitális jegyzetfüzete: fontos beszélgetéseket, megbeszéléseket és belső emlékeztetőket rögzíthetsz benne, hogy a csapat mindig tudja, mi történik az ügyféllel.

![A Megjegyzések fül üres állapotban](./kepek/kapcsolattartok-adatlap-megjegyzesek.webp)

*A Megjegyzések fül üres állapotban* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin)

A **Kapcsolati jegyzetek és tevékenységek** doboz a korábban felvett jegyzetek története. Ha még nincs jegyzet, „Nem található megjegyzés. Add hozzá az elsőt.” üzenet látszik. A fejlécben a nagyító ikon a jegyzetek keresésére, az exportikon az összes jegyzet letöltésére szolgál. A felvett jegyzeteket a soruk jobb oldalán lévő szerkesztés és törlés ikonnal módosíthatod vagy törölheted.

**Új jegyzet felvétele**

1. Kattints a **Megjegyzés hozzáadása** gombra.
2. A jobbról kicsúszó panelen töltsd ki a mezőket.
3. Kattints a **Létrehozás** gombra.

![A Megjegyzés létrehozása panel](./kepek/kapcsolattartok-uj-megjegyzes.webp)

*A Megjegyzés létrehozása panel* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin)

| Mező | Mit tartalmaz |
|---|---|
| **Típus** | A jegyzet kategóriája: például hívás, e-mail, megbeszélés, elküldött árajánlat vagy sima megjegyzés (alapérték: **Megjegyzés**) |
| **Dátum és idő** | Mikor történt az esemény. Ha üresen hagyod, a pillanatnyi időt használja |
| **Cím** | Rövid, beszédes név a későbbi kereséshez |
| **Leírás** | A részletek szövegszerkesztőben. Használhatsz smartkódokat adatok beszúrására, és formázhatod a szöveget (félkövér, hivatkozás stb.) |

### SMS

Az SMS fül az illetővel folytatott SMS-forgalmat mutatja. Bal oldalon az SMS-statisztika látható: az összes elküldött üzenet (Minden SMS), a kampányokból, az automatizálásokból és a kézzel küldött üzenetek száma. A főrészben az SMS-előzmények vannak; ha még nem ment üzenet, ezt a fül jelzi. Alul egy üzenetmezőbe új SMS-t írhatsz, amit az Enter billentyűvel vagy a Küldés gombbal küldhetsz el.

Az SMS küldéséhez be kell állítanod egy aktív SMS-szolgáltatói integrációt a FluentCRM beállításaiban (például Twilio vagy Amazon SNS), és az illetőnek SMS-feliratkozott állapotúnak kell lennie, hogy marketingüzenetet kaphasson.

### Vásárlások

Ha webáruházat használsz (például WooCommerce), a Vásárlások fül megmutatja, mit vásárolnak az ügyfeleid, és kik a legjobb vevőid.

Ügyfélösszegzés (jobb oldali sáv)

- Ügyfél kezdete: mikor lett először vásárló.
- Rendelésszám: összesen hány rendelést adott le.
- Élettartam-érték: összesen mennyit költött a boltban.
- Átlagos kosárérték (AOV): átlagosan mennyit költ egy vásárláskor.

Alatta az általa megvett termékek listája látszik.

Vásárlási előzmények tábla

A fő táblázat az összes rendelést felsorolja:

- Rendelés: a rendelés azonosítója és a vásárlás dátuma.
- Állapot: feldolgozás alatt, teljesítve, vagy „Fizetési piszkozat” (megkezdte a vásárlást, de nem fejezte be).
- Összeg: mennyit fizetett, és hány tétel volt a rendelésben.
- Rendelés megtekintése: a kis hivatkozás ikon közvetlenül a WooCommerce rendelés oldalára visz.
- Újraszinkronizálás: ha éppen módosítottál valamit, ezzel frissítheted az adatokat.

### Űrlapok

Az Űrlapok fül azt mutatja, mit küldött be az illető a Fluent Forms űrlapokon keresztül. Így láthatod, pontosan mit kérdezett, vagy milyen adatokat adott meg.

A táblázat az illető e-mail-címéhez tartozó összes űrlapbeküldést felsorolja:

- ID: a beküldés egyedi azonosítója.
- Űrlap neve: a kitöltött űrlap neve (például „Feliratkozás” vagy „Kapcsolat”).
- Állapot: látszik, hogy az üzenetet megnézték-e. Az olvasatlan jelzés segít gyorsan észrevenni az új megkereséseket.
- Beküldve: a beküldés pontos ideje.
- Művelet: a megtekintés gombbal megnyithatod, mit írt az illető az űrlap mezőibe.

### Kurzusok

Ha LMS-t használsz (például LearnDash), a Kurzusok fül a tanuló haladását mutatja. A táblázat a kapcsolattartó összes kurzusát felsorolja:

- ID: a kurzus azonosítója.
- Kurzus neve: a kurzus címe (például „WordPress alapok”).
- Kezdés ideje: mikor kezdte el.
- Állapot: például „Nem kezdte el” (beiratkozott, de még nem kezdte), vagy „Befejezte”.
- Befejezés ideje: a kurzus befejezésének dátuma.

## Integrált vásárlási előzmények

Ha webáruházi vagy fizetési bővítményt használsz (WooCommerce, FluentCart, Paymattic), a FluentCRM az értékesítési adatokat egy helyre gyűjti a vásárlások fülön. A kapcsolattartót az e-mail-cím alapján párosítja a vevővel.

### WooCommerce

A vásárlás után a rendelés adatai magától megjelennek:

- **Ügyfélösszegzés (jobb oldali sáv)**: az első vásárlás dátuma, a rendelések száma és az élettartam-érték (a teljes elköltött összeg).
- **Megvásárolt termékek**: a megvett tételek az árral és a vásárlás dátumával.
- **Rendeléstábla**: a rendelés azonosítója, dátuma és állapota (például feldolgozás alatt vagy teljesítve), a végösszeg és a tételek száma. A külső hivatkozás ikonnal megnyithatod a teljes rendelést a WooCommerce-ben.

### FluentCart

A kapcsolattartó a vásárlóval az e-mail-cím alapján egyezik. A vásárlások fülön a FluentCart boltban vásárolt illető rendelései a **FluentCart vásárlási előzmények** részben látszanak.

- **Rendeléstábla**: minden rendelés a dátumával, állapotával és végösszegével. A rendelésszám (például #79) a dátum fölött áll. Dátum vagy összeg szerint rendezhetsz. A **Megtekintés** gombbal az adatlap elhagyása nélkül előnézetet nyithatsz a rendelésről (lásd lent).
- **Rendelési összegzés**: összes rendelés, összes költés, első és utolsó rendelés.
- **Megvásárolt termékek**: minden termék a változatával, árával és a vásárlás dátumával. A termék melletti dátumok hivatkozások, mindegyik a FluentCart megfelelő rendelését nyitja meg.
- **Kereskedelmi információk** (a **További információ** oldalsávon): az élettartam-érték, a kifizetett vásárlások, az első és az utolsó fizetett rendelés, valamint a legutóbbi vásárlások.

Az itt látható összes dátum az **Általános beállításokban** megadott dátum- és időformátumot követi. Az alapértelmezett beállításnál a dátumok „3 napja” formában jelennek meg. Ha **WordPress alapértelmezés**-re váltasz, teljes dátumként látszanak, a WordPress-oldalad formátumában. A FluentCart saját dátumbeállítása erre a képernyőre nincs hatással.

Ha a kapcsolattartóhoz nem tartozik FluentCart-vásárló, a fül rövid üzenettel jelzi, hogy nincs megjeleníthető vásárlás.

**FluentCart rendelés előnézete**

Nem kell megnyitnod a FluentCartot ahhoz, hogy lásd, mit vett az illető. A rendelés **Megtekintés** gombjára kattintva a kapcsolattartó adatlapja mellett csak olvasható előnézet nyílik:

- legfelül a rendelés dátuma, a rendelés állapota és a fizetés állapota;
- a rendelés tételei a termék képével, változatával, egységárával, mennyiségével és soronkénti összegével;
- a fizetési összesítő: részösszeg, szállítás, adó, kifizetett összeg és végösszeg.

Ha magával a rendeléssel akarsz dolgozni, kattints az előnézet alján a **Megtekintés a FluentCartban** gombra.

Az előnézet csak azoknak nyílik meg, akik a FluentCartban rendeléseket láthatnak, és csak a megnyitott kapcsolattartóhoz tartozó rendelésekre.

### Paymattic

Ha a Paymattic-kal fogadsz el fizetést vagy adományt űrlapokon keresztül, annak előzményei is ezen a fülön jelennek meg. A táblázat oszlopai:

- **ID**: a fizetési űrlap beküldésének azonosítója.
- **Űrlap neve**: a használt űrlap (például „Edzőtermi tagság”).
- **Fizetett összeg**: az űrlapon befizetett pontos összeg.
- **Fizetés állapota**: kifizetve, függőben vagy sikertelen.
- **Fizetési mód**: hogyan fizetett (például Stripe, PayPal vagy offline).
- **Beküldve**: a fizetés pontos ideje.
- **Művelet**: a megtekintés ikonnal a Paymattic felületén láthatod a teljes fizetési és vevői adatot.