# FluentBoards integráció

> A FluentBoards indítóeseményei és műveletei, a tábla-tagság tömeges kezelése és felhasználási minták.

A FluentBoards csapatmunka- és projektkezelő bővítmény. A FluentCRM integrációval a CRM reagálhat a projekttevékenységre (tábla-tagság, feladat kiosztása, szakaszváltás), a CRM adatai pedig a táblákon dolgozó emberek kezelésére használhatók.

## Az összekötés

Az integráció magától betöltődik, ha mindkét bővítmény aktív. Nincs API-kulcs és külső összekötő.

1. Telepítsd és aktiváld a FluentCRM-et (ingyenes vagy Pro) és a FluentBoards-ot.
2. Nyisd meg a **Beállítások → Integrációk** oldalt.
3. Ellenőrizd, hogy a FluentBoards zöld **Aktív** jelvénnyel szerepel a listán.

A FluentBoards-munkafolyamatok indításához elég az ingyenes FluentCRM. Egyes haladó indítókhoz és műveletekhez a FluentCRM Pro szükséges.

## Indítóesemények

Az **Automatizálások** oldalon kattints az **Új automatizálás** gombra, adj belső címkét, és a trigger oldalsávjában válaszd a FluentBoards-ot.

| Indítóesemény | Mikor indul |
|---|---|
| Tag hozzáadva a táblához | Amikor egy felhasználót meghívnak egy táblára. Beköszöntő levélhez vagy projektcímkéhez jó |
| Tag eltávolítva a tábláról | Amikor egy felhasználót kivesznek egy tábláról. Címkék tisztítására vagy másik listára helyezésre jó |
| Feladat kiosztva a tagnak | Amikor egy feladatot kiosztanak egy felhasználónak. „Vár a feladatod” emlékeztetőkhöz jó |
| Feladat szakasza megváltozott | Amikor a feladat másik oszlopba vagy szakaszba kerül (például **Folyamatban** → **Kész**). Állapotváltozás-értesítőket indíthat |
| Feladat befejezve | Amikor a feladatot késznek jelölik. Köszönő levélhez vagy utánkövető automatizáláshoz jó |

Hogy mely indítók látszanak, a telepített FluentBoards verziójától függ. Ha egy itt szereplő indító hiányzik, frissítsd a FluentBoards-ot.

## Műveletek

A funnelben két lépés között kattints a plusz (+) ikonra, és a **Művelet / Cél hozzáadása** alatt válaszd a FluentBoards-ot. A műveletekkel a CRM-tevékenységet vissza tudod vezetni a FluentBoards-ba:

| Művelet | Mit csinál |
|---|---|
| Tag hozzáadása a táblához | A kapcsolattartó WordPress-felhasználóját egy meghatározott táblához adja |
| Tag eltávolítása a tábláról | Eltávolítja a kapcsolattartót egy tábláról |
| Feladat létrehozása | Feladatot hoz létre egy táblán és szakaszban sablonos címmel és leírással |
| Feladat kiosztása | Egy meglévő feladatot a kapcsolattartónak oszt ki |

## Tömeges kapcsolattartó-műveletek

A tábla-tagságot automatizálás nélkül is kezelheted a kapcsolattartók listájáról.

1. Nyisd meg a **Kapcsolatok** oldalt.
2. Jelöld ki a hozzáadni vagy eltávolítani kívánt kapcsolattartókat.
3. A **Művelet kiválasztása** legördülő listából válassz egy FluentBoards-műveletet (például hozzáadás táblához, eltávolítás tábláról).
4. Válaszd ki a célt jelentő táblát, és kattints a **Megerősítés** gombra.

Ez új csapat beköszöntésekor vagy közreműködők projektek közti átcsoportosításakor hasznos.

## Felhasználási minták

- **Új közreműködő beköszöntése:** indítóként a **Tag hozzáadva a táblához**, üdvözlő levél a projekttájékoztatóval, majd egy **Aktív közreműködő** címke.
- **Elakadt feladat noszogatása:** a **Feladat kiosztva** indítót kösd késleltetéssel és feltétellel: ha a feladat három nap alatt nem lépett szakaszt, küldj barátságos emlékeztetőt.
- **Projektzárás megünneplése:** a „Végső jóváhagyás” feladat **Feladat befejezve** indítójával küldj kampányt, és frissíts egy egyéni mezőt.