# Beállítások

> A FluentCRM globális beállításai: üzleti adatok, e-mail-beállítások, szinkron, egyéni mezők, Smart Link, bejövő webhookok, kezelők és licenc.

A beállításokat a **FluentCRM Pro → Beállítások** menüben vagy a fejléc fogaskerék ikonjával éred el. A bal oldali listából választasz oldalt, és a jobb felső **Mentés** gombbal mentesz.

![Az Üzleti beállítás oldal az üzleti adatok mezőivel](./kepek/uzleti-beallitasok.webp)

*Az Üzleti beállítás oldal az üzleti adatok mezőivel* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin)

| Oldal | Mit állítasz rajta |
|---|---|
| **Üzleti beállítás** | Üzlet neve, logó, cím, adminisztrátori e-mail-címek |
| **E-mail-beállítások** | Feladó, válaszcím, láblécszöveg, leiratkozás utáni átirányítás, beállítások oldal, dupla megerősítés |
| **Általános beállítások** | Dátumformátum, WordPress-felhasználók szinkronja, regisztrációs, hozzászólási és fizetési feliratkozás |
| **Egyéni mezők** | Egyéni kapcsolattartó-mezők |
| **Intelligens link** | Követhető linkek, amelyek címkét vagy listát állítanak |
| **Üzenetküldés** | Az SMS- és WhatsApp-modul bekapcsolása |
| **Integrációk** | Más bővítményekkel való kapcsolatok |
| **Elhagyott kosár beállításai** | Elhagyott kosarak követése |
| **AI-konfiguráció** | AI-szolgáltató csatlakoztatása |
| **Megfelelőségi beállítások** | Adatvédelmi (GDPR) beállítások: IP-címek anonimizálása, egykattintásos leiratkozás, Gravatar, megnyitások és kattintások követése |
| **Bejövő webhookok** | Külső szolgáltatásból érkező adatok fogadása |
| **CRM-kezelők** | További kezelők jogosultságokkal |
| **System Admin Tools** | Cron-feladatok képernyője, adatbázis állapota, adattisztítás, a CRM-adatbázis alaphelyzetbe állítása |
| **Licenckezelés** | A licenc állapota |

Egy-egy oldal csak akkor jelenik meg, ha a hozzá tartozó funkció él. A megfelelőségi beállításokról a [Megfelelőségi beállítások](https://hub.hellowp.io/hu/plugins/fluentcampaign-pro/beallitasok-megfeleloseg/), az integrációkról az [Integrációk](https://hub.hellowp.io/hu/plugins/fluentcampaign-pro/beallitasok-integraciok/), az elhagyott kosarakról az [Elhagyott kosár beállításai](https://hub.hellowp.io/hu/plugins/fluentcampaign-pro/beallitasok-elhagyott-kosar/), az AI-ról az [AI-modell beállítása](https://hub.hellowp.io/hu/plugins/fluentcampaign-pro/beallitasok-ai-modell/) és az [MCP AI-ügynökökhöz](https://hub.hellowp.io/hu/plugins/fluentcampaign-pro/beallitasok-mcp/), a karbantartó eszközökről a [System Admin Tools](https://hub.hellowp.io/hu/plugins/fluentcampaign-pro/beallitasok-rendszer-eszkozok/) fejezetben olvashatsz. A FluentCart pénztári feliratkozását a [FluentCart pénztári feliratkozás](https://hub.hellowp.io/hu/plugins/fluentcampaign-pro/beallitasok-fluentcart-penztari-feliratkozas/) fejezet írja le.

## Üzleti beállítás

Az alapadatokat itt adod meg, ezek kerülnek az e-mailek láblécébe és a SmartCode-okba.

| Beállítás | Mit csinál |
|---|---|
| **Vállalkozás neve** | A cég hivatalos neve, a számlákon és az e-mailekben jelenik meg |
| **Logó** | A logó, legalább 400×400 képpont, PNG vagy JPEG. A **Módosítás** gombbal töltöd fel |
| **Teljes üzleti cím** | A teljes cím: utca, település, állam, irányítószám, ország |
| **Admin e-mail címek** | Belső használatú e-mail-címek, vesszővel elválasztva, az ügyfelek nem látják |

## E-mail-beállítások

Az oldalnak három része van: **Globális e-mail beállítások**, **E-mail-szolgáltatás** és **Dupla megerősítésű feliratkozás beállításai**. A globális beállításokban a küldés alapértelmezett adatait adod meg. Ezek érvényesek mindenhol, ahol egy kampány vagy e-mail nem ír felül valamit.

![A Globális e-mail beállítások oldal az alapértelmezett feladó mezőivel](./kepek/beallitasok-email.webp)

*A Globális e-mail beállítások oldal az alapértelmezett feladó mezőivel* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin)

Az oldal tetején a feladó adatai állnak, lejjebb a lábléc, az átirányítás és a feliratkozók beállításai. Az alapértelmezett feladó csak akkor érvényes, ha egy SMTP-bővítmény nem írja felül; FluentSMTP mellett a feladó címét az ott beállított kapcsolatokból is kiválaszthatod. A feladó nevét és címét a Gmailben is így látja a címzett.

### Alapértelmezett feladó

| Beállítás | Mit csinál |
|---|---|
| **Feladó neve** | A feladó neve, amit a címzett a postaládájában lát |
| **Feladó e-mail-címe** | A feladó címe. Egyezzen a domainnel és az SMTP-beállítással, különben romolhat a kézbesíthetőség. FluentSMTP mellett legördülő listából is választhatsz |
| **Válaszcím neve** | A válaszcím megjelenő neve |
| **Válasz e-mail címe** | Az a cím, amelyre a válaszok érkeznek |
| **Másodpercenkénti e-mailek maximális száma** | Másodpercenként legfeljebb ennyi levelet próbál küldeni (alapértelmezés: 15). Csökkentsd, ha a tárhely vagy a levélszolgáltató szigorúbb korlátot ad. Ez felső határ, a tényleges sebesség a cron gyakoriságától és a szerver erőforrásaitól is függ |

### Láblécszöveg

Az **E-mail-lábléc szövege** minden kimenő e-mail aljára kerül. A szerkesztő vizuális és szöveges (HTML) módban is használható, és a **Rövidkód** gombbal beszúrhatsz kapcsolattartó-adatokat, üzleti adatokat és leiratkozási linkeket. Leggyakoribb kódok:

| Kód | Mit ad |
|---|---|
| `{{crm.business_name}}` | Az üzlet neve |
| `{{crm.business_address}}` | Az üzlet címe |
| `##crm.manage_subscription_url##` | A feliratkozás kezelésének címe |
| `##crm.unsubscribe_url##` | A leiratkozás címe |

Megfelelő láblécre példa:

```text
{{crm.business_name}}, {{crm.business_address}}
Leiratkozás: ##crm.unsubscribe_url## | Beállítások: ##crm.manage_subscription_url##
```

Az üzleti név, a cím és a működő leiratkozási lehetőség jogszabályi elvárás (például CAN-SPAM). Az egyes e-mail-sablonokban kikapcsolhatod a láblécet, de ilyenkor eltűnik a leiratkozási link is. Ezt csak olyan levélnél tedd, ahol erre jogalapod van.

Az **Átirányítási URL leiratkozás után** mezőbe megadhatod azt az oldalt, ahová a leiratkozó kapcsolattartó kerül. Ha üresen hagyod, a FluentCRM a saját üzenetét mutatja.

### További SmartCode-ok

Az e-mail tárgyában, előnézeti szövegében és törzsében a címzett adatait szúrhatod be:

| Adat | Kód |
|---|---|
| Teljes név | `{{contact.full_name}}` |
| Megszólítás (előtag) | `{{contact.prefix}}` |
| Keresztnév | `{{contact.first_name}}` |
| Vezetéknév | `{{contact.last_name}}` |
| E-mail-cím | `{{contact.email}}` |
| Kapcsolattartó azonosítója | `{{contact.id}}` |
| Felhasználó azonosítója | `{{contact.user_id}}` |
| Cím 1. sora | `{{contact.address_line_1}}` |
| Cím 2. sora | `{{contact.address_line_2}}` |
| Város | `{{contact.city}}` |
| Megye, állam | `{{contact.state}}` |
| Irányítószám | `{{contact.postal_code}}` |
| Ország | `{{contact.country}}` |
| Telefon | `{{contact.phone}}` |
| Állapot | `{{contact.status}}` |
| Születési dátum | `{{contact.date_of_birth}}` |
| Egyéni mező (a slug a mező azonosítója, pl. `date_time`) | `{{contact.custom.mezo_slug}}` |
| Az üzlet neve | `{{crm.business_name}}` |
| Az üzlet címe | `{{crm.business_address}}` |
| A webhely címe | `{{wp.url}}` |
| Az admin e-mail-címe | `{{wp.admin_email}}` |
| Dinamikus dátum (pl. két nap múlva) | `{{other.date.+2 days}}` |
| Megtekintés böngészőben | `##web_preview_url##` |
| Leiratkozás hivatkozásként | `{{crm.unsubscribe_html|Leiratkozás}}` |
| Feliratkozás-kezelés hivatkozásként | `{{crm.manage_subscription_html|Beállítások}}` |
| WordPress-felhasználó megjelenített neve | `{{wp_user.display_name}}` |
| WordPress-felhasználó belépési neve | `{{wp_user.user_login}}` |
| Jelszó-visszaállítási cím (gombhoz, hivatkozáshoz) | `##wp_user.password_reset_url##` |
| Jelszó-visszaállítási cím (sima szövegben) | `{{wp_user.password_reset_url}}` |
| Felhasználói meta | `{{wp_user.meta.META_KEY}}` |

### Beállítások oldal a feliratkozóknak

A `##crm.manage_subscription_url##` hivatkozás olyan oldalra visz, ahol a feliratkozó módosíthatja az adatait. Az alábbiakat szabályozhatod:

- **Kezelhetik a névjegyek a listafeliratkozásaikat?**: **Nem**, **Kiválasztott listák** (csak bizonyos listákat látnak és kezelhetnek) vagy **Összes lista**.
- **Preferenciaűrlap shortcode bekapcsolása**: a kapcsolatok egy preferencia-űrlapon megtekinthetik és frissíthetik saját adataikat, ha az oldalon szerepel a `[fluentcrm_pref]` shortcode. Bekapcsolva a shortcode-os űrlap megnyitásához további ellenőrzés kell.
- A kapcsolattartó által szerkeszthető alap- és egyéni mezőket szintén ezen a részen jelölöd ki, ha az űrlap be van kapcsolva (például a telefon, a születési dátum vagy a cím maradhat csak adminnak).

Az űrlapot bármely oldalra beteheted a `[fluentcrm_pref]` shortcode-dal.

### Dupla megerősítésű feliratkozás

![A Dupla megerősítésű feliratkozás beállításai oldal a sablonválasztóval és a levél szövegével](./kepek/beallitasok-dupla-megerosites.webp)

*A Dupla megerősítésű feliratkozás beállításai oldal a sablonválasztóval és a levél szövegével* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin)

Ha a kapcsolattartó űrlapról, automatizálásból vagy pénztárból érkezik, a kétlépcsős megerősítéssel függő állapotban marad, amíg a megerősítő levélben a linkre nem kattint. A levelet a **Dupla megerősítésű feliratkozás beállításai** oldalon szabod testre:

- **Dizájnsablonminta**: a levél kinézete. A választék: **Egyszerű, keretes**, **Sima, középre igazított**, **Sima, balra igazított** és **Klasszikus szerkesztő**.
- **E-mail tárgya és tartalma**: az **E-mail tárgya**, az **Előnézeti szöveg** és az **E-mail törzse**. A törzsben kötelező az aktiváló hivatkozás: sima szövegben `#activate_link#`, HTML-ben gombként `{{crm.activate_button|Megerősítem a feliratkozást}}`.
- **Megerősítés utáni beállítások**: a **Megerősítés utáni típus** lehet **Üzenet megjelenítése** (egyszerű köszönőoldal a webhelyeden, a **Megerősítés utáni üzenet** szövegével) vagy **Átirányítás egy oldalra** (saját köszönőoldal, letöltés vagy ajánlat).
- **Címkealapú dupla megerősítéses átirányítás bekapcsolása**: a megerősítés utáni átirányítást címkékhez is kötheted.

Ha Fluent Forms űrlapot használsz, ne kapcsold be egyszerre az űrlap és a FluentCRM kétlépcsős megerősítését: ilyenkor a Fluent Forms levele megy ki.

## Általános beállítások

![Az Általános beállítások oldal az első beállításcsoportokkal](./kepek/altalanos-beallitasok.webp)

*Az Általános beállítások oldal az első beállításcsoportokkal* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin)

Az oldal a WordPress és a FluentCRM adatait kapcsolja össze.

**Dátum- és időformátum**: a FluentCRM saját képernyőin használt dátumformátum. A **Relatív idő (pl. 2 órával ezelőtt)** relatív időt mutat, a **WordPress alapértelmezése** a WordPress általános beállításai szerinti teljes dátumot.

**Felhasználói adatok és kapcsolati adatok automatikus szinkronizálása**:

- **A WordPress-felhasználói adatok és a FluentCRM-kapcsolattartói adatok közötti szinkronizálás bekapcsolása**: a WordPress-felhasználó nevének és e-mail-címének változása a kapcsolattartó adatlapján is megjelenik, és fordítva.
- **A FluentCRM-kapcsolattartó törlése a WordPress-felhasználó törlésekor**: a felhasználó törlésekor a kapcsolattartó is törlődik.

**Felhasználói regisztrációs feliratkozási beállítások**: az **Új kapcsolatok létrehozása a FluentCRM-ben, amikor felhasználók regisztrálnak a WordPressben** bekapcsolásával minden regisztráló felhasználó feliratkozóként bekerül. Itt adhatsz meg listákat és címkéket, és kérhetsz kétlépcsős megerősítést.

**WordPress-szerepkörökön alapuló címkézés**: a **Szerepkörökön alapuló címkézés bekapcsolása** után szerepkörönként megadhatod, hogy a szerepkör hozzárendelésekor mely címkék kerüljenek fel és melyek vegyenek le. Például a „Shop Manager” szerepkör kapja a „Csapat” címkét, és veszítse el az „Ügyfél” címkét.

**Hozzászólási űrlap feliratkozási beállításai**: a hozzászólási űrlapra feliratkozási jelölőnégyzet kerül. Itt adod meg a jelölőnégyzet feliratát, a feliratkozó listáit és címkéit, azt, hogy alapból be legyen-e jelölve, hogy a már feliratkozott látogatónak megjelenjen-e, és hogy kapjon-e megerősítő levelet.

**WooCommerce pénztári feliratkozási mező**: ugyanez a pénztároldalon, WooCommerce mellett, ugyanezekkel a beállításokkal.

## Egyéni mezők

![Az Egyéni mezők oldal üres mezőlistával](./kepek/egyeni-mezok.webp)

*Az Egyéni mezők oldal üres mezőlistával* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin)

Itt az alap mezőkön (név, e-mail) túli adatokat vehetsz fel a kapcsolattartókhoz. Az oldal fejlécében a **Kapcsolat** és a **Vállalatok** gombbal váltasz a kapcsolattartók és a cégek egyéni mezői között (a cégeké a bekapcsolt cégmodulnál érhető el). A lista oszlopai: **Címke**, **Slug**, **Csoport**, **Típus**.

1. Kattints a **Mező hozzáadása** gombra.
2. A megnyíló **Új egyéni mező hozzáadása** ablakban válaszd ki a mező típusát.
3. Kattints a **Hozzáadás** gombra, és add meg a mező címkéjét.
4. Választós típusnál (rádiógomb, legördülő, jelölőnégyzetek) írd be az opciókat, mindegyik után Enter.
5. Szükség esetén válassz mezőcsoportot.
6. Mentsd a mezőt.

Mezőtípusok: egysoros szöveg, többsoros szöveg, számmező, választós lista, többválasztós lista, rádiógombok, jelölőnégyzetek, dátum, dátum és idő.

A mezők a létrehozás sorrendjében jelennek meg. A sorrendet a hárompontos menü fel és le nyilaival módosíthatod, ugyanitt szerkesztheted és törölheted őket. Több kapcsolattartó mezőjét tömegesen is frissítheted: jelöld ki a kapcsolattartókat a **Kapcsolatok** listában, és a műveletek közül válaszd az egyéni mező frissítését. Az értékeket a kapcsolattartó adatlapján, az egyéni mezők lapján látod.

## Intelligens link

Az intelligens link átirányítja a látogatót egy célcímre, és közben címkét vagy listát állít a kapcsolattartón. Kattintás után a háttérben fut a művelet. Új linket a **Smart Link hozzáadása** gombbal hozol létre, és ezeket adod meg:

- a link belső neve,
- a teljes célcím, ahová átirányít,
- a címkék és listák, amelyeket a kattintó kapjon,
- a címkék és listák, amelyeket veszítsen el (nem kötelező),
- az automatikus WordPress-bejelentkezés az e-mailből érkező kattintáskor,
- belső megjegyzés.

![Az Intelligens link oldal, még link nélkül](./kepek/beallitasok-intelligens-link.webp)

*Az Intelligens link oldal, még link nélkül* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin)

Új telepítésnél az oldal a **Kezdd el a Smart Links használatát** gombbal indít, később a **Smart Link hozzáadása** gombbal veszel fel újat. Az új link mentése után a rendszer egyedi címet ad, amit másolhatsz és kampányba tehetsz. A link sora kinyitható, és mutatja a statisztikát: az azonosított, bejelentkezett látogatók és a névtelen kattintások számát. Az automatikus belépés biztonsági okból nem működik publikálási joggal rendelkező felhasználóknál (admin, szerkesztő), és csak FluentCRM kampányból érkező kattintásnál, mert a link minden kapcsolattartóra egyedileg aláírt.

## Üzenetküldés

![Az Üzenetküldés oldal a modul bekapcsolójával](./kepek/uzenetkezelo-beallitas.webp)

*Az Üzenetküldés oldal a modul bekapcsolójával* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin)

Az **Üzenetküldő modul bekapcsolása** kapcsolóval engeded meg az SMS és WhatsApp üzenetküldést kampányokból, automatizálásokból és közös postaládából. Bekapcsolás után külön SMS- és WhatsApp-beállítások jelennek meg, ahol a szolgáltatót csatlakoztatod.

## Bejövő webhookok

A bejövő webhook külső szolgáltatásból fogad adatot, programozás nélkül. Kapcsolattartót hoz létre vagy frissít.

![Az Új bejövő webhook létrehozása ablak](./kepek/bejovo-webhook.webp)

*Az Új bejövő webhook létrehozása ablak* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin)

1. Nyisd meg a **Beállítások → Bejövő webhookok** oldalt, és kattints a **Webhook létrehozása** gombra.
2. Válaszd ki a típust a **Webhook típusa** listából (például **Kapcsolat-létrehozási webhook**).
3. Adj nevet a **Név** mezőben.
4. Add meg az alapértelmezett listát (**Alapértelmezett lista**), címkéket (**Alapértelmezett címkék**) és, ha kell, cégeket (**Alapértelmezett cégek**).
5. Állítsd be az **Állapot** mezőt, általában **Feliratkozott**.
6. Kattints a **Webhook létrehozása** gombra.

A létrehozott webhook sorában látod az egyedi címet. Másold ki, és illeszd be a külső szolgáltatás beállításába. A lista keresővel szűrhető.

## CRM-kezelők

A kezelők WordPress-felhasználók, akik a FluentCRM egy-egy részéhez kapnak hozzáférést, anélkül hogy adminok lennének. Bármilyen szerepkörű felhasználót kijelölhetsz, még feliratkozót is.

![Az Új kezelő hozzáadása ablak a jogosultságokkal](./kepek/kezelo-hozzaadasa.webp)

*Az Új kezelő hozzáadása ablak a jogosultságokkal* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin)

![A CRM-kezelők oldal a kezelők listájával](./kepek/kezelok-lista.webp)

*A CRM-kezelők oldal a kezelők listájával* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin)

1. Nyisd meg a **Beállítások → CRM-kezelők** oldalt, és kattints a **Kezelő hozzáadása** gombra.
2. Írd be a meglévő felhasználó e-mail-címét a **Felhasználó e-mail-címe** mezőbe.
3. Jelöld be a jogosultságokat. Az **Összes kijelölése** mindet kijelöli.
4. Kattints a **Mentés** gombra.

Jogosultságcsoportok:

| Csoport | Jogosultságok |
|---|---|
| **Dashboard jogosultság** | **CRM-vezérlőpult**: az irányítópult és a statisztikák |
| **Contacts jogosultság** | **Kapcsolatok megtekintése**, **Kapcsolatok hozzáadása, frissítése és importálása**, **Kapcsolatok törlése**, **Kapcsolatok exportálása** |
| **Segments jogosultság** | **Címkék, listák, cégek és szegmensek létrehozása és frissítése**, **Címkék, listák, cégek és szegmensek törlése** |
| **Emailing jogosultság** | **E-mailek megtekintése**, **E-mailek írása és küldése**, **E-mail-sablonok kezelése**, **E-mailek törlése** |
| **Forms jogosultság** | **Űrlapok kezelése** |
| **Automations jogosultság** | **Automatizmusok megtekintése**, **Automatizmusok létrehozása és szerkesztése**, **Automatizmusok törlése** |
| **Settings jogosultság** | A CRM-beállítások kezelése |

A jogosultságok globálisak: aki például olvashatja a kapcsolattartókat, az összes listát és címkét látja. Ha feliratkozó szerepkörű felhasználót jelölsz ki, és ő nem éri el a `/wp-admin/` felületet (egyes bővítmények, például a WooCommerce ezt tiltják), a szerepkörét emeld közreműködőre.

## Egyéb beállítások

![Az E-mail-szolgáltatás oldal a FluentSMTP ajánlásával](./kepek/beallitasok-email-szolgaltatas.webp)

*Az E-mail-szolgáltatás oldal a FluentSMTP ajánlásával* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin)

**E-mail-szolgáltatás (SMTP és bounce kezelők)**: SMTP-bővítmény nélkül a PHP saját levélküldése működik, ehhez a szerveren nyitva kell lennie a 25-ös SMTP-portnak. A FluentSMTP elfogja a WordPress levélküldését, és API-n vagy SMTP-n át a levélszolgáltatódhoz továbbítja, például Google Workspace, Office 365, SendGrid vagy Amazon SES felé. Ha FluentSMTP-t telepítesz és beállítod a kapcsolatokat, azok az **SMTP** oldalon látszanak. A FluentCRM a WordPress levélküldő függvényén át küld. A kézbesíthetőséghez érdemes SMTP-bővítményt, például FluentSMTP-t használni, a beállított kapcsolatok az **SMTP** oldalon jelennek meg. A visszapattanó levelek (bounce) kezelését a szolgáltatónál kell beállítani. A támogatott szolgáltatók: Amazon SES, ToSend, Mailgun, PepiPost, Postmark, SendGrid, SparkPost, Elastic Email, Postal Server, SMTP2Go és Brevo. A részletes lépések: [Visszapattanáskezelés áttekintése](https://hub.hellowp.io/hu/plugins/fluentcampaign-pro/visszapattanas-attekintes/).

**Licenckezelés**: a licenc állapota, lásd az [áttekintést](https://hub.hellowp.io/hu/plugins/fluentcampaign-pro/).