Vásárlók importálása és exportálása

Vásárlók tömeges felvétele CSV-fájlból, az oszlopok megfeleltetése, a hibás sorok kezelése, valamint a vásárlólista exportálása.

Vásárlókat CSV-fájlból is felvehetsz egyszerre. Ez akkor hasznos, ha másik rendszerből költözöl, vagy a meglévő ügyfeleidet szeretnéd felvenni az Ameliába, hogy a későbbi foglalásokban használhatók legyenek.

Az importálás megnyitása

Nyisd meg az Amelia → Vásárlók oldalt, és kattints az importálás ikonra a keresősor jobb oldalán (a lefelé mutató nyíl). Megnyílik az Importálás ablak: felül a feltöltési terület, alatta a Szabályok importálása.

A CSV-fájl szabályai

A következő oszlopokat importálhatod: keresztnév, vezetéknév, e-mail-cím, telefonszám, nem, születésnap, megjegyzés.

Az első sor nem tartalmazhat oszlopneveket.
Az érvényes keresztnév és vezetéknév megadása kötelező, és a kettőt külön oszlopban kell megadni.
A telefonszámnak tartalmaznia kell az ország hívószámát.
A születési dátumnak a WordPress beállításaiban megadott dátumformátummal kell megegyeznie. Ha vesszőt tartalmazó formátumot használsz, a dátumokat idézőjelek közé kell tenni.
A nemet „male” vagy „female” értékként kell megadni.
Ha több vásárlónak ugyanaz az e-mail-címe, csak az elsőt importálja a rendszer.
Ha egy érték hibás, a sor kimarad, és nem kerül importálásra.

A fájl feltöltése és az oszlopok megfeleltetése

Húzd a CSV-fájlt a feltöltési területre, vagy kattints rá, és válaszd ki a fájlt a számítógépedről.
Kattints a Folytatás gombra. Ha a fájl szerkezete felismerhető, az Amelia betölti az adatok előnézetét, és átvisz a megfeleltetési képernyőre.
A képernyő minden felismert oszlophoz kér egy Amelia-mezőt: keresztnév, vezetéknév, telefonszám, születésnap, e-mail-cím és így tovább. Ha egy oszlop olyan adatot tartalmaz, amit az Amelia nem tud fogadni, válaszd azt a lehetőséget, amellyel az oszlop kimarad az importból.
A képernyő tetején látod, hány vásárló kerül importálásra az érvényes sorok alapján.
Ellenőrizd a megfeleltetést, majd kattints a Folytatás gombra.

Az érvényes vásárlók azonnal bekerülnek az Ameliába, és a végén megerősítő üzenetet kapsz. Ha a fájlban olyan e-mail-cím szerepel, amely már egy meglévő vásárlóhoz tartozik, az Amelia megkérdezi, hogy felülírja-e a meglévő vásárlót, vagy kihagyja az ismétlődő sort.

Hibás vagy kihagyott sorok

Ha egy sort formátumhiba, ismétlődés vagy hiányzó kötelező mező miatt nem lehetett importálni, az Amelia letölthető CSV-fájlt készít csak a sikertelen sorokkal. Nézd át az adatokat, javítsd a hibákat, majd töltsd fel újra a javított fájlt, hogy a maradék vásárló is bekerüljön.

Exportálás

A vásárlólistát bármikor kiexportálhatod CSV-fájlba: az importálás melletti másik ikonnal (felfelé mutató nyíl) megnyílik az Exportálás ablak.

Az ablakban kiválaszthatod az Elválasztót (alapértelmezés szerint Vessző (,)), és kijelölheted, mely oszlopok kerüljenek a fájlba: Keresztnév, Vezetéknév, E-mail-cím, Telefonszám, Nem, Születési dátum, Megjegyzés, Utolsó foglalás, Összes foglalás és Függőben lévő időpontok. Az Exportálás gombbal letöltheted a fájlt. Az export ellenőrzéshez, mentéshez vagy külső CRM-rendszerhez is jó.

Tudnivalók

Importálás előtt ellenőrizd a dátum- és telefonszámformátumot.
A keresztnevet és a vezetéknevet külön oszlopban tartsd.
Kerüld az ismétlődő e-mail-címeket, mert csak az első érvényes sor kerül be.
A sikertelen sorok fájlját nézd át, és javítsd a formátumhibákat vagy a hiányzó értékeket.
A véglegesítés előtt mindig ellenőrizd az oszlopok megfeleltetését, hogy ne csússzanak el az adatok.

Készült: 2026. november 1.