WP Fusion

A WP Fusion-integrációval az Amelia foglalásai szinkronba kerülnek a csatlakoztatott CRM-mel: a foglalás adatait leképezheted a kapcsolattartó mezőire, és a rendszer automatikusan címkéket is rendelhet a foglalt szolgáltatás alapján. Így a CRM saját folyamataival emlékeztetőket, üdvözlő sorozatokat vagy követő kampányokat indíthatsz.

Ez az integráció külső fejlesztők terméke, lásd az Integrációk áttekintése fejezetet. A WP Fusion saját beállításait itt nem részletezzük, csak az Ameliával való kapcsolatot.

Melyik WP Fusion-verzió kell

Az Amelia-automatizálásokhoz és a mezők szinkronizálásához a WP Fusion teljes verziója szükséges. A WP Fusion Lite esetén csak az új WordPress-felhasználók regisztrációja szinkronizálódik a CRM-be. Ez is csak akkor működik, ha az Amelia foglalásainál a vásárlóknak fiókot kell létrehozniuk.

Csatlakozás a CRM-hez

1. Telepítsd és aktiváld az Ameliát és a WP Fusiont is.
2. Nyisd meg a Beállítások → WP Fusion oldalt, és csatlakoztasd a CRM-et a WP Fusion beépített csatlakozó varázslójával.
3. A hitelesítés után mentsd a változtatásokat.

A csatlakoztatott CRM ezután elérhető a mezők leképezéséhez és a címkés automatizáláshoz.

Mely Amelia-mezők szinkronizálhatók

A Beállítások → WP Fusion → Contact Fields oldalon látod a szinkronizálható mezőket. A WP Fusion megmutatja az Amelia alapmezőit és az általad felvett egyéni mezőket is. Mindegyiket hozzárendelheted egy CRM-mezőhöz, így az új foglalások automatikusan frissítik a vásárló adatait a CRM-ben.

• A szolgáltatás neve, minden új foglalásnál frissítve.
• A lefoglalt alkalom dátuma és időpontja.
• Az Ameliában létrehozott egyéni mezők, ha vannak.

Kapcsold be a szinkronizálni kívánt mezőket, rendeld őket a CRM-mezőkhöz, és a WP Fusion minden időpont létrehozásakor frissíti a vásárló rekordját.

Címkék

Az Amelia → WP Fusion oldalon találod a címkézési lehetőségeket. A WP Fusion létrehozhat vagy frissíthet CRM-kapcsolattartókat az Amelián keresztül foglaló vásárlókhoz, és automatikusan címkéket adhat nekik a választott szolgáltatás alapján. Minden szolgáltatáshoz tartozhat egy vagy több címke.

• Sync guests: alapból be van kapcsolva, és minden foglaló felhasználóhoz CRM-kapcsolattartót hoz létre. Kapcsold ki, ha csak a regisztrált WordPress-felhasználókat szeretnéd szinkronizálni.
• Apply tags for services: rendelj egy vagy több CRM-címkét az egyes Amelia-szolgáltatásokhoz, hogy a foglalások CRM-automatizálásokat indítsanak.

A címkealapú automatizálással emlékeztetőket, bevezető sorozatokat, kiegészítő ajánlatokat vagy követő folyamatokat építhetsz a CRM-ben.

Mire figyelj

• A foglalások szinkronizálásához és a címkés automatizáláshoz a WP Fusion teljes verziója kell.
• Csak a WP Fusionben leképezett mezők kerülnek át a CRM-be.
• Az Amelia egyéni mezői csak akkor jelennek meg, ha léteznek a beállításaidban.
• A címkékkel szolgáltatásonként külön automatizálási utat építhetsz.
• A foglalási adatok szinkronja a WP Fusion feldolgozásától függ, nem az Amelia belső logikájától.