Drip, Insightly, OnePageCRM és Salesflare

Ez a négy integráció a beküldők adatait a CRM-be küldi. Mindegyik a Fluent Forms Pro része, alapból ki van kapcsolva. A bekapcsolásról és a feedek kezeléséről az Integrációk áttekintése szól.

Drip

A Drip e-kereskedelmi CRM. Az integrációval a beküldők a Drip-listádra kerülnek.

Az API-token és a fiókazonosító megszerzése

1. Jelentkezz be a Dripbe, a bal oldali sávban nyisd meg a Settings pontot, válaszd az Integrations részt.
2. A bal alsó sarokban kattints a Settings pontra, majd a User settings lehetőségre. A User Info oldalon találod az API-tokent: másold ki.
3. A Settings alatt nyisd meg az Accounts pontot, görgess le, és másold ki az Account ID értékét.

Összekötés a Fluent Formsszal

1. Kapcsold be a Drip modult az Integrációk oldalon.
2. Nyisd meg a Globális beállítások → Integrációk beállítása → Drip oldalt.
3. Illeszd be az értékeket a Drip API-token és a Drip-fiók-ID mezőbe.
4. Kattints a Beállítások mentése gombra.

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluent_forms_settings

Sikeres mentés után a Disconnect Drip gombbal megszakíthatod a kapcsolatot.

Feed létrehozása

Az űrlap Beállítások és integrációk fülén, az Integrációk beállítása oldalon kattints az Új integráció hozzáadása gombra, és válaszd a Drip Integration feedet.

Beállítás	Mit csinál
Név	A feed neve.
Mezők leképezése	A Drip-mezők megfeleltetése az űrlap mezőivel a rövidkódnyíllal.
Egyéb mezők	További Drip-mezők hozzárendelése. A plusz ikonnal adhatsz hozzá sorokat.
Egyéni mezők	A Drip egyéni mezőinek leképezése, az egyéb mezőkhöz hasonlóan.
Kapcsolattartó-címkék	Vesszővel elválasztott címkék a Drip-kapcsolattartóhoz (például: új érdeklődő, FluentForms, webes forrás). Egy összevonási kód értékén belüli vessző egyetlen címkét ad. Kézzel és űrlapmező-értékkel is megadhatók.
Címkék eltávolítása	Azok a címkék, amelyeket a szinkronizáláskor le kell venni a kapcsolattartóról.
Feltételes logika	A feed csak a megadott feltételek teljesülésekor fut.
EU-s hozzájárulás	Default esetén a GDPR-hozzájárulás nincs megadva, Granted esetén megadottnak számít. Ha a hozzájárulást az űrlapon akarod bekérni, tegyél az űrlapra GDPR-hozzájárulás mezőt.
Állapot	A feed bekapcsolása.

A Dripben a People oldalon az Active gombbal látod az aktív kapcsolattartókat: a beküldők megjelennek a kiválasztott listán.

Insightly

Az Insightly CRM: érdeklődők, feladatok és értékesítési folyamatok kezelésére való.

Az API-URL és az API-kulcs megszerzése

1. Jelentkezz be az Insightlybe, és a jobb felső profilikonról nyisd meg a User Settings oldalt.
2. Görgess lefelé: itt látod az API-URL-t és az API-kulcsot. Újat a Generate new API Key gombbal készíthetsz.
3. Másold ki mindkettőt. Az API-URL a https://api.na1.insightly.com/ alakú.

Összekötés a Fluent Formsszal

1. Kapcsold be az Insightly modult az Integrációk oldalon.
2. Nyisd meg a Globális beállítások → Integrációk beállítása → Insightly oldalt.
3. Illeszd be az értékeket az Insightly API URL és az Insightly API-kulcs mezőbe.
4. Kattints a Beállítások mentése gombra.

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluent_forms_settings

Sikeres mentés után a Disconnect Insightly gombbal megszakíthatod a kapcsolatot.

Feed létrehozása

Az Integrációk beállítása oldalon válaszd az Új integráció hozzáadása gombbal az Insightly Integration feedet.

Beállítás	Mit csinál
Feed neve	A feed neve.
Insightly-szolgáltatások	Hogy melyik Insightly-objektumot hozza létre a feed: kapcsolattartó (Contact), lehetőség (Opportunity), érdeklődő (Lead), szervezet (Organization), projekt (Project), feladat (Task) és további típusok. A választás után megjelennek az adott típus mezői, ezeket a rövidkódnyíllal rendeled az űrlap mezőihez.
Feltételes logika	A feed csak a megadott feltételek teljesülésekor fut.
Állapot	A feed bekapcsolása.

A beküldésekből létrejött rekordokat az Insightlyben a bal oldali sáv megfelelő pontján (például Contacts) találod.

OnePageCRM

A felhasználói azonosító és az API-kulcs megszerzése

1. Jelentkezz be a OnePageCRM-be, a jobb felső sarokban nyisd meg a profilod, majd az Apps and Integrations részt.
2. Görgess le, és válaszd az API lehetőséget.
3. A Configuration résznél másold ki a User ID és az API Key értékét.

Összekötés a Fluent Formsszal

1. Kapcsold be a OnePageCRM modult az Integrációk oldalon.
2. Nyisd meg a Globális beállítások → Integrációk beállítása → OnePageCrm oldalt.
3. Illeszd be az értékeket az OnePageCrm felhasználói azonosító (ID) és az OnePageCrm API-kulcs mezőbe.
4. Kattints a Beállítások mentése gombra.

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluent_forms_settings

A képen a két mező és a fölötte lévő sárga tájékoztató sáv látszik (ez angol maradt). Sikeres mentés után a Disconnect OnePageCrm gombbal megszakíthatod a kapcsolatot.

Feed létrehozása

Az Integrációk beállítása oldalon válaszd az Új integráció hozzáadása gombbal az OnePageCRM Integration feedet.

Beállítás	Mit csinál
Feed neve	A feed neve.
OnePageCRM-szolgáltatások	Hogy melyik objektumot hozza létre a feed: kapcsolattartó (Contact), üzlet (Deal), előre definiált elem (Predefined Item), jegyzet (Note), művelet (Action) és más. A választás után az adott típus mezőit rendeled az űrlap mezőihez a nyíllal.
Feltételes logika	A feed csak a megadott feltételek teljesülésekor fut.
Állapot	A feed bekapcsolása.

A létrejött kapcsolattartókat a OnePageCRM kapcsolattartó-listájában találod.

Salesflare

A Salesflare CRM kisvállalkozásoknak, érdeklődők és B2B-kapcsolatok gyűjtésére.

Az API-kulcs megszerzése

1. Jelentkezz be a Salesflarebe, nyisd meg a Settings részt, és válaszd az API Key pontot.
2. Kattints a plusz ikonra az új kulcs létrehozásához.
3. A felugró ablakban add meg a kulcs nevét, majd kattints a Create gombra, és másold ki a kulcsot.

Összekötés a Fluent Formsszal

1. Kapcsold be a Salesflare modult az Integrációk oldalon.
2. Nyisd meg a Globális beállítások → Integrációk beállítása → Salesflare oldalt.
3. Illeszd be a kulcsot a Salesflare API-kulcs mezőbe, és kattints a Beállítások mentése gombra.

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluent_forms_settings

Sikeres mentés után a Disconnect Salesflare gombbal megszakíthatod a kapcsolatot.

Feed létrehozása

Az Integrációk beállítása oldalon válaszd az Új integráció hozzáadása gombbal a Salesflare Integration feedet.

Beállítás	Mit csinál
Feed neve	A feed neve.
Mezők leképezése	A Salesflare-mezők megfeleltetése az űrlap mezőivel a rövidkódnyíllal.
Egyéni mezők	Salesflare egyéni mezők hozzárendelése űrlapmezőkhöz. A plusz ikonnal adhatsz hozzá újabb sorokat.
Címke	Vesszővel elválasztott címkék a kapcsolattartókhoz (például: új érdeklődő, fontos felhasználók, webes forrás). Egy összevonási kód értékén belüli vessző egyetlen címkét ad. Rövidkód is használható.
Feltételes logika	A feed csak a megadott feltételek teljesülésekor fut.
Állapot	A feed bekapcsolása.

A beküldők a Salesflare kapcsolattartói között jelennek meg.