Platformly

A Platformly e-mail-marketing, marketingautomatizálási és kisvállalati CRM-eszköz. A Fluent Formsszal összekötve az űrlapot kitöltők adatai automatikusan bekerülnek a Platformly egy szegmensébe. Az integráció a Fluent Forms Pro része, és Platformly-fiók kell hozzá.

Bekapcsolás

1. Nyisd meg a Fluent Forms Pro → Integrációk oldalt.
2. A Platformly modul kártyáján kapcsold be a kapcsolót.
3. A kártya jobb alsó sarkában megjelenő fogaskerékkel nyisd meg a modul beállítását.

A beállítóoldal két adatot kér: a Platformly API-kulcs és a Platformly Project ID mezőt.

Az API-kulcs és a projektazonosító megszerzése

API-kulcs

1. Jelentkezz be a Platformly fiókodba.
2. A jobb felső sarokban a profilikon legördülőjében kattints az APIs and Docs pontra.
3. Új kulcs létrehozásához kattints a jobb felső + ikonra, vagy a középen lévő Add First API Key gombra.
4. Adj nevet a kulcsnak, és kattints a Submit gombra.
5. Másold ki a létrejött API-kulcsot. A kulcsot később a művelet oszlop három pontos ikonjával szerkesztheted vagy törölheted.

Projektazonosító

1. A profilikon legördülőjében kattints a Setup pontra.
2. A projekt azonosítója a bal oldali ID oszlopban van. Másold ki.
3. Szükség esetén a jobb felső + ikonnal új projektet hozhatsz létre, a három pontos ikonnal pedig szerkesztheted.

Összekötés a Fluent Formsszal

1. Nyisd meg a Globális beállítások → Integrációk beállítása → Platformly oldalt.
2. Illeszd be az API-kulcsot a Platformly API-kulcs mezőbe, a projektazonosítót a Platformly Project ID mezőbe.
3. Kattints a Beállítások mentése gombra.

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluent_forms_settings

A képen látható a két üres mező. Amíg nincs érvényes konfiguráció, alattuk az A Platformly-konfigurációd érvénytelen üzenet áll. Sikeres mentés után az oldalon a kapcsolat ellenőrzésére és a Platformly lecsatlakoztatására szolgáló gombok jelennek meg (a kapcsolat újraellenőrzése és a Platformly lecsatlakoztatása).

Feed létrehozása az űrlapon

1. Nyisd meg az űrlapot, és kattints a Beállítások és integrációk fülre.
2. Az Integrációk beállítása oldalon kattints az Új integráció hozzáadása gombra, és válaszd a Platformly Integration pontot.
3. Add meg a feed nevét (kötelező), és válaszd ki a Platformly-szegmenst, ahová az adatokat küldeni akarod. A szegmens kiválasztása után megnyílnak a további beállítások.
4. Kattints a Feed mentése gombra.

Beállítás	Mit csinál
Név	A feed neve. Alapból kap egyet, de átírhatod.
Platformly-szegmens	A szegmens, ahová a kapcsolatok kerülnek. Bármikor módosítható.
Mezők leképezése	A Platformly mezőinek megfeleltetése az űrlap mezőivel. Az értéket a mezőválasztó nyíllal vagy rövidkóddal veheted fel.
Egyéb mezők	További mezők megfeleltetése. A + és − ikonnal egyéni mezőket adhatsz hozzá vagy törölhetsz.
Kapcsolati címkék	Címkék a Platformly kapcsolatokra vesszővel elválasztott listával (például „új érdeklődő, fontos ügyfél, webes forrás”). Az egyetlen címkén belüli vessző egy címkének számít. Rövidkódot is használhatsz. A dinamikus címkebevitel bekapcsolásával a beküldött értékek és feltételek alapján ad címkét.
Megjegyzés	Jegyzet a kapcsolathoz. Rövidkóddal dinamikus adatot is küldhetsz.
Feltételes logika	A feed csak a megadott feltételek teljesülésekor fut.
A feed bekapcsolása	Jelöld be, hogy a feed aktív maradjon.

Mentés után a feed megjelenik az integrációs listában. A fogaskerékkel szerkesztheted, a kukával törölheted, a kapcsolóval ki- és bekapcsolhatod.

Ellenőrzés

Küldj be teszt űrlapot. A beküldések az űrlap Bejegyzések részében látszanak. A Platformlyben a CRM → Segmentation → Segments oldalon a szegmens kapcsolatszámára kattintva láthatod, hogy a beküldők bekerültek a kiválasztott szegmensbe.