# Drip, Insightly, OnePageCRM és Salesflare

> Négy CRM-integráció a Fluent Formsban: hitelesítő adatok megszerzése, globális beállítás és feedek a Drip, az Insightly, a OnePageCRM és a Salesflare esetén.

Ez a négy integráció a beküldők adatait a CRM-be küldi. Mindegyik a Fluent Forms Pro része, alapból ki van kapcsolva. A bekapcsolásról és a feedek kezeléséről az [Integrációk áttekintése](https://hub.hellowp.io/hu/plugins/fluentform-signature/integraciok-attekintes/) szól.

## Drip

A Drip e-kereskedelmi CRM. Az integrációval a beküldők a Drip-listádra kerülnek.

### Az API-token és a fiókazonosító megszerzése

1. Jelentkezz be a Dripbe, a bal oldali sávban nyisd meg a **Settings** pontot, válaszd az **Integrations** részt.
2. A bal alsó sarokban kattints a **Settings** pontra, majd a **User settings** lehetőségre. A **User Info** oldalon találod az API-tokent: másold ki.
3. A **Settings** alatt nyisd meg az **Accounts** pontot, görgess le, és másold ki az **Account ID** értékét.

### Összekötés a Fluent Formsszal

1. Kapcsold be a **Drip** modult az **Integrációk** oldalon.
2. Nyisd meg a **Globális beállítások → Integrációk beállítása → Drip** oldalt.
3. Illeszd be az értékeket a **Drip API-token** és a **Drip-fiók-ID** mezőbe.
4. Kattints a **Beállítások mentése** gombra.

![A Drip globális beállításai](./kepek/integraciok-2-globalis-drip.webp)

*A Drip globális beállításai* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluent_forms_settings)

Sikeres mentés után a **Disconnect Drip** gombbal megszakíthatod a kapcsolatot.

### Feed létrehozása

Az űrlap **Beállítások és integrációk** fülén, az **Integrációk beállítása** oldalon kattints az **Új integráció hozzáadása** gombra, és válaszd a **Drip Integration** feedet.

| Beállítás | Mit csinál |
| --- | --- |
| Név | A feed neve. |
| Mezők leképezése | A Drip-mezők megfeleltetése az űrlap mezőivel a rövidkódnyíllal. |
| Egyéb mezők | További Drip-mezők hozzárendelése. A plusz ikonnal adhatsz hozzá sorokat. |
| Egyéni mezők | A Drip egyéni mezőinek leképezése, az egyéb mezőkhöz hasonlóan. |
| Kapcsolattartó-címkék | Vesszővel elválasztott címkék a Drip-kapcsolattartóhoz (például: új érdeklődő, FluentForms, webes forrás). Egy összevonási kód értékén belüli vessző egyetlen címkét ad. Kézzel és űrlapmező-értékkel is megadhatók. |
| Címkék eltávolítása | Azok a címkék, amelyeket a szinkronizáláskor le kell venni a kapcsolattartóról. |
| Feltételes logika | A feed csak a megadott feltételek teljesülésekor fut. |
| EU-s hozzájárulás | **Default** esetén a GDPR-hozzájárulás nincs megadva, **Granted** esetén megadottnak számít. Ha a hozzájárulást az űrlapon akarod bekérni, tegyél az űrlapra GDPR-hozzájárulás mezőt. |
| Állapot | A feed bekapcsolása. |

A Dripben a **People** oldalon az **Active** gombbal látod az aktív kapcsolattartókat: a beküldők megjelennek a kiválasztott listán.

## Insightly

Az Insightly CRM: érdeklődők, feladatok és értékesítési folyamatok kezelésére való.

### Az API-URL és az API-kulcs megszerzése

1. Jelentkezz be az Insightlybe, és a jobb felső profilikonról nyisd meg a **User Settings** oldalt.
2. Görgess lefelé: itt látod az API-URL-t és az API-kulcsot. Újat a **Generate new API Key** gombbal készíthetsz.
3. Másold ki mindkettőt. Az API-URL a `https://api.na1.insightly.com/` alakú.

### Összekötés a Fluent Formsszal

1. Kapcsold be az **Insightly** modult az **Integrációk** oldalon.
2. Nyisd meg a **Globális beállítások → Integrációk beállítása → Insightly** oldalt.
3. Illeszd be az értékeket az **Insightly API URL** és az **Insightly API-kulcs** mezőbe.
4. Kattints a **Beállítások mentése** gombra.

![Az Insightly globális beállításai](./kepek/integraciok-2-globalis-insightly.webp)

*Az Insightly globális beállításai* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluent_forms_settings)

Sikeres mentés után a **Disconnect Insightly** gombbal megszakíthatod a kapcsolatot.

### Feed létrehozása

Az **Integrációk beállítása** oldalon válaszd az **Új integráció hozzáadása** gombbal az **Insightly Integration** feedet.

| Beállítás | Mit csinál |
| --- | --- |
| Feed neve | A feed neve. |
| Insightly-szolgáltatások | Hogy melyik Insightly-objektumot hozza létre a feed: kapcsolattartó (Contact), lehetőség (Opportunity), érdeklődő (Lead), szervezet (Organization), projekt (Project), feladat (Task) és további típusok. A választás után megjelennek az adott típus mezői, ezeket a rövidkódnyíllal rendeled az űrlap mezőihez. |
| Feltételes logika | A feed csak a megadott feltételek teljesülésekor fut. |
| Állapot | A feed bekapcsolása. |

A beküldésekből létrejött rekordokat az Insightlyben a bal oldali sáv megfelelő pontján (például **Contacts**) találod.

## OnePageCRM

### A felhasználói azonosító és az API-kulcs megszerzése

1. Jelentkezz be a OnePageCRM-be, a jobb felső sarokban nyisd meg a profilod, majd az **Apps and Integrations** részt.
2. Görgess le, és válaszd az **API** lehetőséget.
3. A **Configuration** résznél másold ki a **User ID** és az **API Key** értékét.

### Összekötés a Fluent Formsszal

1. Kapcsold be a **OnePageCRM** modult az **Integrációk** oldalon.
2. Nyisd meg a **Globális beállítások → Integrációk beállítása → OnePageCrm** oldalt.
3. Illeszd be az értékeket az **OnePageCrm felhasználói azonosító (ID)** és az **OnePageCrm API-kulcs** mezőbe.
4. Kattints a **Beállítások mentése** gombra.

![A OnePageCRM globális beállításai](./kepek/integraciok-2-globalis-onepagecrm.webp)

*A OnePageCRM globális beállításai* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluent_forms_settings)

A képen a két mező és a fölötte lévő sárga tájékoztató sáv látszik (ez angol maradt). Sikeres mentés után a **Disconnect OnePageCrm** gombbal megszakíthatod a kapcsolatot.

### Feed létrehozása

Az **Integrációk beállítása** oldalon válaszd az **Új integráció hozzáadása** gombbal az **OnePageCRM Integration** feedet.

| Beállítás | Mit csinál |
| --- | --- |
| Feed neve | A feed neve. |
| OnePageCRM-szolgáltatások | Hogy melyik objektumot hozza létre a feed: kapcsolattartó (Contact), üzlet (Deal), előre definiált elem (Predefined Item), jegyzet (Note), művelet (Action) és más. A választás után az adott típus mezőit rendeled az űrlap mezőihez a nyíllal. |
| Feltételes logika | A feed csak a megadott feltételek teljesülésekor fut. |
| Állapot | A feed bekapcsolása. |

A létrejött kapcsolattartókat a OnePageCRM kapcsolattartó-listájában találod.

## Salesflare

A Salesflare CRM kisvállalkozásoknak, érdeklődők és B2B-kapcsolatok gyűjtésére.

### Az API-kulcs megszerzése

1. Jelentkezz be a Salesflarebe, nyisd meg a **Settings** részt, és válaszd az **API Key** pontot.
2. Kattints a plusz ikonra az új kulcs létrehozásához.
3. A felugró ablakban add meg a kulcs nevét, majd kattints a **Create** gombra, és másold ki a kulcsot.

### Összekötés a Fluent Formsszal

1. Kapcsold be a **Salesflare** modult az **Integrációk** oldalon.
2. Nyisd meg a **Globális beállítások → Integrációk beállítása → Salesflare** oldalt.
3. Illeszd be a kulcsot a **Salesflare API-kulcs** mezőbe, és kattints a **Beállítások mentése** gombra.

![A Salesflare globális beállításai](./kepek/integraciok-2-globalis-salesflare.webp)

*A Salesflare globális beállításai* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluent_forms_settings)

Sikeres mentés után a **Disconnect Salesflare** gombbal megszakíthatod a kapcsolatot.

### Feed létrehozása

Az **Integrációk beállítása** oldalon válaszd az **Új integráció hozzáadása** gombbal a **Salesflare Integration** feedet.

| Beállítás | Mit csinál |
| --- | --- |
| Feed neve | A feed neve. |
| Mezők leképezése | A Salesflare-mezők megfeleltetése az űrlap mezőivel a rövidkódnyíllal. |
| Egyéni mezők | Salesflare egyéni mezők hozzárendelése űrlapmezőkhöz. A plusz ikonnal adhatsz hozzá újabb sorokat. |
| Címke | Vesszővel elválasztott címkék a kapcsolattartókhoz (például: új érdeklődő, fontos felhasználók, webes forrás). Egy összevonási kód értékén belüli vessző egyetlen címkét ad. Rövidkód is használható. |
| Feltételes logika | A feed csak a megadott feltételek teljesülésekor fut. |
| Állapot | A feed bekapcsolása. |

A beküldők a Salesflare kapcsolattartói között jelennek meg.