HubSpot

A HubSpot-integrációval az űrlapbeküldésekből HubSpot-kapcsolat jön létre vagy frissül, és a kapcsolat automatikusan egy listára is kerülhet. Az integráció a Fluent Forms Pro része, és HubSpot-fiók kell hozzá.

Bekapcsolás

1. Nyisd meg a Fluent Forms Pro → Integrációk oldalt.
2. A HubSpot modul kártyáján kapcsold be a kapcsolót, majd kattints a fogaskerékre.

A beállítóoldal egy HubSpot-hozzáférési token mezőt kér.

A hozzáférési token megszerzése

1. Jelentkezz be a HubSpotba, kattints a jobb felső Settings (beállítások) ikonra, majd az Integrations alatt nyisd meg a Legacy Apps pontot.
2. Kattints a Create legacy app gombra.
3. A felugró ablakban válaszd a Private lehetőséget, majd kattints a Continue with legacy private app gombra.
4. Az Basic Info lapon add meg az alkalmazás nevét (például „Fluent Forms”).
5. A Scopes fülön kattints az Add new scope gombra, és válaszd ki a kapcsolatokhoz szükséges jogosultságokat:
   • crm.objects.contacts.read
   • crm.objects.contacts.write
   • crm.schemas.contacts.read
6. Ha listákat is szinkronizálni akarsz, add hozzá ezeket is:
   • crm.lists.read
   • crm.lists.write
7. Kattints a jobb felső Create app gombra, majd a megerősítő ablakban a Continue creating gombra.
8. Nyisd meg az Auth fület, és másold ki a hozzáférési tokent (Access Token).

Összekötés a Fluent Formsszal

1. Nyisd meg a Globális beállítások → Integrációk beállítása → HubSpot oldalt.
2. Illeszd be a tokent a HubSpot-hozzáférési token mezőbe.
3. Kattints a Beállítások mentése gombra.

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluent_forms_settings

A képen a token mezője látszik, alatta az A HubSpot-hozzáférési tokened nem érvényes üzenet, amíg nincs érvényes token mentve. Érvényes token esetén sikerüzenet jelzi az ellenőrzést, és a kapcsolatot a Disconnect HubSpot gombbal bármikor megszakíthatod.

Feed létrehozása az űrlapon

1. Nyisd meg az űrlapot, és kattints a Beállítások és integrációk fülre.
2. Az Integrációk beállítása oldalon kattints az Új integráció hozzáadása gombra, és válaszd a HubSpot Integration pontot.

Fontos: a szinkronizáláshoz statikus HubSpot-lista kell. A Lists v3 szerinti listatagság-módosítás csak azoknál a listatípusoknál működik, amelyeknél a tagság kézzel módosítható (MANUAL és SNAPSHOT listák). A dinamikus vagy aktív listák nem működnek a Fluent Formsszal.

Beállítás	Mit csinál
Név	A feed egyedi neve.
HubSpot-lista	A HubSpot-lista, amely megkapja az űrlapadatot.
Mezők leképezése	A HubSpot-mezők megfeleltetése az űrlap mezőivel a rövidkódválasztóval.
Egyéb mezők	További egyéni HubSpot-mezők. A + ikonnal adhatsz hozzá újabb leképezést.
Feltételes logika	A feed csak a megadott feltételek teljesülésekor fut.
Frissítés	A kapcsolatfrissítés bekapcsolásával a meglévő HubSpot-kapcsolatot frissíti az új űrlapadatokkal.
Állapot	A feed bekapcsolása.

Kattints a Feed mentése gombra. A feed megjelenik az integrációs listában, ahol a fogaskerékkel szerkesztheted, a kukával törölheted, a kapcsolóval ki- vagy bekapcsolhatod.

Régi feedek áthelyezése

Ha a HubSpot CRM v3 és Lists v3 frissítése előtt készítettél HubSpot-feedet, a Fluent Forms megpróbálja magától átvinni a régi listaazonosítót. Ha ez nem sikerül, nyisd meg a feedet, válaszd ki újra a HubSpot-listát, és mentsd el.

Ellenőrzés

A beküldések az űrlap Bejegyzések részében látszanak. A HubSpotban a CRM → Contacts oldalon megtalálod a listára került kapcsolatokat.