FluentCRM

A FluentCRM egy WordPressbe telepíthető ügyfélkapcsolati és e-mail-marketing bővítmény. Ha a Fluent Formsszal összekötöd, az űrlapot kitöltők kapcsolatként kerülnek a FluentCRM-be, és a beküldés automatizálási folyamatot is indíthat.

Követelmények és bekapcsolás

Mindkét bővítményt telepítened és aktiválnod kell: a Fluent Formst és a FluentCRM-et. Külön globális beállítás nem kell hozzá.

1. Nyisd meg a Fluent Forms Pro → Integrációk oldalt.
2. Keresd meg a FluentCRM modult, és kapcsold be.

Feed létrehozása

1. Nyisd meg az űrlapot, és kattints a Beállítások és integrációk fülre.
2. A bal oldali menüben válaszd az Integrációk beállítása pontot.
3. Kattints az Új integráció hozzáadása gombra, és válaszd a FluentCRM Integration pontot.
4. Állítsd be a feedet (lásd lent), majd kattints a Feed mentése gombra.

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluent_forms&form_id=6&route=settings&sub_route=form_settings

A képen a lista és az e-mail-cím mezőleképezése már ki van töltve, és egy címke is ki van választva.

Beállítás	Mit csinál
Feed neve	A feed neve, kötelező.
FluentCRM-lista	Melyik FluentCRM-listára kerüljön a kapcsolat. Később bármikor átállíthatod.
Elsődleges mezők	A FluentCRM alapmezőinek (E-mail-cím, Keresztnév, Vezetéknév, Teljes név) megfeleltetése az űrlap mezőivel. Az e-mail-cím kötelező. Ha a keresztnevet és a vezetéknevet nem éred el külön, add meg a teljes nevet: a rendszer keresztnévre és vezetéknévre bontja.
Egyéb mezők	További űrlapmezők leképezése FluentCRM-mezőkre. A + gombbal újabb sort adhatsz.
Kapcsolati címkék	Egy vagy több FluentCRM-címke a kapcsolatra. A Dinamikus címkeválasztás bekapcsolása jelölőnégyzettel feltételek alapján választhatsz címkéket.
Kihagyás, ha a kapcsolattartó már létezik a FluentCRM-ben	Megelőzi a duplikált kapcsolatokat.
Meglévő keresztnév és vezetéknév megtartása	Ha a meglévő kapcsolatnak már van neve, az űrlap nem módosítja.
Dupla feliratkozás bekapcsolása új kapcsolatoknál	Az új kapcsolatnak megerősítő (dupla opt-in) e-mailt küld. Lásd a kettős opt-in fejezetet.
Kényszerített feliratkoztatás bekapcsolása, ha a kapcsolat nincs feliratkozva	A meglévő, de nem feliratkozott kapcsolatot is feliratkoztatja, az aktuális állapotától függetlenül.
Feltételes logika	A feed csak a megadott feltételek teljesülésekor fut.
Névjegycímkék eltávolítása	A kiválasztott címkéket leveszi a kapcsolatról.
Állapot	A Feed bekapcsolása jelölőnégyzet aktiválja az integrációt.

Mentés után a feed megjelenik az űrlap integrációs listájában. A fogaskerékkel szerkesztheted, a kukával törölheted, a kapcsolóval ki- és bekapcsolhatod.

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluent_forms&form_id=6&route=settings&sub_route=form_settings

A hozzáadott kapcsolatok a FluentCRM Kapcsolatok oldalán látszanak, a beküldések pedig az űrlap Bejegyzések részében. A bejelentkezett kapcsolatok FluentCRM-adataival az űrlap mezői előre is kitölthetők, ezt a dinamikus alapértékek fejezet írja le.

Automatizálási indítók a FluentCRM-ben

A FluentCRM automatizálási folyamatait a Fluent Forms eseményei is elindíthatják. Hozz létre új folyamatot a FluentCRM Automatizálások oldalán az új automatizálás gombbal. A bal oldali indítólistában a Fluent Forms csoportjában három indítót találsz:

• Subscription Cancelled (Fluent Form): akkor indul, ha egy előfizetést lemondanak.
• Subscription Payment Received: akkor indul, ha beérkezik egy előfizetési fizetés.
• New Form Submission: akkor indul, ha új űrlapbeküldés érkezik.

Az indító kiválasztása és a Continue gomb után adj egy belső címkét (Internal Label) a folyamatnak, hogy később megtaláld.

Lemondott előfizetés indító

• Automation Name: a folyamat neve.
• Internal Description: leírás, amely a folyamatábrán alcímként látszik.
• Subscription Status: a beküldő kapcsolat állapota a FluentCRM kapcsolatállapotai közül.
• Run the automation actions even if contact status is not in subscribed status: a folyamat akkor is lefut, ha a kapcsolat nincs feliratkozott állapotban.
• Target Forms: melyik űrlap indítsa a folyamatot. Üresen hagyva az összes űrlap.
• Restart: ugyanazon kapcsolatnál az automatizálás többször is újraindulhat.

A beállítások mentése: Save Settings.

Beérkezett előfizetési fizetés és új űrlapbeküldés indító

Ez a két indító ugyanazokat a beállításokat kínálja:

• Automation Name és Internal Description: mint fent.
• Select your form: az űrlap kiválasztása.
• Map Primary Data: a FluentCRM alapadatainak (keresztnév, vezetéknév, e-mail-cím) leképezése az űrlap mezőire.
• Map Other Data: további kapcsolattulajdonságok és űrlapmezők megfeleltetése.
• Subscription Status: a kapcsolat állapota.
• Conditions: a Run this automation only once per contact bejelölésével a folyamat kapcsolatonként csak egyszer fut le. Ha nem jelölöd be, egy meglévő folyamatot felülír.

Űrlap egy másik domainen lévő FluentCRM-hez

Ha az űrlap és a FluentCRM nem ugyanazon az oldalon van, a FluentCRM bejövő webhookjával küldheted át a beküldéseket. Ha mindkettő egy oldalon fut, használd inkább a fenti FluentCRM-feedet.

1. Bejövő webhook a FluentCRM-ben (célod)

1. Nyisd meg annak az oldalnak a FluentCRM-jét, ahová a kapcsolatokat gyűjteni akarod.
2. Kattints a Beállítások menüre, majd a Incoming WebHooks pontra.
3. Kattints a Create Webhook gombra.
4. Töltsd ki: Name (beszélő név), List (melyik listára kerüljenek a kapcsolatok), Tags (címkék), Status (legyen Active).
5. Kattints a Create gombra.
6. Másold ki a webhook URL-jét, és jegyezd meg a webhook kulcsait (például az e-mail és a név kulcsát).

2. Webhook-feed az űrlapos oldalon (forrás)

1. A forrás oldalon készíts űrlapot (például Név és E-mail mezővel), vagy használj egy meglévőt.
2. Kapcsold be a Webhooks modult a Fluent Forms Pro → Integrációk oldalon.
3. Az űrlap Beállítások és integrációk fülén válaszd a WebHook pontot, és kattints az Új hozzáadása gombra.
4. Állítsd be:
   • Név: egyedi név a feednek.
   • Kérés URL-je: illeszd be a FluentCRM-ből másolt webhook-címet.
   • Kérés metódusa: POST.
   • Kérés formátuma: JSON.
   • Kérés fejléce: maradjon Nincsenek fejlécek.
   • Kérés törzse: Kiválasztott mezők. A megjelenő sorokban a FluentCRM-ből másolt kulcsokhoz rendeld hozzá az űrlap mezőit (név, e-mail).
5. Ha kell, kapcsold be a Feltételes logika engedélyezése jelölőnégyzetet.
6. Kattints a Feed mentése gombra.

Ügyelj rá, hogy az űrlapot tartalmazó másik domainre ne legyen telepítve a FluentCRM.

3. Kipróbálás

Töltsd ki és küldd be az űrlapot a forrás oldalon, majd frissítsd a cél oldalon a FluentCRM Kapcsolatok oldalát: a beküldött adatnak meg kell jelennie. Annyi webhookot hozhatsz létre, amennyire szükséged van, így több domain beküldéseit gyűjtheted egyetlen FluentCRM-adatbázisba.