Salesforce, Zoho CRM, Pipedrive, Drip, amoCRM, Insightly, OnePageCRM, Salesflare és Platformly

A fejezet kilenc szolgáltatást ír le, amelyek a beküldött adatokból kapcsolatot, ügyfelet, ügyletet vagy más rekordot hoznak létre. A menet mindegyiknél ugyanaz:

1. Az Integrációk oldalon keresd meg a szolgáltatás modulját, és kapcsold be. Ahol hozzáférési adat kell, a kártyán megjelenik a beállítás ikon.
2. Add meg a hozzáférést a Globális beállítások → Integrációk beállítása alatt, a szolgáltatás nevére kattintva, és mentsd. Sikeres kapcsolat után a Disconnect … gombbal bonthatod.
3. Az űrlap Beállítások és integrációk → Integrációk beállítása oldalán kattints az Új integráció hozzáadása gombra, és válaszd ki a szolgáltatás feedjét.
4. Adj nevet a feednek, töltsd ki a beállításokat, és kattints a Save Feed gombra.

A kész feed a listában megjelenik: a beállítás ikonnal módosíthatod, a kuka ikonnal törölheted, a kapcsolóval ki- és bekapcsolhatod. A feedek közös kezelését az áttekintés írja le. Mindegyik modulhoz a Pro bővítmény kell, és a szolgáltatás saját fiókja is.

A feedek közös elemei:

• Feed Name: a feed neve, hogy később megtaláld.
• Conditional Logic: a feed csak akkor fut, ha a beküldött értékek megfelelnek a megadott feltételeknek (lásd a feltételes logikát).
• Status vagy Enable This Feed: a feed bekapcsolása. Kikapcsolva nem fut le.
• A mezők összekötésénél a rövidkód-nyíllal választod ki, melyik űrlapmező értéke kerüljön a szolgáltatás mezőjébe.

Az ellenőrzéshez küldj be egy tesztet az űrlapon: a beküldés az űrlap Bejegyzések oldalán látszik, az adat pedig megjelenik a szolgáltatás kapcsolatlistájában.

Salesforce

A Salesforce API-hozzáférést csak négy kiadás ad: Enterprise, Unlimited, Developer és Performance.

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluent_forms_settings

A beállítóoldal tetején látod a visszahívási (callback) URL-t. Másold ki, a Salesforce-ban kell.

Hozzáférési adatok a Salesforce-ban

1. Lépj be a Salesforce-fiókba, kattints a fogaskerékre, és nyisd meg a Setup (haladó beállítások) oldalt.
2. Az Apps részben válaszd az App Manager pontot, majd kattints a New Connected App gombra. Ha a szervezeted már csak az új típust engedi, a külső kliensalkalmazás (External Client App) létrehozása is járható.
3. Válaszd a Create a Connected App lehetőséget, és kattints a Continue gombra.
4. Add meg az alkalmazás nevét, az API-nevet és a kapcsolattartó e-mail-címét.
5. Jelöld be az Enable OAuth Settings opciót, és a callback URL mezőbe illeszd be a Fluent Formsban kimásolt címet.
6. Az OAuth-jogosultságok közül válaszd ki a Manage user data via APIs (api) és a Perform requests at any time (refresh_token, offline_access) elemet.
7. Mentsd az alkalmazást, és várj néhány percet az aktiválásig.
8. A Manage Consumer Details gombbal nyisd meg a fogyasztói adatokat, és másold ki a Consumer Key és Consumer Secret értéket.
9. A domain URL-t a jobb felső profilikonra kattintva találod. Másold ki, és tedd elé az https:// előtagot.

Kapcsolat a Fluent Formsszal

1. A Globális beállítások → Integrációk beállítása → Salesforce oldalon töltsd ki a mezőket:

Beállítás	Mit csinál
Salesforce Sandbox-fiók	Jelöld be, ha Salesforce sandboxot használsz.
Salesforce-domén URL	A fiókod címe, https:// előtaggal.
Salesforce fogyasztói kulcs	A Consumer Key.
Salesforce fogyasztói titok	A Consumer Secret.

2. Kattints a Beállítások mentése gombra. A Salesforce bejelentkezési ablaka megjelenik, itt engedélyezd a hozzáférést.

Feed

Válaszd a Salesforce Integration feedet.

Beállítás	Mit csinál
Feed Name	A feed neve (kötelező).
Salesforce Services	A Salesforce-szolgáltatás, például Contact, ahová az adat kerül. Bármikor cserélhető. A kiválasztás után megjelennek az összekötendő mezők.
Conditional Logic	A feed csak a megadott feltételek mellett fut.
Status	A feed bekapcsolása.

A létrejött kapcsolatokat a Salesforce Contacts oldalán látod.

Zoho CRM

A Zoho CRM értékesítési, marketing- és támogatási rendszer. Ha még nincs regisztrált alkalmazásod a Zoho fejlesztői konzolon (API Console), ott hozd létre.

Hozzáférési adatok

1. A Fluent Formsban kapcsold be a Zoho CRM modult, és nyisd meg a beállításait. Három adat kell: Account URL, Zoho CRM Client ID és Zoho CRM Client Secret. Az oldalon látható Homepage URL-t és az Authorized Redirect URL-t másold ki.
2. A Zoho API Console oldalán válaszd a Server-based Applications klienstípust.
3. A megjelenő ablakban add meg a kliens nevét, illeszd be a kimásolt Homepage URL-t és Authorized Redirect URL-t, majd kattints a Create gombra.
4. Másold ki a Client ID és Client Secret értéket.
5. A Settings oldalon kapcsold be a szükséges adatközpontokat (Data Centers).

Kapcsolat

1. A Globális beállítások → Integrációk beállítása → Zoho CRM oldalon illeszd be az Account URL, a Client ID és a Client Secret értékét.
2. Kattints a Beállítások mentése gombra. A Zoho CRM átirányít a megerősítéshez: kattints az Accept gombra.
3. Kész a kapcsolat. Bontani a Disconnect Zoho CRM gombbal tudod.

Feed

Válaszd a Zoho CRM Integration feedet.

Beállítás	Mit csinál
Feed Name	A feed neve.
Services	A Zoho CRM-szolgáltatás. Kiválasztása után állítsd be és kösd össze a mezőket.
Other Fields	A Zoho CRM mezőinek összekötése az űrlapmezőkkel a rövidkód-nyíllal.
Conditional Logic	A feed csak a megadott feltételek mellett fut.
Status	A feed bekapcsolása.

Pipedrive

A Pipedrive ügyletközpontú CRM. A beküldéseket automatikusan a Pipedrive-fiókba küldi.

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluent_forms_settings

API-token

1. A Pipedrive-fiókban a jobb felső sarokban kattints a profilra, és válaszd a Company settings pontot.
2. Nyisd meg a Personal preferences részt, majd az API fület. Itt látod az API-tokent, másold ki.
3. A Fluent Forms Globális beállítások → Integrációk beállítása → Pipedrive oldalán illeszd be a Pipedrive API-token mezőbe.
4. Kattints a Pipedrive API-token ellenőrzése gombra. A sikeres ellenőrzés után a kapcsolatot a Disconnect Pipedrive gombbal bonthatod.

Feed

Válaszd a Pipedrive Integration feedet.

Beállítás	Mit csinál
Feed Name	A feed neve.
Services	A Pipedrive-elem, amelyhez az adatokat kötöd: Person, Leads, Organization, Deal, Activity stb. A kiválasztás után a mezők összekötése a rövidkód-nyíllal történik.
Conditional Logic	A feed csak a megadott feltételek mellett fut.
Status	A feed bekapcsolása.

Drip

A Drip e-kereskedelmi CRM, a beküldők a Drip listájára kerülnek.

Hozzáférési adatok

1. Kapcsold be a Drip modult, és nyisd meg a beállításait. Két adat kell: a Drip API Token és a Drip Account ID.
2. A Drip-fiókban a Settings menüben nyisd meg az Integrations részt (a jobb felső sarokban itt van a Create Integration gomb).
3. A bal alsó sarokban kattints a Settings, majd a User settings pontra. A User Info oldalon látod az API-tokent, másold ki.
4. Térj vissza a vezérlőpultra, és a Settings alatt nyisd meg az Accounts részt. Görgess lejjebb: itt találod az Account ID-t, másold ki.
5. A Fluent Forms Drip beállításai között illeszd be a két értéket, és kattints a Beállítások mentése gombra. A kapcsolatot a Disconnect Drip gombbal bonthatod.

Feed

Válaszd a Drip Integration feedet.

Beállítás	Mit csinál
Feed Name	A feed neve.
Map Fields	A Drip mezőinek összekötése az űrlapmezőkkel a rövidkód-nyíllal.
Other Fields	További Drip-mezők összekötése. A plusz ikonnal több sort adhatsz hozzá.
Custom Fields	Egyedi Drip-mezők összekötése, ugyanúgy, mint az Other Fields résznél.
Contact Tags	Címkék a Drip-kapcsolatokhoz, vesszővel elválasztva (például új érdeklődő, FluentForms, webes forrás). Az egy rövidkód értékén belüli vessző egyetlen címkét alkot. A címkék kézzel vagy űrlapmezők értékéből is megadhatók.
Remove Tags	A kiválasztott címkék eltávolítása a kapcsolatról a szinkronizáláskor.
Conditional Logic	A feed csak a megadott feltételek mellett fut.
EU Consent	Default esetén a GDPR-hozzájárulás nincs megadva, Granted esetén meg van adva. Ha a hozzájárulást az űrlapon akarod bekérni, használd a GDPR-hozzájárulás mezőt.
Status	A feed bekapcsolása.

A Drip People oldalán az Active gombbal látod a listára került kapcsolatokat.

amoCRM

Az amoCRM ügyfélkezelő és értékesítés-automatizáló eszköz. A beküldésekből leadeket és más rekordokat hoz létre.

Hozzáférési adatok

1. Kapcsold be az amoCRM modult, és nyisd meg a beállításait. Két adat kell: az amoCRM Integration ID és az amoCRM Secret Key. Az oldal tetején látható átirányítási URL-t (redirect URL) másold ki.
2. Az amoCRM-fiókban a bal oldali sávban nyisd meg a Settings pontot, válaszd az Integrations részt, és kattints a jobb felső Create Integration gombra.
3. A felugró ablakban illeszd be az átirányítási URL-t, és jelöld be az Allow access: All opciót.
4. Add meg az integráció nevét és egy rövid leírást, majd kattints a Save gombra.
5. A következő ablakban megkapod a Secret Key és az Integration ID értékét, másold ki mindkettőt.

Kapcsolat

1. A Globális beállítások → Integrációk beállítása → amoCRM oldalon illeszd be az Integration ID és a Secret Key értékét.
2. Kattints a Beállítások mentése gombra. Az amoCRM fiókválasztó oldalára kerülsz: válaszd ki a fiókot, és kattints az Allow gombra.
3. A kapcsolatot a Disconnect Amocrm gombbal bonthatod.

Feed

Válaszd az amoCRM Integration feedet.

Beállítás	Mit csinál
Feed Name	A feed neve.
Amocrm Services	A rekord típusa: Contact, Lead, Company, List, Task, Products stb. A kiválasztás után a mezők összekötése a legördülő nyíllal történik.
Conditional Logic	A feed csak a megadott feltételek mellett fut.
Status	A feed bekapcsolása.

A kapcsolatokat az amoCRM Contacts oldalának Lists fülén látod.

Insightly

Az Insightly CRM ügyfelek, feladatok és értékesítési folyamatok kezelésére.

API-adatok

1. Kapcsold be az Insightly modult, és nyisd meg a beállításait. Két adat kell: az Insightly API URL és az Insightly API Key.
2. Az Insightly-fiókban a jobb felső profilikonra kattintva nyisd meg a User Settings oldalt.
3. Görgess lejjebb: itt találod az API URL-t (például https://api.na1.insightly.com/) és az API-kulcsot. Újat a Generate new API Key gombbal hozhatsz létre.
4. A Fluent Forms Globális beállítások → Integrációk beállítása → Insightly oldalán illeszd be az URL-t és a kulcsot, és kattints a Beállítások mentése gombra. A kapcsolatot a Disconnect Insightly gombbal bonthatod.

Feed

Válaszd az Insightly Integration feedet.

Beállítás	Mit csinál
Feed Name	A feed neve.
Insightly Services	A rekord típusa: Contact, Opportunity, Lead, Organization, Project, Task stb. A kiválasztás után a mezők összekötése a rövidkód-nyíllal történik.
Conditional Logic	A feed csak a megadott feltételek mellett fut.
Status	A feed bekapcsolása.

A kapcsolatok az Insightly Contacts oldalán jelennek meg.

OnePageCRM

A OnePageCRM a leadek és az ügyfélteendők kezelésére való.

Hozzáférési adatok

1. Kapcsold be a OnePageCRM modult, és nyisd meg a beállításait. Két adat kell: a OnePageCrm User ID és az OnePageCrm Api Key.
2. A OnePageCRM-fiókban a jobb felső sarokban nyisd meg a profilt, és válaszd az Apps and Integrations részt.
3. Görgess lejjebb, és válaszd az API pontot. A Configuration résznél látod a User ID és az API Key értéket, másold ki őket.
4. A Fluent Forms Globális beállítások → Integrációk beállítása → OnePageCRM oldalán illeszd be a két értéket, és kattints a Beállítások mentése gombra. A kapcsolatot a Disconnect OnePageCrm gombbal bonthatod.

Feed

Válaszd a OnePageCRM Integration feedet.

Beállítás	Mit csinál
Feed Name	A feed neve.
OnePageCRM Services	A rekord típusa: Contact, Deal, Predefined Item, Note, Action stb. A kiválasztás után a mezők összekötése a legördülő nyíllal történik.
Conditional Logic	A feed csak a megadott feltételek mellett fut.
Status	A feed bekapcsolása.

A kapcsolatok a OnePageCRM Contacts oldalán jelennek meg.

Salesflare

A Salesflare a B2B-leadek gyűjtésére és az értékesítés automatizálására való CRM.

API-kulcs

1. Kapcsold be a Salesflare modult, és nyisd meg a beállításait. Egy adat kell: a Salesflare API Token.
2. A Salesflare-fiókban nyisd meg a Settings oldalt, és válaszd az API Key pontot.
3. A plusz ikonnal hozz létre új kulcsot: a felugró ablakban add meg az API nevét, és kattints a Create gombra.
4. Másold ki az új kulcsot.
5. A Fluent Forms Globális beállítások → Integrációk beállítása → Salesflare oldalán illeszd be a kulcsot, és kattints a Beállítások mentése gombra. A kapcsolatot a Disconnect Salesflare gombbal bonthatod.

Feed

Válaszd a Salesflare Integration feedet.

Beállítás	Mit csinál
Feed Name	A feed neve.
Map Fields	A Salesflare mezőinek összekötése az űrlapmezőkkel a rövidkód-nyíllal.
Custom Fields	Egyedi Salesflare-mezők összekötése. A plusz ikonnal több sort adhatsz hozzá.
Tag	Címkék a kapcsolatokhoz, vesszővel elválasztva (például új érdeklődő, fontos ügyfél, webes forrás). A rövidkód értékén belüli vessző egyetlen címkét alkot. Rövidkód is használható címkeként.
Conditional Logic	A feed csak a megadott feltételek mellett fut.
Status	A feed bekapcsolása.

A kapcsolatok a Salesflare Contacts oldalán jelennek meg.

Platformly

A Platformly e-mail-marketing, marketingautomatizálás és kisvállalati CRM egyben. A beküldők a kiválasztott szegmensbe kerülnek.

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluent_forms_settings

API-kulcs és projektazonosító

1. Kapcsold be a Platformly modult, és nyisd meg a beállításait. Két adat kell: a Platformly API-kulcs és a Platformly Project ID.
2. A Platformly-fiókban a jobb felső profilikon legördülőjéből válaszd az APIs and Docs pontot.
3. Az API-kulcs létrehozásához kattints a jobb felső plusz ikonra vagy a középső Add First API Key gombra. Adj nevet a kulcsnak, és kattints a Submit gombra. Másold ki a kulcsot. Később a Action oszlop hárompontos ikonjával szerkesztheted vagy törölheted.
4. A projektazonosítóhoz a profilikon legördülőjéből válaszd a Setup pontot. A projekt azonosítója a bal oldali ID oszlopban látszik, másold ki. Új projektet a jobb felső plusz ikonnal hozhatsz létre.
5. A Fluent Forms Globális beállítások → Integrációk beállítása → Platformly oldalán illeszd be a két értéket, és kattints a Beállítások mentése gombra. A kapcsolatot a Verify Connection Again gombbal ellenőrizheted, a Disconnect Platformly gombbal bonthatod.

Feed

Válaszd a Platformly Integration feedet. A név és a szegmens megadása kötelező.

Beállítás	Mit csinál
Name	A feed neve, alapból kap egyet, ami módosítható.
Platformly Segment	A szegmens, ahová a kapcsolatok kerülnek. Bármikor cserélhető. A kiválasztás után jelennek meg a további beállítások.
Map Fields	A Platformly mezőinek összekötése az űrlapmezőkkel a rövidkód-nyíllal.
Other Fields	További mezők összekötése. A plusz és mínusz ikonnal sort adhatsz hozzá vagy törölhetsz.
Contact Tags	Címkék a kapcsolatokhoz, vesszővel elválasztva (például új érdeklődő, fontos ügyfél, webes forrás). A rövidkód értékén belüli vessző egyetlen címkét alkot. Rövidkód is használható.
Enable Dynamic Tag Input	A beküldött értékek és a beállított feltételek alapján egyedi címkéket rendel az adott kapcsolathoz.
Note	Megjegyzés a kapcsolathoz. Rövidkóddal dinamikus adat is küldhető.
Conditional Logics	A feed csak a megadott feltételek mellett fut.
Enable This Feed	A feed bekapcsolva tartása.

Az ellenőrzéshez a Platformly vezérlőpultján a felső menüben a CRM → Segmentation → Segments oldalra menj, és kattints a szegmens kapcsolatszámára: itt látod a beküldőket.