# Salesforce, Zoho CRM, Pipedrive, Drip, amoCRM, Insightly, OnePageCRM, Salesflare és Platformly

> Kilenc CRM- és marketingautomatizáló szolgáltatás összekötése: hozzáférési adatok, feedbeállítások és az eredmény ellenőrzése.

A fejezet kilenc szolgáltatást ír le, amelyek a beküldött adatokból kapcsolatot, ügyfelet, ügyletet vagy más rekordot hoznak létre. A menet mindegyiknél ugyanaz:

1. Az **Integrációk** oldalon keresd meg a szolgáltatás modulját, és kapcsold be. Ahol hozzáférési adat kell, a kártyán megjelenik a beállítás ikon.
2. Add meg a hozzáférést a **Globális beállítások → Integrációk beállítása** alatt, a szolgáltatás nevére kattintva, és mentsd. Sikeres kapcsolat után a **Disconnect …** gombbal bonthatod.
3. Az űrlap **Beállítások és integrációk → Integrációk beállítása** oldalán kattints az **Új integráció hozzáadása** gombra, és válaszd ki a szolgáltatás feedjét.
4. Adj nevet a feednek, töltsd ki a beállításokat, és kattints a **Save Feed** gombra.

A kész feed a listában megjelenik: a beállítás ikonnal módosíthatod, a kuka ikonnal törölheted, a kapcsolóval ki- és bekapcsolhatod. A feedek közös kezelését az [áttekintés](https://hub.hellowp.io/hu/plugins/fluentformpro/integraciok-attekintes/) írja le. Mindegyik modulhoz a Pro bővítmény kell, és a szolgáltatás saját fiókja is.

A feedek közös elemei:

- **Feed Name**: a feed neve, hogy később megtaláld.
- **Conditional Logic**: a feed csak akkor fut, ha a beküldött értékek megfelelnek a megadott feltételeknek (lásd a [feltételes logikát](https://hub.hellowp.io/hu/plugins/fluentformpro/urlap-beallitasok-feltetelek/)).
- **Status** vagy **Enable This Feed**: a feed bekapcsolása. Kikapcsolva nem fut le.
- A mezők összekötésénél a rövidkód-nyíllal választod ki, melyik űrlapmező értéke kerüljön a szolgáltatás mezőjébe.

Az ellenőrzéshez küldj be egy tesztet az űrlapon: a beküldés az űrlap **Bejegyzések** oldalán látszik, az adat pedig megjelenik a szolgáltatás kapcsolatlistájában.

## Salesforce

A Salesforce API-hozzáférést csak négy kiadás ad: Enterprise, Unlimited, Developer és Performance.

![A Salesforce-beállítások a Globális beállítások alatt](./kepek/integraciok-3-salesforce-globalis.webp)

*A Salesforce-beállítások a Globális beállítások alatt* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluent_forms_settings)

A beállítóoldal tetején látod a visszahívási (callback) URL-t. Másold ki, a Salesforce-ban kell.

### Hozzáférési adatok a Salesforce-ban

1. Lépj be a Salesforce-fiókba, kattints a fogaskerékre, és nyisd meg a **Setup** (haladó beállítások) oldalt.
2. Az **Apps** részben válaszd az **App Manager** pontot, majd kattints a **New Connected App** gombra. Ha a szervezeted már csak az új típust engedi, a külső kliensalkalmazás (External Client App) létrehozása is járható.
3. Válaszd a **Create a Connected App** lehetőséget, és kattints a **Continue** gombra.
4. Add meg az alkalmazás nevét, az API-nevet és a kapcsolattartó e-mail-címét.
5. Jelöld be az **Enable OAuth Settings** opciót, és a callback URL mezőbe illeszd be a Fluent Formsban kimásolt címet.
6. Az OAuth-jogosultságok közül válaszd ki a **Manage user data via APIs (api)** és a **Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)** elemet.
7. Mentsd az alkalmazást, és várj néhány percet az aktiválásig.
8. A **Manage Consumer Details** gombbal nyisd meg a fogyasztói adatokat, és másold ki a **Consumer Key** és **Consumer Secret** értéket.
9. A domain URL-t a jobb felső profilikonra kattintva találod. Másold ki, és tedd elé az `https://` előtagot.

### Kapcsolat a Fluent Formsszal

1. A **Globális beállítások → Integrációk beállítása → Salesforce** oldalon töltsd ki a mezőket:

| Beállítás | Mit csinál |
| --- | --- |
| Salesforce Sandbox-fiók | Jelöld be, ha Salesforce sandboxot használsz. |
| Salesforce-domén URL | A fiókod címe, `https://` előtaggal. |
| Salesforce fogyasztói kulcs | A Consumer Key. |
| Salesforce fogyasztói titok | A Consumer Secret. |

2. Kattints a **Beállítások mentése** gombra. A Salesforce bejelentkezési ablaka megjelenik, itt engedélyezd a hozzáférést.

### Feed

Válaszd a **Salesforce Integration** feedet.

| Beállítás | Mit csinál |
| --- | --- |
| Feed Name | A feed neve (kötelező). |
| Salesforce Services | A Salesforce-szolgáltatás, például **Contact**, ahová az adat kerül. Bármikor cserélhető. A kiválasztás után megjelennek az összekötendő mezők. |
| Conditional Logic | A feed csak a megadott feltételek mellett fut. |
| Status | A feed bekapcsolása. |

A létrejött kapcsolatokat a Salesforce **Contacts** oldalán látod.

## Zoho CRM

A Zoho CRM értékesítési, marketing- és támogatási rendszer. Ha még nincs regisztrált alkalmazásod a Zoho fejlesztői konzolon (API Console), ott hozd létre.

### Hozzáférési adatok

1. A Fluent Formsban kapcsold be a **Zoho CRM** modult, és nyisd meg a beállításait. Három adat kell: **Account URL**, **Zoho CRM Client ID** és **Zoho CRM Client Secret**. Az oldalon látható **Homepage URL**-t és az **Authorized Redirect URL**-t másold ki.
2. A Zoho API Console oldalán válaszd a **Server-based Applications** klienstípust.
3. A megjelenő ablakban add meg a kliens nevét, illeszd be a kimásolt Homepage URL-t és Authorized Redirect URL-t, majd kattints a **Create** gombra.
4. Másold ki a **Client ID** és **Client Secret** értéket.
5. A **Settings** oldalon kapcsold be a szükséges adatközpontokat (Data Centers).

### Kapcsolat

1. A **Globális beállítások → Integrációk beállítása → Zoho CRM** oldalon illeszd be az **Account URL**, a **Client ID** és a **Client Secret** értékét.
2. Kattints a **Beállítások mentése** gombra. A Zoho CRM átirányít a megerősítéshez: kattints az **Accept** gombra.
3. Kész a kapcsolat. Bontani a **Disconnect Zoho CRM** gombbal tudod.

### Feed

Válaszd a **Zoho CRM Integration** feedet.

| Beállítás | Mit csinál |
| --- | --- |
| Feed Name | A feed neve. |
| Services | A Zoho CRM-szolgáltatás. Kiválasztása után állítsd be és kösd össze a mezőket. |
| Other Fields | A Zoho CRM mezőinek összekötése az űrlapmezőkkel a rövidkód-nyíllal. |
| Conditional Logic | A feed csak a megadott feltételek mellett fut. |
| Status | A feed bekapcsolása. |

## Pipedrive

A Pipedrive ügyletközpontú CRM. A beküldéseket automatikusan a Pipedrive-fiókba küldi.

![A Pipedrive-beállítások a Globális beállítások alatt](./kepek/integraciok-3-pipedrive-globalis.webp)

*A Pipedrive-beállítások a Globális beállítások alatt* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluent_forms_settings)

### API-token

1. A Pipedrive-fiókban a jobb felső sarokban kattints a profilra, és válaszd a **Company settings** pontot.
2. Nyisd meg a **Personal preferences** részt, majd az **API** fület. Itt látod az API-tokent, másold ki.
3. A Fluent Forms **Globális beállítások → Integrációk beállítása → Pipedrive** oldalán illeszd be a **Pipedrive API-token** mezőbe.
4. Kattints a **Pipedrive API-token ellenőrzése** gombra. A sikeres ellenőrzés után a kapcsolatot a **Disconnect Pipedrive** gombbal bonthatod.

### Feed

Válaszd a **Pipedrive Integration** feedet.

| Beállítás | Mit csinál |
| --- | --- |
| Feed Name | A feed neve. |
| Services | A Pipedrive-elem, amelyhez az adatokat kötöd: **Person**, **Leads**, **Organization**, **Deal**, **Activity** stb. A kiválasztás után a mezők összekötése a rövidkód-nyíllal történik. |
| Conditional Logic | A feed csak a megadott feltételek mellett fut. |
| Status | A feed bekapcsolása. |

## Drip

A Drip e-kereskedelmi CRM, a beküldők a Drip listájára kerülnek.

### Hozzáférési adatok

1. Kapcsold be a **Drip** modult, és nyisd meg a beállításait. Két adat kell: a **Drip API Token** és a **Drip Account ID**.
2. A Drip-fiókban a **Settings** menüben nyisd meg az **Integrations** részt (a jobb felső sarokban itt van a **Create Integration** gomb).
3. A bal alsó sarokban kattints a **Settings**, majd a **User settings** pontra. A **User Info** oldalon látod az API-tokent, másold ki.
4. Térj vissza a vezérlőpultra, és a **Settings** alatt nyisd meg az **Accounts** részt. Görgess lejjebb: itt találod az Account ID-t, másold ki.
5. A Fluent Forms **Drip** beállításai között illeszd be a két értéket, és kattints a **Beállítások mentése** gombra. A kapcsolatot a **Disconnect Drip** gombbal bonthatod.

### Feed

Válaszd a **Drip Integration** feedet.

| Beállítás | Mit csinál |
| --- | --- |
| Feed Name | A feed neve. |
| Map Fields | A Drip mezőinek összekötése az űrlapmezőkkel a rövidkód-nyíllal. |
| Other Fields | További Drip-mezők összekötése. A plusz ikonnal több sort adhatsz hozzá. |
| Custom Fields | Egyedi Drip-mezők összekötése, ugyanúgy, mint az **Other Fields** résznél. |
| Contact Tags | Címkék a Drip-kapcsolatokhoz, vesszővel elválasztva (például `új érdeklődő, FluentForms, webes forrás`). Az egy rövidkód értékén belüli vessző egyetlen címkét alkot. A címkék kézzel vagy űrlapmezők értékéből is megadhatók. |
| Remove Tags | A kiválasztott címkék eltávolítása a kapcsolatról a szinkronizáláskor. |
| Conditional Logic | A feed csak a megadott feltételek mellett fut. |
| EU Consent | **Default** esetén a GDPR-hozzájárulás nincs megadva, **Granted** esetén meg van adva. Ha a hozzájárulást az űrlapon akarod bekérni, használd a [GDPR-hozzájárulás mezőt](https://hub.hellowp.io/hu/plugins/fluentformpro/mezok-adatok-hozzajarulas/). |
| Status | A feed bekapcsolása. |

A Drip **People** oldalán az **Active** gombbal látod a listára került kapcsolatokat.

## amoCRM

Az amoCRM ügyfélkezelő és értékesítés-automatizáló eszköz. A beküldésekből leadeket és más rekordokat hoz létre.

### Hozzáférési adatok

1. Kapcsold be az **amoCRM** modult, és nyisd meg a beállításait. Két adat kell: az **amoCRM Integration ID** és az **amoCRM Secret Key**. Az oldal tetején látható átirányítási URL-t (redirect URL) másold ki.
2. Az amoCRM-fiókban a bal oldali sávban nyisd meg a **Settings** pontot, válaszd az **Integrations** részt, és kattints a jobb felső **Create Integration** gombra.
3. A felugró ablakban illeszd be az átirányítási URL-t, és jelöld be az **Allow access: All** opciót.
4. Add meg az integráció nevét és egy rövid leírást, majd kattints a **Save** gombra.
5. A következő ablakban megkapod a **Secret Key** és az **Integration ID** értékét, másold ki mindkettőt.

### Kapcsolat

1. A **Globális beállítások → Integrációk beállítása → amoCRM** oldalon illeszd be az **Integration ID** és a **Secret Key** értékét.
2. Kattints a **Beállítások mentése** gombra. Az amoCRM fiókválasztó oldalára kerülsz: válaszd ki a fiókot, és kattints az **Allow** gombra.
3. A kapcsolatot a **Disconnect Amocrm** gombbal bonthatod.

### Feed

Válaszd az **amoCRM Integration** feedet.

| Beállítás | Mit csinál |
| --- | --- |
| Feed Name | A feed neve. |
| Amocrm Services | A rekord típusa: **Contact**, **Lead**, **Company**, **List**, **Task**, **Products** stb. A kiválasztás után a mezők összekötése a legördülő nyíllal történik. |
| Conditional Logic | A feed csak a megadott feltételek mellett fut. |
| Status | A feed bekapcsolása. |

A kapcsolatokat az amoCRM **Contacts** oldalának **Lists** fülén látod.

## Insightly

Az Insightly CRM ügyfelek, feladatok és értékesítési folyamatok kezelésére.

### API-adatok

1. Kapcsold be az **Insightly** modult, és nyisd meg a beállításait. Két adat kell: az **Insightly API URL** és az **Insightly API Key**.
2. Az Insightly-fiókban a jobb felső profilikonra kattintva nyisd meg a **User Settings** oldalt.
3. Görgess lejjebb: itt találod az API URL-t (például `https://api.na1.insightly.com/`) és az API-kulcsot. Újat a **Generate new API Key** gombbal hozhatsz létre.
4. A Fluent Forms **Globális beállítások → Integrációk beállítása → Insightly** oldalán illeszd be az URL-t és a kulcsot, és kattints a **Beállítások mentése** gombra. A kapcsolatot a **Disconnect Insightly** gombbal bonthatod.

### Feed

Válaszd az **Insightly Integration** feedet.

| Beállítás | Mit csinál |
| --- | --- |
| Feed Name | A feed neve. |
| Insightly Services | A rekord típusa: **Contact**, **Opportunity**, **Lead**, **Organization**, **Project**, **Task** stb. A kiválasztás után a mezők összekötése a rövidkód-nyíllal történik. |
| Conditional Logic | A feed csak a megadott feltételek mellett fut. |
| Status | A feed bekapcsolása. |

A kapcsolatok az Insightly **Contacts** oldalán jelennek meg.

## OnePageCRM

A OnePageCRM a leadek és az ügyfélteendők kezelésére való.

### Hozzáférési adatok

1. Kapcsold be a **OnePageCRM** modult, és nyisd meg a beállításait. Két adat kell: a **OnePageCrm User ID** és az **OnePageCrm Api Key**.
2. A OnePageCRM-fiókban a jobb felső sarokban nyisd meg a profilt, és válaszd az **Apps and Integrations** részt.
3. Görgess lejjebb, és válaszd az **API** pontot. A **Configuration** résznél látod a **User ID** és az **API Key** értéket, másold ki őket.
4. A Fluent Forms **Globális beállítások → Integrációk beállítása → OnePageCRM** oldalán illeszd be a két értéket, és kattints a **Beállítások mentése** gombra. A kapcsolatot a **Disconnect OnePageCrm** gombbal bonthatod.

### Feed

Válaszd a **OnePageCRM Integration** feedet.

| Beállítás | Mit csinál |
| --- | --- |
| Feed Name | A feed neve. |
| OnePageCRM Services | A rekord típusa: **Contact**, **Deal**, **Predefined Item**, **Note**, **Action** stb. A kiválasztás után a mezők összekötése a legördülő nyíllal történik. |
| Conditional Logic | A feed csak a megadott feltételek mellett fut. |
| Status | A feed bekapcsolása. |

A kapcsolatok a OnePageCRM **Contacts** oldalán jelennek meg.

## Salesflare

A Salesflare a B2B-leadek gyűjtésére és az értékesítés automatizálására való CRM.

### API-kulcs

1. Kapcsold be a **Salesflare** modult, és nyisd meg a beállításait. Egy adat kell: a **Salesflare API Token**.
2. A Salesflare-fiókban nyisd meg a **Settings** oldalt, és válaszd az **API Key** pontot.
3. A plusz ikonnal hozz létre új kulcsot: a felugró ablakban add meg az API nevét, és kattints a **Create** gombra.
4. Másold ki az új kulcsot.
5. A Fluent Forms **Globális beállítások → Integrációk beállítása → Salesflare** oldalán illeszd be a kulcsot, és kattints a **Beállítások mentése** gombra. A kapcsolatot a **Disconnect Salesflare** gombbal bonthatod.

### Feed

Válaszd a **Salesflare Integration** feedet.

| Beállítás | Mit csinál |
| --- | --- |
| Feed Name | A feed neve. |
| Map Fields | A Salesflare mezőinek összekötése az űrlapmezőkkel a rövidkód-nyíllal. |
| Custom Fields | Egyedi Salesflare-mezők összekötése. A plusz ikonnal több sort adhatsz hozzá. |
| Tag | Címkék a kapcsolatokhoz, vesszővel elválasztva (például `új érdeklődő, fontos ügyfél, webes forrás`). A rövidkód értékén belüli vessző egyetlen címkét alkot. Rövidkód is használható címkeként. |
| Conditional Logic | A feed csak a megadott feltételek mellett fut. |
| Status | A feed bekapcsolása. |

A kapcsolatok a Salesflare **Contacts** oldalán jelennek meg.

## Platformly

A Platformly e-mail-marketing, marketingautomatizálás és kisvállalati CRM egyben. A beküldők a kiválasztott szegmensbe kerülnek.

![A Platformly-beállítások a Globális beállítások alatt](./kepek/integraciok-3-platformly-globalis.webp)

*A Platformly-beállítások a Globális beállítások alatt* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluent_forms_settings)

### API-kulcs és projektazonosító

1. Kapcsold be a **Platformly** modult, és nyisd meg a beállításait. Két adat kell: a **Platformly API-kulcs** és a **Platformly Project ID**.
2. A Platformly-fiókban a jobb felső profilikon legördülőjéből válaszd az **APIs and Docs** pontot.
3. Az API-kulcs létrehozásához kattints a jobb felső plusz ikonra vagy a középső **Add First API Key** gombra. Adj nevet a kulcsnak, és kattints a **Submit** gombra. Másold ki a kulcsot. Később a **Action** oszlop hárompontos ikonjával szerkesztheted vagy törölheted.
4. A projektazonosítóhoz a profilikon legördülőjéből válaszd a **Setup** pontot. A projekt azonosítója a bal oldali **ID** oszlopban látszik, másold ki. Új projektet a jobb felső plusz ikonnal hozhatsz létre.
5. A Fluent Forms **Globális beállítások → Integrációk beállítása → Platformly** oldalán illeszd be a két értéket, és kattints a **Beállítások mentése** gombra. A kapcsolatot a **Verify Connection Again** gombbal ellenőrizheted, a **Disconnect Platformly** gombbal bonthatod.

### Feed

Válaszd a **Platformly Integration** feedet. A név és a szegmens megadása kötelező.

| Beállítás | Mit csinál |
| --- | --- |
| Name | A feed neve, alapból kap egyet, ami módosítható. |
| Platformly Segment | A szegmens, ahová a kapcsolatok kerülnek. Bármikor cserélhető. A kiválasztás után jelennek meg a további beállítások. |
| Map Fields | A Platformly mezőinek összekötése az űrlapmezőkkel a rövidkód-nyíllal. |
| Other Fields | További mezők összekötése. A plusz és mínusz ikonnal sort adhatsz hozzá vagy törölhetsz. |
| Contact Tags | Címkék a kapcsolatokhoz, vesszővel elválasztva (például `új érdeklődő, fontos ügyfél, webes forrás`). A rövidkód értékén belüli vessző egyetlen címkét alkot. Rövidkód is használható. |
| Enable Dynamic Tag Input | A beküldött értékek és a beállított feltételek alapján egyedi címkéket rendel az adott kapcsolathoz. |
| Note | Megjegyzés a kapcsolathoz. Rövidkóddal dinamikus adat is küldhető. |
| Conditional Logics | A feed csak a megadott feltételek mellett fut. |
| Enable This Feed | A feed bekapcsolva tartása. |

Az ellenőrzéshez a Platformly vezérlőpultján a felső menüben a **CRM → Segmentation → Segments** oldalra menj, és kattints a szegmens kapcsolatszámára: itt látod a beküldőket.