MailPoet, Mautic, FluentCRM, HubSpot és ClickSend

A fejezet a WordPress-bővítményként működő hírlevél- és CRM-rendszereket (MailPoet, Mautic, FluentCRM), a HubSpotot és az SMS-értesítést küldő ClickSendet írja le. A közös menet ugyanaz: modul bekapcsolása az Integrációk oldalon, szükség esetén hozzáférés megadása a Globális beállítások alatt, majd feed létrehozása az űrlap Integrációk beállítása oldalán az Új integráció hozzáadása gombbal. A feedek kezelését az áttekintés írja le.

MailPoet

A MailPoet hírlevélbővítmény, a beküldők a MailPoet listájára kerülnek.

Előkészítés

1. Telepítsd és aktiváld a MailPoet bővítményt.
2. Telepítsd és aktiváld a Fluent Forms Connector for MailPoet bővítményt a Bővítmények → Új bővítmény hozzáadása oldalon (keresd meg, kattints a Telepítés majd az Aktiválás gombra).
3. Az Integrációk oldalon keresd meg a MailPoet modult, és kapcsold be.

Feed

Az űrlap Integrációk beállítása oldalán válaszd a MailPoet Integration feedet.

Beállítás	Mit csinál
Feed Name	A feed neve, hogy később könnyen megtaláld.
MailPoet List	A MailPoet listája, ahová a kapcsolatok kerülnek.
Primary Fields	A MailPoet mezőinek összekötése az űrlapmezőkkel a legördülőből. Saját érték is megadható.
Custom Fields	További mezők hozzáadása vagy törlése a plusz és mínusz ikonnal. Ehhez MailPoet Pro kell.
Send Confirmation Email	Bekapcsolva megerősítő e-mailt kap az új kapcsolat. Ehhez MailPoet Pro és ellenőrzött MailPoet-fiók kell.
Conditional Logic	A feed csak a beküldött értékek alapján megadott feltételek mellett fut.
Enable This Feed	Ha kiveszed a pipát, a feed vázlatként mentődik, és nem működik.

Ne felejts el a Feed mentése gombra kattintani.

Mautic

A Mautic marketingautomatizáló rendszer. Telepítve kell lennie a Fluent Forms alapbővítménynek és a Pro bővítménynek is: a Mautic-összekötés az ingyenes bővítménnyel is működik, de a csak Pro-ban elérhető funkciók (például a telefonmező és a feltételes logika) a Pro bővítményt igénylik.

Előkészítés

1. Telepítsd és aktiváld a Mautic Integration For Fluent Forms bővítményt a Bővítmények → Új bővítmény hozzáadása oldalon.
2. Az Integrációk oldalon kapcsold be a Mautic modult, és kattints a beállítás ikonra. A beállítóoldalon három adat kell: a Mautic Account URL, a Client ID és a Client Secret. Az oldalon megjelenő átirányítási URL-t (Redirect URL) másold ki, később kell.

Hozzáférési adatok a Mauticban

Szükséged van egy működő Mautic-példányra (ha nincs, előbb a saját szerveredre kell telepíteni).

1. A Mautic felületén kattints a jobb felső fogaskerékre, majd a bal oldali sávban a Configuration pontra.
2. Az API Settings résznél engedélyezd az API-t (Yes), és mentsd.
3. Kattints ismét a fogaskerékre, nyisd le az Integration csoportot, és válaszd az API Credentials pontot.
4. Kattints a New gombra. Az Authorization Protocol értéke legyen OAuth 2, adj nevet, és az átirányítási URL mezőbe illeszd be a Fluent Formsból kimásolt címet.
5. Kattints a Save gombra. Megkapod a Client ID és Client Secret értékeket, másold ki őket.

Kapcsolat a Fluent Formsszal

1. A Globális beállítások → Integrációk beállítása alatt nyisd meg a Mautic fület.
2. Az API-URL mezőbe írd be a Mautic-fiókod címét, a Mautic Client ID és a Mautic Client Secret mezőbe illeszd be a másolt értékeket.
3. Kattints a Beállítások mentése gombra, majd a megjelenő Accept gombbal engedélyezd, hogy a Fluent Forms kapcsolódjon a Mautic-fiókhoz.

Feed

Válaszd a Mautic Integration feedet.

Beállítás	Mit csinál
Feed Name	A feed neve.
Map Fields	A Mautic mezőinek összekötése az űrlapmezőkkel a legördülőből, vagy saját értékkel.
Other Fields	További mezők hozzáadása vagy törlése a plusz és mínusz ikonnal.
Lead Tags	Címkék a kapcsolatokhoz, SmartCode-okkal a legördülőből vagy saját értékkel. A beküldők a Mautic Contacts és Tags részében jelennek meg.
Last Active	Bekapcsolva a Fluent Forms átadja a Mautic-kapcsolatnak a létrehozás idejét.
Push IP Address	Bekapcsolva a Fluent Forms átadja az IP-címet a Mauticnak.
Conditional Logics	A feed csak a megadott feltételek mellett fut.
Status	Ha kiveszed az Enable This Feed pipát, a feed vázlatként mentődik.

FluentCRM

A FluentCRM önállóan telepített (self-hosted) CRM-bővítmény. A Fluent Forms és a FluentCRM mellett nincs szükség külön globális beállításra: ha mindkettő aktív, a modul kapcsolható. A bejelentkezett kapcsolatok adataival az űrlapmezőket előre is kitöltheted.

Feed

1. Az Integrációk oldalon keresd meg a FluentCRM modult, és kapcsold be.
2. Az űrlap Integrációk beállítása oldalán válaszd a FluentCRM Integration feedet.

Beállítás	Mit csinál
Feed Name	A feed neve.
FluentCRM List	A FluentCRM kapcsolati listája, bármikor cserélhető.
Primary Fields	A FluentCRM mezőinek összekötése az űrlapmezőkkel a rövidkód-nyíllal.
Other fields	További űrlapmezők hozzárendelése FluentCRM-mezőkhöz, a plusz ikonnal több sor adható hozzá.
Contact Tag	Egy vagy több FluentCRM-címke a kapcsolathoz.
Enable Dynamic Tag Selection	Feltételek alapján dinamikus címkéket rendel a kapcsolathoz.
Skip contact already exists in FluentCRM	Megakadályozza a duplikált kapcsolatokat: ha a kapcsolat már létezik, nem kerül be újra.
Skip name update if existing contact has old data	A meglévő kapcsolat neve nem íródik felül az újonnan beküldött adattal.
Enable Double Opt-In for a new Contact	Az új kapcsolatnak kettős opt-in e-mailt küld (lásd a kettős opt-in fejezetet).
Enable Force subscribe if contact is not in subscribed status	A meglévő, de nem feliratkozott állapotú kapcsolatot feliratkoztatja.
Conditional logic	A feed csak a megadott feltételek mellett fut.
Remove Contact Tags	A kiválasztott címkéket eltávolítja a kapcsolatról.
Status	Az Enable This Feed bekapcsolja a feedet.

Az új kapcsolatok az űrlap Beküldések oldalán a beküldéshez tartozó bejegyzésben követhetők.

Automatizálási indítók a FluentCRM-ben

A FluentCRM automatizálási folyamatait (funnel) a Fluent Forms eseményei indíthatják. A FluentCRM Automation oldalán kattints a + New Automation gombra. Az indítók a bal oldali sávban, a Fluent Forms kategória alatt vannak:

• Subscription Cancelled (Fluent Form): egy előfizetés lemondásakor indul.
• Subscription Payment Received: előfizetési befizetés beérkezésekor indul.
• New Form Submission: új űrlapbeküldéskor indul.

Az indító kiválasztása után kattints a Continue gombra, és az Internal Label mezőben adj nevet a folyamatnak.

Subscription Cancelled beállításai:

Beállítás	Mit csinál
Automation Name	A folyamat neve.
Internal Description	Leírás, amely az automatizálási szerkesztő blokkdiagramján alcímként látszik.
Subscription Status	A kapcsolat állapota a FluentCRM szerint, amelyre az űrlapot beküldő kapcsolatot állítja.
Run the automation actions even if contact status is not in subscribed status	A folyamat akkor is fut, ha a kapcsolat nincs feliratkozott állapotban.
Target Forms	Melyik űrlap indítja a folyamatot. Üresen hagyva minden űrlap indítja.
Restart	Ugyanazt a kapcsolatot többször is újraindíthatja a folyamatot.

Subscription Payment Received és New Form Submission beállításai (a két indító ugyanúgy működik):

Beállítás	Mit csinál
Automation Name	A folyamat neve.
Internal Description	Leírás a blokkdiagramhoz.
Select your form	Az űrlap, amelynek beküldése indítja a folyamatot.
Map Primary Data	A FluentCRM adatainak (keresztnév, vezetéknév, e-mail) összekötése az űrlapmezőkkel.
Map Other Data	További kapcsolati tulajdonságok és űrlapmezők összekötése.
Subscription Status	A kapcsolat állapota a FluentCRM-ben.
Conditions	Ha bekapcsolod a Run this automation only once per contact opciót, a folyamat kapcsolatonként csak egyszer fut. Ha kikapcsolod, a meglévő folyamatot felülírja.

Mindegyik indítónál kattints a Save Settings gombra a mentéshez.

HubSpot

A HubSpot-integráció a beküldésekből létrehozza vagy frissíti a HubSpot-kapcsolatokat, és felveszi őket a listáidra.

Hozzáférési token

1. Kapcsold be a HubSpot modult az Integrációk oldalon, és nyisd meg a beállításait. Egy adat kell: a HubSpot Access Token.
2. A HubSpot-fiókban kattints a jobb felső fogaskerékre, majd az Integrations alatt nyisd meg a Legacy Apps pontot.
3. Kattints a Create legacy app gombra, a felugró ablakban válaszd a Private lehetőséget, majd kattints a Continue with legacy private app gombra.
4. A Basic Info résznél adj nevet a privát alkalmazásnak (például „Fluent Forms”).
5. A Scopes fülön kattints az Add new scope gombra, és add hozzá a kapcsolatok jogosultságait: crm.objects.contacts.read, crm.objects.contacts.write, crm.schemas.contacts.read.
6. Listák szinkronizálásához add hozzá még a crm.lists.read és crm.lists.write jogosultságot is.
7. Kattints a jobb felső Create app gombra, majd a megerősítő ablakban a Continue creating gombra.
8. Nyisd meg az Auth fület, és másold ki az Access Token értékét.
9. A Fluent Forms HubSpot beállításai között illeszd be a tokent, és kattints a Beállítások mentése gombra. A sikeres ellenőrzést értesítés jelzi. A kapcsolatot a Disconnect HubSpot gombbal bonthatod.

Feed

Az űrlap Integrációk beállítása oldalán kattints az Új integráció hozzáadása gombra, és válaszd a HubSpot Integration feedet.

Megjegyzés

A beküldések szinkronizálásához statikus HubSpot-lista kell. A listatagság módosítása csak az olyan listatípusoknál működik, amelyeknél a tagság kézzel módosítható (MANUAL és SNAPSHOT listák). A dinamikus vagy aktív listákkal a Fluent Forms nem működik.

Beállítás	Mit csinál
Name	A feed egyedi neve.
HubSpot list	A HubSpot-lista, amelyre a beküldött adatok kerülnek.
Map Fields	A HubSpot mezőinek összekötése az űrlapmezőkkel a rövidkód-választóval.
Other Fields	További egyéni HubSpot-mezők, a plusz ikonnal adhatsz hozzá sort.
Conditional Logic	A feed csak a megadott feltételek mellett fut.
Update	A Contact Update bekapcsolásával a meglévő HubSpot-kapcsolatok is frissülnek az új adatokkal.
Status	A feed bekapcsolása.

Ha a HubSpot frissítése (CRM v3 és Lists v3) előtt már volt HubSpot-feeded, a Fluent Forms megpróbálja magától átvinni a régi lista azonosítóját. Ha ez nem sikerül, nyisd meg a feedet, válaszd ki újra a HubSpot-listát, és mentsd el.

A beküldések az űrlap Beküldések oldalán láthatók, a HubSpotban pedig a CRM → Contacts oldalon az integrált listához tartozó kapcsolatok között.

ClickSend SMS

A ClickSend segítségével valós időben SMS-t küldhetsz minden űrlapbeküldéskor.

Hozzáférés

1. Kapcsold be a ClickSend modult az Integrációk oldalon. Három adat kell: Sender Number, Username és API Key.
2. A ClickSend-fiókban kattints a profil ikonra, majd az Account (fiókbeállítások) pontra. Itt éred el az API-kulcsot.
3. SMS-értesítések küldéséhez ClickSend-szám is kell, ezt a ClickSend felületén vásárolhatod meg.
4. Másold ki a feladó számát, a felhasználónevet és az API-kulcsot.
5. A Fluent Forms ClickSend beállításai között illeszd be a három értéket a megfelelő mezőbe, és kattints a Beállítások mentése gombra.

Feed

Az űrlap Integrációk beállítása oldalán válaszd a ClickSend SMS Notification feedet.

1. Adj nevet a feednek, és a legördülőből válaszd ki a használni kívánt ClickSend SMS-szolgáltatást.
2. Állítsd be az üzenet szövegét (Message Body), a címzett számát (To), valamint az opcionális Message, SMS Template és SMS Schedule mezőket.
3. Ha kell, kapcsold be a Conditional Logics beállítást.
4. Kattints a Create ClickSend SMS Feed gombra.