Ügyfelek kezelése

Az Ügyfelek menüben a csatlakoztatott webhelyeket ügyfelekhez rendelheted. Eltárolhatod az ügyfelek elérhetőségeit, egyéni mezőkkel bővítheted az adataikat, és az ügyféllapon egy helyen látod az ügyfél webhelyeinek állapotát és eseményeit.

Előfeltételek

• A MainWP vezérlőpult telepítve és bekapcsolva.
• Csatlakoztatott webhelyek, ha hozzá akarod rendelni őket az ügyfelekhez.
• Opcionálisan a Pro jelentések kiegészítő az ügyfeleknek szóló jelentésekhez.

Új ügyfél felvétele

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=ClientAddNew

Az oldal szakaszokra tagolt: ügyféladatok, elérhetőségi adatok, közösségi linkek, jegyzetek és metaadatok. Jobbra a webhelyválasztó látszik.

1. Nyisd meg az Ügyfelek → Ügyfél hozzáadása oldalt.
2. Töltsd ki az Ügyfél neve mezőt (kötelező), és szükség szerint a többit.
3. A jobb oldali Webhelyek kiválasztása panelen jelöld ki az ügyfélhez tartozó webhelyeket (nem kötelező).
4. Kattints az Ügyfél hozzáadása gombra.

Az űrlap mezői:

Szakasz	Mezők
Ügyféladatok	Ügyfél neve, Ügyfél e-mail-címe, Ügyfél logója (fotó), Ikon kiválasztása, Ügyfél állapota
Elérhetőségi adatok	telefonszám, cím (1. és 2. sor), település, állam/megye, irányítószám, ország
Közösségi linkek	Facebook-, X-, Instagram- és LinkedIn-profil (teljes URL-lel, https:// előtaggal)
Jegyzetek és metaadatok	Ügyféljegyzetek, Hozzáadás dátuma, Kapcsolattartó hozzáadása

Az Ügyfél e-mail-címe mezőbe több címet is írhatsz, vesszővel elválasztva. A Pro jelentések kiegészítő a [client.email] tokennel olvassa ezt az értéket a Címzett mezőhöz.

Az ügyfél állapota lehet aktív, felfüggesztett, érdeklődő vagy elvesztett. Ha az ügyfélhez kapcsolattartót is felveszel, az ügyféllapon minden kapcsolattartó külön widgetet kap.

Ügyfelek importálása CSV-ből

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=ClientImport

Az oldalon a fájlválasztó mellett a Minta letöltése hivatkozás és a A CSV-fájl fejlécet tartalmaz kapcsoló van.

1. Nyisd meg az Ügyfelek → Ügyfelek importálása oldalt.
2. Kattints a Minta letöltése hivatkozásra, így megkapod a szükséges CSV-szerkezetet.
3. Töltsd ki a fájlt úgy, hogy az oszlopok sorrendje megegyezzen a mintáéval. Több webhely URL-jét pontosvesszővel (;) válaszd el.
4. Válaszd ki a .csv fájlt. Ha az első sor fejléc, hagyd bekapcsolva a A CSV-fájl fejlécet tartalmaz kapcsolót.
5. Kattints az Ügyfelek importálása gombra.
6. A felugró ablakban soronként követheted az importálás naplóját. A hibás sorokat javítsd ki a fájlban, és importáld újra.

Oszlop	Kötelező	Formátum
Ügyfél neve	Igen	Szöveg
Ügyfél e-mail-címe	Igen	E-mail-cím
Cím 1. és 2. sor, település, állam, irányítószám, ország	Nem	Szöveg
Ügyfél állapota	Nem	0 = aktív, 1 = felfüggesztett, 2 = érdeklődő, 3 = elvesztett
Webhelyek kiválasztása	Nem	Csatlakoztatott webhelyek URL-je, pontosvesszővel elválasztva

A # jellel kezdődő sorokat az importáló megjegyzésnek tekinti, és kihagyja. A sor hibás lesz, ha hiányzik a kötelező név vagy e-mail-cím, vagy ha az e-mail-cím már szerepel egy másik ügyfélnél.

Ügyfelek listája

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=ManageClients

Amíg nincs ügyfél, az oldal üdvözlő panelt mutat a felvétel és az importálás hivatkozásaival. Az ügyfelek felvétele után itt jelenik meg a táblázatuk.

Szerkesztés

1. Nyisd meg az Ügyfelek → Ügyfelek oldalt.
2. Keresd meg az ügyfelet, és a műveletek menüjében válaszd a Szerkesztés pontot.
3. Módosítsd az adatokat, majd kattints az Ügyfél frissítése gombra.

Törlés

Egy ügyfelet a sor műveleti menüjében a Törlés pontra kattintva törölhetsz. Több ügyfél törléséhez jelöld be őket a táblázatban, a Tömeges műveletek listából válaszd a Törlés pontot, és kattints az Alkalmaz gombra.

A táblázat testreszabása

1. Az Ügyfelek → Ügyfelek oldalon kattints a jobb felső sarokban lévő fogaskerék ikonra (oldalbeállítások).
2. Add meg, hány ügyfél látsszon oldalanként, és jelöld ki a megjelenítendő oszlopokat.
3. Kattints a Beállítások mentése gombra.

A táblázatban költségkövető oszlopok is választhatók, amelyek az ügyfél 30 napos költségelőrejelzését mutatják (lásd a Költségkövető fejezetet).

Az ügyféllap

Az ügyféllap egy helyen mutatja az ügyfél minden adatát. A widgetek átméretezhetők és átrendezhetők.

Az Ügyfél adatai widget műveletei:

Gomb	Mit csinál
Ügyfél szerkesztése	Megnyitja az ügyfél szerkesztőoldalát
Felfüggesztés / Felfüggesztés feloldása	Az ügyfelet és minden hozzárendelt webhelyét aktív és felfüggesztett állapot között váltja. A felfüggesztett webhelyek csatlakoztatva maradnak, de a MainWP műveletei szünetelnek náluk
Jelentés létrehozása	Csak aktív Pro jelentések kiegészítő mellett látszik, és az ügyfél webhelyeit előre kijelölve nyit új jelentést

A Webhelyek widgetben a Ügyfél webhelyeinek kezelése gomb a webhelylistát az ügyfél webhelyeire szűrve nyitja meg.

Alapértelmezett widgetek:

• Ügyfél adatai: alapadatok, állapot, gyors elérhetőségi hivatkozások.
• Jegyzetek: belső jegyzetek, hozzáadás és szerkesztés művelettel.
• Webhelyek: az ügyfélhez rendelt webhelyek.
• További ügyfélinformációk: a mentett egyéni mezők és egyéb extra adatok.
• Knowledge: az ügyfél Context, Skill és Memory rekordjai csak olvasható módon, valamint a hozzárendelt webhelyeken mentett rekordok. A közös rekordokat az ügyfél szerkesztőoldalának Knowledge részén kezeled (lásd a Knowledge használata fejezetet).
• Hálózati történések: az ügyfél webhelyein történt friss változások.
• Legutóbbi bejegyzések és Legutóbbi oldalak: az ügyfél webhelyeinek legfrissebb tartalmai.
• Kapcsolattartók esetén minden kapcsolattartóhoz külön Ügyfél-kapcsolattartó widget.

Ügyfélmezők

Az ügyfélmezőkkel saját adatmezőket vehetsz fel az ügyfelekhez. Minden mezőből token lesz, amelyet a Pro jelentések kiegészítőben felhasználhatsz.

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=ClientAddField

Az üres oldalon az Ügyfélmező hozzáadása gomb látszik.

Mező létrehozása

1. Nyisd meg az Ügyfelek → Ügyfélmezők oldalt.
2. Kattints az Ügyfélmező hozzáadása gombra.
3. Add meg a mező nevét (ez lesz a token neve a Pro jelentésekben) és a leírását.
4. Kattints a mező mentésére szolgáló gombra.

Szerkesztés és törlés

A mező sorának műveleti menüjében válaszd a szerkesztést, módosíts, majd mentsd. A törlés ugyanott érhető el.

Mező használata

A mező létrehozása után minden ügyfél szerkesztőoldalán megadhatod hozzá az értéket. A Pro jelentésekben a mező tokenje ezt az adatot jeleníti meg.

Ellenőrző lista

• Az ügyfelek a kötelező adatokkal létrejöttek.
• A webhelyek a megfelelő ügyfélhez vannak rendelve.
• A CSV-importálás létrehozta az ügyfeleket, és hozzárendelte a webhelyeket.
• Az ügyféllap a helyes webhelyadatokat mutatja.
• Az egyéni mezők létrejöttek és ki vannak töltve, ha szükség van rájuk.
• A táblázat beállításai mentve vannak.