# Ügyfelek kezelése

> Ügyfelek felvétele, importálása CSV-ből, szerkesztése, törlése, az ügyféllap és az egyéni ügyfélmezők.

Az **Ügyfelek** menüben a csatlakoztatott webhelyeket ügyfelekhez rendelheted. Eltárolhatod az ügyfelek elérhetőségeit, egyéni mezőkkel bővítheted az adataikat, és az **ügyféllapon** egy helyen látod az ügyfél webhelyeinek állapotát és eseményeit.

## Előfeltételek

- A MainWP vezérlőpult telepítve és bekapcsolva.
- Csatlakoztatott webhelyek, ha hozzá akarod rendelni őket az ügyfelekhez.
- Opcionálisan a **Pro jelentések** kiegészítő az ügyfeleknek szóló jelentésekhez.

## Új ügyfél felvétele

![Az Ügyfél hozzáadása oldal az adatmezőkkel és a webhelyválasztóval](./kepek/ugyfelek-ugyfel-hozzaadasa.webp)

*Az Ügyfél hozzáadása oldal az adatmezőkkel és a webhelyválasztóval* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=ClientAddNew)

Az oldal szakaszokra tagolt: ügyféladatok, elérhetőségi adatok, közösségi linkek, jegyzetek és metaadatok. Jobbra a webhelyválasztó látszik.

1. Nyisd meg az **Ügyfelek → Ügyfél hozzáadása** oldalt.
2. Töltsd ki az **Ügyfél neve** mezőt (kötelező), és szükség szerint a többit.
3. A jobb oldali **Webhelyek kiválasztása** panelen jelöld ki az ügyfélhez tartozó webhelyeket (nem kötelező).
4. Kattints az **Ügyfél hozzáadása** gombra.

Az űrlap mezői:

| Szakasz | Mezők |
|---|---|
| Ügyféladatok | **Ügyfél neve**, **Ügyfél e-mail-címe**, **Ügyfél logója (fotó)**, **Ikon kiválasztása**, **Ügyfél állapota** |
| Elérhetőségi adatok | telefonszám, cím (1. és 2. sor), település, állam/megye, irányítószám, ország |
| Közösségi linkek | Facebook-, X-, Instagram- és LinkedIn-profil (teljes URL-lel, `https://` előtaggal) |
| Jegyzetek és metaadatok | **Ügyféljegyzetek**, **Hozzáadás dátuma**, **Kapcsolattartó hozzáadása** |

Az **Ügyfél e-mail-címe** mezőbe több címet is írhatsz, vesszővel elválasztva. A Pro jelentések kiegészítő a `[client.email]` tokennel olvassa ezt az értéket a **Címzett** mezőhöz.

Az ügyfél állapota lehet aktív, felfüggesztett, érdeklődő vagy elvesztett. Ha az ügyfélhez kapcsolattartót is felveszel, az ügyféllapon minden kapcsolattartó külön widgetet kap.

## Ügyfelek importálása CSV-ből

![Az Ügyfelek importálása oldal a fájlválasztóval](./kepek/ugyfelek-ugyfel-import.webp)

*Az Ügyfelek importálása oldal a fájlválasztóval* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=ClientImport)

Az oldalon a fájlválasztó mellett a **Minta letöltése** hivatkozás és a **A CSV-fájl fejlécet tartalmaz** kapcsoló van.

1. Nyisd meg az **Ügyfelek → Ügyfelek importálása** oldalt.
2. Kattints a **Minta letöltése** hivatkozásra, így megkapod a szükséges CSV-szerkezetet.
3. Töltsd ki a fájlt úgy, hogy az oszlopok sorrendje megegyezzen a mintáéval. Több webhely URL-jét pontosvesszővel (`;`) válaszd el.
4. Válaszd ki a `.csv` fájlt. Ha az első sor fejléc, hagyd bekapcsolva a **A CSV-fájl fejlécet tartalmaz** kapcsolót.
5. Kattints az **Ügyfelek importálása** gombra.
6. A felugró ablakban soronként követheted az importálás naplóját. A hibás sorokat javítsd ki a fájlban, és importáld újra.

| Oszlop | Kötelező | Formátum |
|---|---|---|
| Ügyfél neve | Igen | Szöveg |
| Ügyfél e-mail-címe | Igen | E-mail-cím |
| Cím 1. és 2. sor, település, állam, irányítószám, ország | Nem | Szöveg |
| Ügyfél állapota | Nem | `0` = aktív, `1` = felfüggesztett, `2` = érdeklődő, `3` = elvesztett |
| Webhelyek kiválasztása | Nem | Csatlakoztatott webhelyek URL-je, pontosvesszővel elválasztva |

A `#` jellel kezdődő sorokat az importáló megjegyzésnek tekinti, és kihagyja. A sor hibás lesz, ha hiányzik a kötelező név vagy e-mail-cím, vagy ha az e-mail-cím már szerepel egy másik ügyfélnél.

## Ügyfelek listája

![Az Ügyfelek lista üdvözlő panellel, amíg nincs ügyfél](./kepek/ugyfelek-ugyfelek-lista.webp)

*Az Ügyfelek lista üdvözlő panellel, amíg nincs ügyfél* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=ManageClients)

Amíg nincs ügyfél, az oldal üdvözlő panelt mutat a felvétel és az importálás hivatkozásaival. Az ügyfelek felvétele után itt jelenik meg a táblázatuk.

### Szerkesztés

1. Nyisd meg az **Ügyfelek → Ügyfelek** oldalt.
2. Keresd meg az ügyfelet, és a műveletek menüjében válaszd a **Szerkesztés** pontot.
3. Módosítsd az adatokat, majd kattints az **Ügyfél frissítése** gombra.

### Törlés

Egy ügyfelet a sor műveleti menüjében a **Törlés** pontra kattintva törölhetsz. Több ügyfél törléséhez jelöld be őket a táblázatban, a **Tömeges műveletek** listából válaszd a **Törlés** pontot, és kattints az **Alkalmaz** gombra.

### A táblázat testreszabása

1. Az **Ügyfelek → Ügyfelek** oldalon kattints a jobb felső sarokban lévő fogaskerék ikonra (oldalbeállítások).
2. Add meg, hány ügyfél látsszon oldalanként, és jelöld ki a megjelenítendő oszlopokat.
3. Kattints a **Beállítások mentése** gombra.

A táblázatban költségkövető oszlopok is választhatók, amelyek az ügyfél 30 napos költségelőrejelzését mutatják (lásd a [Költségkövető](https://hub.hellowp.io/hu/plugins/mainwp/ugyfelek-koltsegkovetes/) fejezetet).

## Az ügyféllap

Az ügyféllap egy helyen mutatja az ügyfél minden adatát. A widgetek átméretezhetők és átrendezhetők.

Az Ügyfél adatai widget műveletei:

| Gomb | Mit csinál |
|---|---|
| Ügyfél szerkesztése | Megnyitja az ügyfél szerkesztőoldalát |
| Felfüggesztés / Felfüggesztés feloldása | Az ügyfelet és minden hozzárendelt webhelyét aktív és felfüggesztett állapot között váltja. A felfüggesztett webhelyek csatlakoztatva maradnak, de a MainWP műveletei szünetelnek náluk |
| Jelentés létrehozása | Csak aktív Pro jelentések kiegészítő mellett látszik, és az ügyfél webhelyeit előre kijelölve nyit új jelentést |

A Webhelyek widgetben a Ügyfél webhelyeinek kezelése gomb a webhelylistát az ügyfél webhelyeire szűrve nyitja meg.

Alapértelmezett widgetek:

- Ügyfél adatai: alapadatok, állapot, gyors elérhetőségi hivatkozások.
- Jegyzetek: belső jegyzetek, hozzáadás és szerkesztés művelettel.
- Webhelyek: az ügyfélhez rendelt webhelyek.
- További ügyfélinformációk: a mentett egyéni mezők és egyéb extra adatok.
- Knowledge: az ügyfél Context, Skill és Memory rekordjai csak olvasható módon, valamint a hozzárendelt webhelyeken mentett rekordok. A közös rekordokat az ügyfél szerkesztőoldalának Knowledge részén kezeled (lásd a [Knowledge használata](https://hub.hellowp.io/hu/plugins/mainwp/iranyitopult-knowledge/) fejezetet).
- Hálózati történések: az ügyfél webhelyein történt friss változások.
- Legutóbbi bejegyzések és Legutóbbi oldalak: az ügyfél webhelyeinek legfrissebb tartalmai.
- Kapcsolattartók esetén minden kapcsolattartóhoz külön Ügyfél-kapcsolattartó widget.

## Ügyfélmezők

Az ügyfélmezőkkel saját adatmezőket vehetsz fel az ügyfelekhez. Minden mezőből token lesz, amelyet a Pro jelentések kiegészítőben felhasználhatsz.

![Az Ügyfélmezők oldal, amíg nincs egyéni mező](./kepek/ugyfelek-ugyfel-mezo.webp)

*Az Ügyfélmezők oldal, amíg nincs egyéni mező* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=ClientAddField)

Az üres oldalon az **Ügyfélmező hozzáadása** gomb látszik.

### Mező létrehozása

1. Nyisd meg az **Ügyfelek → Ügyfélmezők** oldalt.
2. Kattints az **Ügyfélmező hozzáadása** gombra.
3. Add meg a mező nevét (ez lesz a token neve a Pro jelentésekben) és a leírását.
4. Kattints a mező mentésére szolgáló gombra.

### Szerkesztés és törlés

A mező sorának műveleti menüjében válaszd a szerkesztést, módosíts, majd mentsd. A törlés ugyanott érhető el.

### Mező használata

A mező létrehozása után minden ügyfél szerkesztőoldalán megadhatod hozzá az értéket. A Pro jelentésekben a mező tokenje ezt az adatot jeleníti meg.

## Ellenőrző lista

- Az ügyfelek a kötelező adatokkal létrejöttek.
- A webhelyek a megfelelő ügyfélhez vannak rendelve.
- A CSV-importálás létrehozta az ügyfeleket, és hozzárendelte a webhelyeket.
- Az ügyféllap a helyes webhelyadatokat mutatja.
- Az egyéni mezők létrejöttek és ki vannak töltve, ha szükség van rájuk.
- A táblázat beállításai mentve vannak.