Magyarmagyar
EnglishangolNinja Forms Salesforce CRM
A Ninja Forms űrlapok beküldéseit a Salesforce-ba küldi: lead, kontakt, lehetőség, fiók vagy egyedi objektum.
A Ninja Forms Salesforce CRM bővítmény a Salesforce API-n keresztül küldi át a WordPress-űrlapok beküldéseit a Salesforce-ba. Az űrlapmezőket kód nélkül, az űrlapszerkesztőben rendeled hozzá a Salesforce mezőihez.
A bővítmény a Ninja Forms-hoz készült, azzal együtt használható.
Mire jó
Szekció neve “Mire jó”- Ha az űrlapokból közvetlenül Lead vagy Contact rekord jöjjön létre a Salesforce-ban.
- Ha a beküldést Opportunity, Account vagy egyedi objektumhoz kötnéd.
- Ha a beküldést egy Salesforce Campaignhez rendelnéd.
- Ha az űrlap fix értéket is küldjön, például Lead Source-ot.
Mit tud
Szekció neve “Mit tud”| Funkció | Mire való |
|---|---|
| Objektum-hozzárendelés | Bármely Salesforce objektum, amit a fiókod elér |
| Vizuális mezőhozzárendelés | Űrlapmezők megfeleltetése, fix értékek küldése |
| OAuth 2.0 | A Salesforce felhasználónév és jelszó nem kerül a WordPressbe |
| Duplikátum-észlelés | A meglévő rekordot jelzi, és ellenőrzési feladatot hoz létre |
| Campaign-kapcsolás | A beküldés Salesforce Campaignhez rendelhető |
| Fájlfeltöltés | A fájlok linkjét küldi, a Ninja Forms File Uploads bővítménnyel együtt |
| Sandbox | Éles használat előtt kipróbálható Salesforce sandboxban |
Mikor nem ez kell
Szekció neve “Mikor nem ez kell”- API-hozzáférés kell a Salesforce-kiadásban. A gyártó szerint ez az Enterprise, Unlimited, Developer és Performance kiadásokban alapból megvan. Professional és Essentials esetén vásárlás előtt érdemes megerősíttetni a Salesforce-szal.
- Duplikátum esetén nem jön létre új rekord, hanem ellenőrzési feladat.
- A sandbox és az éles környezet között egy beállítás átállításával lehet váltani.
Első lépések
Szekció neve “Első lépések”- Telepítsd és kapcsold be a bővítményt.
- A Salesforce-ban hozz létre egy External Client Appet.
- Másold át a Consumer Key-t és a Consumer Secretet a Ninja Forms Salesforce beállításaiba.
- Engedélyezd a kapcsolatot OAuth-tal, majd kérd le a szükséges objektumokat és mezőket.
- Az űrlapszerkesztőben add hozzá az Add to Salesforce műveletet, rendeld hozzá a mezőket, és tedd közzé az űrlapot.
Hasznos linkek
Szekció neve “Hasznos linkek”Készült: