Értékesítési ügynök

Az értékesítési ügynök modul a bővítmény része, külön telepíteni nem kell. Alapértelmezetten ki van kapcsolva: amíg nem kapcsolod be, a menüi, mezői és a Fiókom fülei sem jelennek meg. Az ügynökök jutalékot kapnak az ügyfeleik rendeléseiért.

Bekapcsolás

1. Nyisd meg a Nagykereskedelem → Beállítások → General fület, és válaszd a Sales Agent al-fület.
2. Jelöld be az Enable Sales Agent opciót.
3. Ha az ügynökök jutalékkifizetést kérhetnek, kapcsold be az Enable PayPal for Payouts és/vagy az Enable Bank Transfer for Payouts opciót. A kettő egymástól független: bármelyik, mindkettő vagy egyik sem bekapcsolható.
4. Opcionálisan válaszd ki az alapértelmezett ügynököt (Default Sales Agent). A lista a már létező ügynökökből áll, ezért előbb vegyél fel egyet, és utána térj vissza ehhez a beállításhoz.
5. Kattints a Módosítások mentése gombra.

A bekapcsolás után a Nagykereskedelem menüben három új pont jelenik meg:

• Agents: az ügynökök listája, új ügynök felvétele. Látszik a jutalékkategóriájuk, a rendeléseik és az ügyfeleik száma.
• Commission Category: a jutalékszabályok (típus, érték, hatókör).
• Payout: a jutalékkifizetések áttekintése és kezelése.

Jutalékkategória létrehozása

Ügynököt csak akkor vehetsz fel, ha már van jutalékkategória, mert minden ügynökhöz kötelező egyet rendelni.

1. Nyisd meg a Nagykereskedelem → Commission Category oldalt.
2. Add meg a kategória Name nevét (például „Arany szint 10%”).
3. A Slug üresen hagyható, automatikusan generálódik. Opcionálisan írj leírást.
4. A Commission Type lehet Percentage (az összeg százaléka) vagy Fixed (fix összeg rendelésenként vagy termékenként).
5. Add meg a Commission Value értéket.
6. A Commission Basis résznél válaszd ki, hogy a jutalék Commission On Products (kiválasztott termékekre; üresen az összesre) vagy Commission On Category (kiválasztott termékkategóriákra) vonatkozzon.
7. Opcionálisan kapcsold be a Per product commission opciót (az egyes termékek felülírhatják a kategória értékét), és/vagy a Calculate commission on product subtotal opciót (a jutalék a sor részösszegéből számolódik, nem a rendelés végösszegéből).
8. Kattints az Add New Commission Category gombra.

Ügynök felvétele

Az ügynököt az admin közvetlenül felveheti, vagy a regisztrációs űrlapon beküldött kérés jóváhagyásával jön létre.

1. A Nagykereskedelem → Agents oldalon kattints az Add New gombra.
2. Add meg az ügynök First Name és Last Name adatait. Az Assign/Select User as Agent mezőben keresd ki és válaszd ki azt a WordPress-felhasználót, akihez az ügynök tartozik. A bővítmény automatikusan megadja a felhasználónak az ügynök (Sales Agent) szerepkört.
3. Opcionálisan írj Agent Bio szöveget.
4. Válaszd ki a Commission Category kategóriát. Ez határozza meg, hogyan keres az ügynök.
5. A Customer Registration mezőt állítsd Yes értékre, ha az ügynök a saját Fiókom oldaláról is létrehozhat új ügyfélfiókot, vagy No értékre, ha csak a hozzárendelt ügyfeleket kezelheti.
6. Kattints a Publish gombra.

Az ügynöknek van Customer List (ügyféllistája) is: a hozzárendelt ügyfelek automatikusan megjelennek benne.

Ügyfél hozzárendelése ügynökhöz

Minden nagykereskedelmi vevő egy ügynökhöz tartozhat. Azok az ügyfelek, akik nem választanak ügynököt, az alapértelmezett ügynököt kapják. Ezt bármikor módosíthatod.

1. Nyisd meg a Felhasználók → Összes felhasználó oldalon az ügyfél profilját (vagy a Felhasználók → Új hozzáadása oldalt új ügyfélhez). Görgess az Assign Agent részhez.
2. Válaszd ki az ügynököt az Agent listából, vagy hagyd a No Agent értéken.
3. Kattints a Felhasználó frissítése (új felhasználónál Új felhasználó hozzáadása) gombra.

Az ügyfél ezután az ügynök Agent Customers listájában jelenik meg, és az általa leadott minden további, jogosult rendelés után jutalék keletkezik az ügynöknek.

Termék szintű jutalék

Ha a jutalékkategóriában be van kapcsolva a termék szintű jutalék, az egyes termékeknek (és variációknak) saját jutalékértéke lehet.

1. Szerkeszd a terméket, és nyisd meg a Termék adatok panel Sales Agent Commission fülét.
2. Jelöld be az Add Commission Amount opciót.
3. Válaszd ki a Commission Type típust (Percentage vagy Fixed), és add meg a Commission Value értéket.
4. Frissítsd a terméket.

Változós termékeknél a jutalék variációnként a Variációk fülön adható meg.

Jelentkezés ügynöknek (regisztrációs űrlap)

Az új ügynökök egy nyilvános űrlapon is jelentkezhetnek, a kérést az admin hagyja jóvá.

1. A Nagykereskedelem → Form Builder → Sales Agent Registration Form oldalon állítsd össze az űrlapot. Elérhető mezők: keresztnév, vezetéknév, e-mail, jelszó, telefonszám, jutalékkategória, szövegterület, jelölőnégyzet és rádiógomb. Minden mezőnek külön beállításai vannak (felirat, felirat helye, helykitöltő, leírás, súgó, bemeneti maszk, alapérték, érvényesítési szabály, feltételes logika).
2. Másold ki az űrlap tetején látható rövidkódot ([sales_agent_registeration_form]).
3. Illeszd be egy új oldalra (Oldalak → Új oldal), és tedd közzé.

Amikor valaki beküldi az űrlapot, új bejegyzés jön létre a Nagykereskedelem → Requests → Sales Agent Registration Request listában. A View gombbal megnézheted a beküldött adatokat, majd Approve (jóváhagyás) vagy Reject (elutasítás). Jóváhagyáskor a jelentkező felhasználói fiókja megkapja az ügynök szerepkört és a választott jutalékkategóriát, elutasításnál inaktív marad. Mindkét esetben automatikus e-mail megy a jelentkezőnek.

Az ügynök felülete a Fiókom oldalon

Az ügynök szerepkörű felhasználó a Fiókom oldalon a következő füleket kapja:

• Agent Customers: a hozzárendelt ügyfelek listája. Ha a Customer Registration be van kapcsolva, a Create Customer gombbal új ügyfelet vehet fel.
• Agent Orders: az ügyfelei összes rendelése állapottal és összeggel.
• Agent Commissions: az egyes jogosult rendeléseken keletkezett jutalék, dátum szerint szűrhetően.
• Payout: itt adja meg a kifizetési adatait, és látja a kifizetések előzményét és állapotát.

Rendelés az ügyfél nevében

1. Az ügynök belépés után a Fiókom → Agent Customers listában az ügyfél neve mellett a Make Order gombra kattint.
2. Az ügynök azonnal az ügyfél munkamenetébe lép. Minden előoldal tetején fekete sáv jelenik meg: „Agent Logged-In as: [ügyfél neve]”, jobbra a Switch back to Agent gombbal.
3. Az ügynök úgy vásárol, mint az ügyfél: az ügyfél nagykereskedelmi árai, mentett címei és fizetési módjai érvényesek. Tegyen termékeket a kosárba, és menjen a pénztárhoz.
4. A rendelés leadása után az ügyfél fiókjához jön létre, és a bővítmény automatikusan megjelöli a hozzá tartozó ügynökkel.
5. A Switch back to Agent gombbal visszatér a saját fiókjához.

Jutalék keletkezése

Amikor a rendelés állapota megváltozik (például teljesítve lesz), a bővítmény automatikusan kiszámolja a jutalékot az ügynök jutalékkategóriája szerint (vagy a termék, illetve kategória szintű felülírás szerint), és új jutalékbejegyzést ment. A jutalék azonnal megjelenik az ügynök Fiókom → Agent Commissions fülén Pending (függőben) állapotban, és a Nagykereskedelem → Payout oldalon az ügynök kifizetetlen egyenlegében. Ha a rendelést később törlik, sikertelenné teszik vagy visszatérítik, a jutalékbejegyzés automatikusan törlődik.

Kifizetés

1. Az ügynök a Fiókom → Payout → Configure oldalon megadja a PayPal-e-mail-címét vagy a bankszámla-adatait (amelyik mód be van kapcsolva).
2. Az admin a Nagykereskedelem → Payout oldalon megkeresi az ügynököt, és a View Payout gombbal megnyitja a részleteit: a mentett kifizetési adatokat és a teljes jutaléklistát (Commissions List).
3. Az Edit gombbal megnyitja a kifizetendő jutalékot.
4. A Commission Status értékét Pending-ről Paid-re (kifizetve) állítja, ha a kifizetést PayPalon vagy átutalással a bővítményen kívül már teljesítette. Cancelled (törölve) érték is választható. Végül Save Changes.
5. Az ügynök a saját Payout fülén látja az új állapotot.

E-mail értesítések

A modul több e-mailt küld, amelyeket a WooCommerce → Beállítások → E-mailek oldalon kezelhetsz. Mindegyik külön ki- és bekapcsolható, a tárgya, címsora, címzettje és tartalma testre szabható, és a Manage gombbal nyíló beállításoknál az e-mail típusa (HTML vagy egyszerű szöveg) is megadható.

• Ügynökhöz tartozó rendelés leadása: az érintett címzettet értesíti a rendelés részleteiről.
• Ügynöki jelentkezés jóváhagyása: a jelentkezőt értesíti, hogy ügynök lett.
• Jutalékkategória hozzárendelése vagy módosítása: az ügynököt értesíti az új jutalékszerkezetről.
• Kifizetés állapotának változása: például amikor a kifizetési kérés jóváhagyásra került, teljesült vagy módosult.