Árajánlatkérés

Az árajánlat modullal a vevők a termékekről árajánlatot kérhetnek, az admin pedig kezelheti, átárazhatja és rendeléssé alakíthatja őket.

Bekapcsolás

1. Nyisd meg a Nagykereskedelem → Beállítások oldalt, és kattints a Quote fülre.
2. Jelöld be az Enable Quote opciót (Enable this option to allow customers to request and manage quotes).
3. Kattints a Módosítások mentése gombra.

https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=wwp_wholesale_settings

Bekapcsolás után a Nagykereskedelem alatt megjelenik a Quote menüpont két füllel: Quote Rules (szabályok) és Quote List (árajánlatok listája).

Árajánlat-szabályok

A Nagykereskedelem → Quote → Quote Rules lista az alábbi oszlopokat mutatja: Rule Title, User Roles, Priority, Date.

1. Kattints az Add New Rule gombra.
2. Írd be a Rule Title nevet.
3. A Rule Setup dobozban jelöld be az Enable Rule opciót.
4. A User Role mezőben válaszd ki, kikre vonatkozik a szabály: All Users, Specific Roles vagy Specific Users. Utóbbi kettőnél lenyíló lista jelenik meg a szerepkörök vagy felhasználók kiválasztásához.
5. Válaszd ki a Quote Status értékét, ami a szabálynak megfelelő beküldött árajánlatokhoz kerül.
6. Az Include Products résznél add meg, mely termékek kérhetnek árajánlatot: All Products, Specific Products, Specific Categories vagy Specific Product Tags.
7. Az Exclude Products résznél ugyanezekkel a lehetőségekkel kizárhatsz termékeket.
8. A Show Add to Quote Button résznél válaszd ki, hol jelenjen meg az Add to Quote gomb: Show on Single Product Page (terméklap) és/vagy Show on Shop Page (bolti oldal).
9. A Rule Priority mezőben add meg a sorrendet. Az alacsonyabb érték előbb érvényesül (az 1-es prioritású szabály előbb alkalmazódik, mint a 2-es).
10. Kattints a Publish gombra.

A kiválasztott szerepkörrel belépő vevőnek ezután megjelenik az Add to Quote gomb a bolti és a terméklapon.

Árajánlatok listája

A Nagykereskedelem → Quote → Quote List a vevők által beküldött összes árajánlatot mutatja. Az oszlopai: Title, User, Status, Total, Date; a lista a Title szerint rendezhető.

Az admin itt:

• megnézheti és szerkesztheti az árajánlatokat (egy árajánlatra kattintva nyílik a szerkesztő);
• az Add New Quote gombbal kézzel is létrehozhat árajánlatot: megadhatja a címet, a felhasználó adatait, a termékeket, és a Quote Actions részben kiválaszthatja az állapotot, illetve rendeléssé alakíthatja;
• az Export CSV gombbal exportálhatja az árajánlatok adatait;
• szűrhet szerepkör és állapot szerint;
• tömeges műveleteket végezhet: Bulk Edit, Move to trash, valamint az állapot módosítása (New, Draft, Quoted, Accepted, Rejected, Expired, Converted to Order).

Az árajánlat állapotai: Draft, New, Quoted, Accepted, Rejected, Expired, Converted to Order. Az állapot a Quote Actions részen módosítható, és mentés után látszik a listában, valamint a vevő Fiókom → Quotes oldalán is.

Árajánlat-oldal a vevőknek

A vevők az árajánlat-lista oldalon kezelik az árajánlataikat. Ezt kétféleképpen hozhatod létre a Beállítások → Quote → Quote List Page résznél:

• Automatikusan: kattints a Create Quote List Page (vagy Generate Quote Page) gombra, és a bővítmény létrehozza az oldalt.
• Kézzel: másold ki a [wc-quote-request-page] rövidkódot, hozz létre egy új oldalt (Oldalak → Új oldal), illeszd be a kódot, és tedd közzé.

Az árajánlat menete a vevő szemszögéből

1. A vevő az Add to Quote gombbal termékeket tesz az árajánlat-kosárba.
2. Az árajánlat oldalon átnézheti és módosíthatja a mennyiségeket (és ha engedélyezett, az árakat).
3. A Send Quote gombbal beküldi az árajánlatkérést az adminnak.
4. A beküldött árajánlatot a Fiókom → Quotes oldalon nézheti meg a hozzá tartozó részletekkel és állapottal. A View gombbal megnyílnak a részletek.
5. Az admin a Nagykereskedelem → Quote → Quote List oldalon megnyitja az árajánlatot, módosítja az állapotát (például Quoted, Accepted, Rejected, Expired, Converted to Order). A változás a listában és a vevő Quotes oldalán is látszik.

Árajánlat-beállítások

A Nagykereskedelem → Beállítások → Quote fülön az alábbi csoportokban állíthatod be a működést.

Általános

Beállítás	Mit csinál
Enable Quote	Bekapcsolja az árajánlat funkciót az áruházban.
Quote List Page	Az árajánlat-oldal létrehozása vagy kijelölése (gombbal vagy rövidkóddal).
Empty Quote After Email	A beküldés után automatikusan kiüríti a vevő árajánlat-kosarát.
Re-Quote	A vevő új árajánlatot kérhet egy korábbi, Accepted állapotú árajánlat alapján. A Fiókom → Quotes oldalon az elfogadott árajánlatnál megjelenik a Re-Quote gomb, amelyre kattintva a szerkesztő betöltődik a korábbi termékekkel, a vevő módosíthatja, és újra beküldheti.
Convert Quote to Cart	Az árajánlat oldalon egy Add to Cart gomb jelenik meg, amellyel a vevő az árajánlat termékeit egyszerre a kosárba teheti.
Show Build Quote	A kosároldalon megjelenik a Build Quote gomb, amellyel a kosár tartalma az árajánlatba kerül. Bekapcsolásakor az Empty Cart beállítás is elérhető: a termékek az átvitel után kikerülnek a kosárból.
Show Quote Details in Order	Az árajánlat űrlapján megadott adatok a rendelés részleteiben is megjelennek, amikor az árajánlatból rendelés lesz.

Árajánlat-kosár

Beállítás	Mit csinál
Quote Basket	Árajánlat-kosár widget az előoldalon, amellyel a vevő gyorsan eléri az árajánlat-oldalt.
Quote Basket Menu	Az árajánlat-kosár menüelemként a navigációban.
Disable Quote Basket for Users	A kiválasztott felhasználók elől elrejti az árajánlat-kosarat.
Quote Basket Style	Quote Basket with Dropdown (legördülővel; a View Quote gomb az árajánlat-oldalra visz) vagy Quote Basket Icon (ikon).

Megjelenítés és viselkedés

Beállítás	Mit csinál
Offered Price	Az árajánlat-oldalon megjelenik az Offered Price oszlop az ajánlott árral és részösszeggel.
Increase/Decrease Offered Price	Az ajánlott árat automatikusan megemeli vagy csökkenti egy megadott értékkel vagy százalékkal.
Display Tax	Az árajánlat-oldalon az adószámítás is látszik.
Standard Price	A termék eredeti ára és részösszege az ajánlott ár mellett jelenik meg.
Return to Shop	Üres árajánlatnál megjelenik a Return to Shop gomb.
Convert to Order	A Quoted vagy Accepted állapotú árajánlatnál a vevő rendeléssé alakíthatja az árajánlatot, és fizethet.
Convert to Checkout	A Quoted vagy Accepted árajánlatnál a vevő közvetlenül a pénztárra léphet az árajánlat áraival.
Display Quote Converter	A Fiókom → Quotes oldalon az átalakított árajánlatnál látszik az átalakítást végző fiók szerepköre.
View Quote Cart List	Termék hozzáadása után megjelenik a View Quote Cart List gomb.
Product Stock Level	Megmondja, hogy a készleten kívüli termékeknél megjelenjen-e az Add to Quote gomb.
Custom Tax & Shipping in Quote	Az admin egyéni adót és szállítási költséget adhat az árajánlathoz (az Add Tax és Add Shipping lehetőségekkel az árajánlat részletein), amely a végösszegbe számít, és rendeléssé alakításkor átkerül.

Árajánlat-számláló

A Quote Counter mutatja, hányszor tették egy terméket árajánlatba. A Show Quote Counter résznél választható, hol jelenjen meg: Shop Page vagy Single Product Page. A Reset Data gombbal minden számláló nullázható.

Üzenetek

• Message Email Quote on Success: a sikeres beküldés után megjelenő üzenet.
• Message Email Quote on Error: a sikertelen beküldéskor megjelenő üzenet.
• Message Email Wrong Error: érvénytelen e-mail-cím megadásakor megjelenő üzenet.

Átirányítás

• Add to Quote Redirect: az Add to Quote gomb után a vevőt egy megadott URL-re irányítja.
• Send Quote Redirect: az árajánlat beküldése után a vevőt egy megadott URL-re irányítja.

Mindkettőnél bekapcsolás után egy URL-mező jelenik meg.

Gombfeliratok, színek és elhelyezés

A Beállítások → Labels & Customization → Quotes résznél testre szabhatod a gombokat.

• Feliratok: Build a Quote Button Text (a kosáron lévő gomb), Convert to Cart Button Text, Send Quote Button Text, Add to Quote Button Text, Browse the List Button Text (az árajánlat-oldalra visz), Return to Shop Button Text és Quote Counter Text.
• Színek: az Add to Quote és a Send Quote gomb szövegének és hátterének színe, valamint a számláló szövegének színe.
• Elhelyezés (Add to Quote Button Positioning): a gomb a Kosárba gombbal egy sorban jelenik meg, vagy alatta, új sorban.

Árajánlat PDF

A Beállítások → Quote PDF fülön állíthatod be a PDF-et:

Beállítás	Mit csinál
Enable PDF	Bekapcsolja a PDF létrehozását.
Enable PDF Download	A vevő a Fiókom → Quotes oldalon letöltheti a PDF-et (megjelenik a Download gomb).
Attach PDF in Email	A PDF automatikusan csatolódik az árajánlat e-mailjeihez.
Hide Product List from Email	PDF csatolásakor a termékek listáját elhagyja az e-mail szövegéből, így a részletek csak a PDF-ben vannak.
Upload Logo for PDF	Céges logó a PDF fejlécében. Csak az alapértelmezett sablonon jelenik meg: egyéni sablonba kézzel kell beszerkeszteni.
Show Link Accept & Checkout	A PDF-be egy Accept & Checkout hivatkozás kerül. Ha az árajánlat Quoted állapotú, a PDF Accept és Reject hivatkozást is kap: az Accept rendeléssé alakítja az árajánlatot, a Reject elutasítottnak jelöli, és kiveszi a folyamatból.

A PDF Template résznél választhatsz: Default Template (a bővítmény alap sablonja) vagy Custom Template, ahol három egyéni sablon közül választhatsz. Mindegyikhez van előnézet, és az Edit gombbal szerkeszthető.

Árajánlat e-mailek

A Nagykereskedelem → Értesítések → Quote Emails oldalon az árajánlat életciklusának e-mailjei állíthatók be, az adminnak és a vevőnek külön:

• új árajánlatkérés (admin és vevő),
• függőben lévő ajánlott árajánlat (Pending Quoted),
• elfogadott árajánlat,
• elutasított árajánlat,
• rendeléssé alakított árajánlat,
• lejárt árajánlat.

Mindegyik e-mailre kattintva megnyílik a beállítása: Enable (ki- és bekapcsolás), Subject (tárgy) és Additional Message (a tartalom a beépített szövegszerkesztővel, formázással, hivatkozással, médiával). A megfelelő állapotváltozáskor az e-mail automatikusan elmegy.

Árajánlat űrlapszerkesztő

A Nagykereskedelem → Regisztrációs beállítás → Quote Form Builder fülön összeállíthatod azt az űrlapot, amelyet a vevő az árajánlat beküldésekor kitölt. A beküldött adatok az árajánlathoz kerülnek, és az admin látja őket.

Elérhető mezőtípusok: Text Field, Content (statikus tartalom vagy útmutató), Email, Text Area, URL, Phone Number, Number, Password, Date / Time, Checkbox, Select, Radio, Checkbox Group, Color és File (fájlfeltöltés).

Egy mező beállításai: felirat, mezőnév, helykitöltő, alapérték, kötelező-e, a választható értékek (ahol van), érvényesítési szabályok (ahol van). A mentés után a megadott mezők megjelennek az árajánlat-oldalon, és a vevő kitöltheti őket a beküldés előtt.

reCAPTCHA az árajánlat űrlapon

A Regisztrációs beállítás → ReCaptcha fülön az árajánlat űrlapra is bekapcsolható a Google reCAPTCHA (Enable Google reCAPTCHA Quote). Megadható a verzió (a Version 2 az „I’m not a robot” ellenőrzést mutatja), a Site Key és a Secret Key (a kulcsoknak a kiválasztott verzióhoz kell tartozniuk), valamint a téma (Light vagy Dark, csak V2-nél). Bekapcsolás után a vevőnek az árajánlat-oldalon sikeresen el kell végeznie az ellenőrzést a beküldés előtt.