Ninja Forms Zoho CRM

A Ninja Forms Zoho CRM kiegészítő az űrlapbeküldések adatait közvetlenül a Zoho CRM-fiókodba küldi. A Add to Zoho CRM művelettel mezőnként rendeled az űrlap mezőit a Zoho mezőihez. A Zoho-ban létrehozott egyedi mezők is használhatók.

A bővítmény a Ninja Formshoz készült, azzal együtt használható, és Zoho CRM-fiók kell hozzá.

Mire jó

• Ha az érdeklődői űrlap adatai Lead vagy Contact rekordként kerüljenek a Zoho-ba.
• Ha egy beküldésből jegyzet vagy feladat is készülne a rekordhoz.
• Ha az egyedi Zoho-mezőket is kitöltenéd az űrlapról.
• Ha az EU, Ausztrália, Kína vagy India Zoho-régióját használod.

Mit tud

Támogatott modulok: Contacts, Leads, Accounts, Potentials, Notes és Tasks. A Quotes és Sales Orders is használható, ezek automatikusan kapcsolódnak az új fiókhoz, kapcsolattartóhoz és üzlethez.

Mikor nem ez kell

• A mezők típusának egyeznie kell. Ha egy érték nem fér a Zoho mezőtípusba, a beküldés elutasításra kerül, és az adat nem jut el a Zoho-ba.
• A legördülő listák értékének pontosan egyeznie kell a Zoho meglévő opcióival. A különleges karaktereket (például &, -, /) kerüld.
• A dátumformátum d/m/Y.
• A Jegyzetnek (Notes) csak két mezője van: Note Title és Note Content.
• A Leads rekordok csak Jegyzetekhez és Feladatokhoz kapcsolhatók.
• A Quotes és Sales Orders alapból legfeljebb három terméket kezel.

Első lépések

1. Telepítsd és kapcsold be a bővítményt.
2. A Zoho Developer Console-ban kattints az Add Client gombra, és válaszd a Self Client típust.
3. Másold a Client ID és Client Secret értékét a Ninja Forms → Settings oldal Zoho CRM szakaszába.
4. A Self Client Generate Code fülén add meg a ZohoCRM.modules.all értéket a Scope mezőben, a Scope Description mezőbe írd be: Ninja Forms, majd kattints a Create gombra.
5. A generált kódot másold az Authorization Code mezőbe, kattints a Save Options gombra, és teszteld a kapcsolatot.
6. Az űrlap Emails & Actions fülén add hozzá az Add to Zoho CRM műveletet, és a Zoho Field Map táblában rendeld a mezőket a Zoho mezőihez.

Megjegyzés

EU, Ausztrália, Kína vagy India esetén a megfelelő végpontparancsot (eu_endpoint, au_endpoint, cn_endpoint vagy in_endpoint) az Advanced Commands mezőbe kell írni.

Hasznos linkek

• A bővítmény dokumentációja
• A bővítmény oldala a Ninja Forms-on