Példa: értékesítési számla készítése Xeróban rendelésből

Ebben a példában beállítod, hogy a bolt minden új rendeléséhez a Zapier automatikusan értékesítési számlát hozzon létre a Xeróban. A Xero felhőalapú könyvelőprogram kisvállalkozásoknak.

Mire lesz szükséged

1. Egy működő WooCommerce-bolt, a Zapier Integration for WooCommerce bővítménnyel telepítve és aktiválva.
2. Xero-fiók.
3. Zapier-fiók.

A Zapier és a bolt összekötését (alkalmazásjelszó, hitelesítés) az Az első Zap fejezet írja le.

A Zap létrehozása

1. Lépj be a Zapierbe, és hozz létre egy új Zapet (a vezérlőpulton a Create, majd Zap).
2. Trigger alkalmazásnak válaszd a WooCommerce-t, a trigger eseménynek az Order erőforrást, a trigger szabálynak az Order created lehetőséget.
3. Kapcsold a boltodat a Zapierhez a felugró lépések szerint.
4. Művelet alkalmazásnak válaszd a Xero-t, a művelet eseménynek a Create Invoice (számla létrehozása) lehetőséget.
5. Kapcsold a Xero-fiókodat a Zapierhez a felugró lépések szerint.

A mezők megfeleltetése

1. Válaszd ki azt a Xero-fiókot, amelyben a számlát létre akarod hozni.
2. Rendeld a rendelés adatait a számla mezőihez:
   • az ügyfél neve: a számlázási keresztnév és vezetéknév (Billing Name, Billing Surname);
   • a számlaszám: a rendelés azonosítója (ID);
   • a tételek megnevezése és ára;
   • a rendelés végösszege.
3. Az Account Code mezőbe írd be annak a Xero-számlának a kódját, amelyen az értékesítést könyvelni szeretnéd.

Kipróbálás és bekapcsolás

1. A Zapierben kattints a Test and Continue gombra.
2. Ha a teszt sikeres, kapcsold be a Zapet a Turn on Zap gombbal.
3. Adj le egy próbarendelést a boltban, és ellenőrizd, hogy a Xeróban megjelent a számla.

A bekapcsolt Zap innentől minden új rendelésnél lefut. A lefutott feladatokat a Zapier Task History oldalán és a boltban a WooCommerce → Zapier oldalon követheted.