# Kapcsolattartók és cégek

> A haladó szűrő a kapcsolattartók szegmentálásához, a cégmodul bekapcsolása, cégek felvétele és egyéni mezői.

## Speciális szűrő

A **Kapcsolatok** oldalon a **Haladó szűrő** kapcsolóval olyan feltételek szerint is szűrhetsz, amelyek a kapcsolattartó adatain és a FluentCRM-ben végzett tevékenységén alapulnak.

![A Kapcsolatok oldal a keresővel és a Haladó szűrő kapcsolóval](./kepek/kapcsolattartok-lista.webp)

*A Kapcsolatok oldal a keresővel és a Haladó szűrő kapcsolóval* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin)

A képen a lista fölött az **Állapot** szűrő, a keresőmező, a **Listák** és **Címkék** szűrő, valamint a **Haladó szűrő** kapcsoló látszik.

1. Nyisd meg a **Kapcsolatok** oldalt, és kapcsold be a **Haladó szűrő** kapcsolót.
2. Kattints a **Tulajdonság hozzáadása** gombra.
3. Válaszd ki a tulajdonságot, az összehasonlítást és az értéket.
4. Szükség esetén add hozzá a következő feltételt. A feltételeket **ÉS** vagy **VAGY** kapcsolattal kötheted össze.
5. Kattints a **Szűrők alkalmazása** gombra. A **Szűrők kiürítése** gomb az összes feltételt törli, a **Mentés szegmensként** pedig a szűrőből szegmenst készít.

A tulajdonságok csoportjai:

| Csoport | Tartalma |
|---|---|
| **Kapcsolat** | Név, e-mail, cím, város, ország, telefon, WordPress-felhasználó azonosítója, név előtag, forrás, utolsó tevékenység, létrehozás ideje |
| **Kapcsolati szegmens** | Állapot, típus (ügyfél vagy érdeklődő), címkék, listák |
| **Kapcsolati tevékenységek** | Az utolsó elküldött, megnyitott és kattintott e-mail dátuma, valamint hogy valaki megnyitotta vagy nem nyitotta meg, rákattintott vagy nem kattintott |
| Egyéni mezők | Minden általad létrehozott [egyéni mező](https://hub.hellowp.io/hu/plugins/fluentcampaign-pro/beallitasok/#egyéni-mezők) |
| Integrált tulajdonságok | A telepített, összekapcsolt bővítmények adatai (például WooCommerce, LearnDash, LifterLMS, Easy Digital Downloads, FluentCommunity, FluentAffiliate) |
| **Eseménykövetés** | A bekapcsolt eseménykövetési modul eseményei |

A szűrőt kampány vagy ismétlődő kampány címzettjeinek kiválasztásánál is használhatod.

## Cégmodul

A cégmodullal cégeket (a felületen **Vállalatok**) tarthatsz nyilván, és kapcsolattartókat rendelhetsz hozzájuk. A cég logóját a rendszer a weboldal címéből próbálja lekérni.

### Bekapcsolás

1. Nyisd meg a **FluentCRM Pro → Kiegészítők** oldalt.
2. A **Cégmodul** sorában kattints a **Beállítások** gombra.
3. Jelöld be a **Cégmodul bekapcsolása a kapcsolatokhoz** opciót. Ha akarod, a logó automatikus lekérését is bekapcsolhatod (**Megpróbálja automatikusan lekérni a cég logóját a megadott webhely URL-jéről.**).
4. Kattints a **Beállítások mentése** gombra.

![A Cégmodul beállításai ablak](./kepek/ceg-modul-beallitas.webp)

*A Cégmodul beállításai ablak* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin)

A képen a bekapcsoló jelölőnégyzet, a logólekérés opciója és a mentés gomb látszik. Mentés után a **Kapcsolatok** menüben megjelenik a **Vállalatok** pont, a sor mellett pedig a **Bekapcsolva** jelzés. Ha a cégmodul be van kapcsolva, a Fluent Forms űrlapból érkező új kapcsolattartók a cégükkel együtt kerülnek be.

### Cég felvétele

1. Nyisd meg a **Kapcsolatok → Vállalatok** oldalt. A lista oszlopai: **Cég**, **Cég tulajdonosa**, **Iparág**, **Típus**, **Kapcsolatok** és **Munkavállalók**.
2. Kattints a **Cég hozzáadása** gombra.
3. Töltsd ki az űrlapot, a cég nevét (**Cégnév**) mindenképp.
4. Kattints a **Vállalat létrehozása** gombra.

![A Cég hozzáadása panel a cég alapadataival](./kepek/ceg-felvetele.webp)

*A Cég hozzáadása panel a cég alapadataival* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin)

Az űrlapon a következők vannak: logó feltöltése, **Cégnév**, **Cég e-mail címe**, **Cég telefonszáma**, **Weboldal**, **Alkalmazottak száma**, **Iparág**, **Típus**, **Cég tulajdonosa**, **Leírás**, valamint a **Címadatok hozzáadása** és a **Közösségi média URL hozzáadása** jelölőnégyzet.

A cégeket CSV-fájlból is importálhatod, vagy CSV-be exportálhatod a **További műveletek** menüvel.

### A cég adatlapja

![A Minta Kft. adatlapja a kapcsolattartók listájával és az összefoglalóval](./kepek/ceg-adatlap.webp)

*A Minta Kft. adatlapja a kapcsolattartók listájával és az összefoglalóval* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin)

Az adatlap bal oldalán két fül van:

- **Kapcsolatok**: a céghez tartozó kapcsolattartók. A **Kapcsolattartó hozzáadása** gombbal meglévőket rendelhetsz hozzá (jelöld ki őket, majd kattints a **Kiválasztott kapcsolatok csatolása** gombra), vagy az **Új létrehozása** fülön újat hozhatsz létre.
- **Jegyzetek & történések**: a cég jegyzetei és tevékenységei (**Megjegyzések hozzáadása** gomb). Ezek függetlenek a kapcsolattartók saját jegyzeteitől.

A jobb oldali **Vállalati összefoglaló** a cég főbb adatait mutatja, a **Szerkesztés** gombbal módosíthatod. Az alatta lévő **Egyéni adatok** doboz a cég egyéni mezőit tartalmazza. Ezek is függetlenek a kapcsolattartók egyéni mezőitől.

### Egyéni mezők a cégeknél

Az **Egyéni adatok** dobozban a **Beállítás** hivatkozással adhatsz hozzá mezőket. A mezőtípusok: egysoros szöveg, többsoros szöveg, számmező, választós lista, többválasztós lista, rádiógombok, jelölőnégyzetek, dátum, dátum és idő. A legtöbb típusnál megadhatod a címkét, a slugot (nem kötelező, kódból való hivatkozáshoz) és a mezőcsoportot. A cégek mezőit a **Beállítások → Egyéni mezők** oldalon a **Vállalatok** gombbal is kezelheted.

### Cégek szűrése

A **Vállalatok** oldalon a keresőmező melletti szűrő ikonnal az iparág, a cégtípus vagy valamelyik egyéni mező szerint szűrhetsz. Válaszd ki a mezőt és a feltételt, adj meg értéket, majd alkalmazd a szűrőt. A szűrők a lista fölött jelennek meg, rájuk kattintva szerkesztheted vagy törölheted őket.

Több mezőre adott szűrőnél a cégnek mindegyiknek meg kell felelnie. Ha egy mezőnél több értéket jelölsz ki, elég, ha a cég az egyiknek megfelel. A szűrt eredményre tömeges műveletet is futtathatsz.

### Cég hozzárendelése automatizálásból

Az automatizálásokban használhatod a **Cég alkalmazása** és az **Eltávolítás a cégből** műveletet, lásd az [Automatizálások](https://hub.hellowp.io/hu/plugins/fluentcampaign-pro/automatizalasok/) fejezetet.