# Beállítóvarázsló

> A FluentCRM első indításakor megjelenő négylépéses varázsló: üzleti adatok, listák, címkék és a javasolt bővítmények.

A FluentCRM első megnyitásakor automatikusan elindul a beállítóvarázsló. Négy rövid lépésben megadhatod az alapadatokat, hogy a CRM azonnal használható legyen. Minden lépés elhagyható: az **Összes kihagyása** hivatkozással bármikor kiléphetsz, és a beállításokat később is megadhatod a **Beállítások** menüben. A varázsló csak egyszer jelenik meg.

## 1. lépés: üzleti adatok

Az első lépésben azokat az adatokat adod meg, amelyeket a FluentCRM a kimenő e-mailekben és a láblécekben használ.

![A varázsló első lépése az üzleti adatok mezőivel](./kepek/elso-lepesek-varazslo-1.webp)

*A varázsló első lépése az üzleti adatok mezőivel* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/index.php?page=fluentcrm-setup)

| Mező | Mit csinál |
|---|---|
| **Vállalkozás neve** | A cég vagy a márka neve. |
| **Logó** | Az **Upload** gombbal töltheted fel. Azokban az e-mailsablonokban jelenik meg, amelyekben van logó helye. |
| **Teljes üzleti cím** | Utca, település, állam, irányítószám, ország. A reklám jellegű e-mailekhez a spamellenes jogszabályok (például a CAN-SPAM és a GDPR) fizikai címet várnak el. |

A **Következő** gombbal mentheted az adatokat. A mentést egy „Az üzleti beállítások mentése sikerült” üzenet jelzi.

## 2. lépés: kapcsolati listák

A listák nagyobb csoportok, amelyekkel szegmentálhatod a közönségedet. Ilyen lehet például a VIP-vásárlók, a termékfelhasználók vagy a WordPress-felhasználók csoportja.

![A varázsló második lépése a listák táblázatával](./kepek/elso-lepesek-varazslo-2.webp)

*A varázsló második lépése a listák táblázatával* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/index.php?page=fluentcrm-setup)

Minden listának két mezője van:

| Mező | Mit csinál |
|---|---|
| **Lista neve** | A lista olvasható neve. |
| **Slug** | Egyedi, URL-barát azonosító. A név alapján automatikusan kitöltődik, de át is írhatod. |

- A **Továbbiak hozzáadása** gombbal a két alapértelmezett soron felül újabb listát vehetsz fel.
- A szemetes ikonnal törölhetsz egy sort mentés előtt.
- A **Vissza** gombbal az előző lépéshez térhetsz vissza.

Ebben a lépésben legalább egy listát meg kell adnod, különben a **Következő** gomb hibaüzenetet ad („Kérlek, adj hozzá legalább egy listát”). Ha nem akarsz listát megadni, használd az **Összes kihagyása** hivatkozást.

## 3. lépés: kapcsolati címkék

A címkék a listákhoz hasonlóak, de finomabb szűrést tesznek lehetővé. Ha egy lista például mindenkit csoportosít, aki megvett egy terméket, a címke megkülönböztetheti köztük a termék felhasználóit, az influenszereket vagy a béta tesztelőket.

![A varázsló harmadik lépése a címkék táblázatával](./kepek/elso-lepesek-varazslo-3.webp)

*A varázsló harmadik lépése a címkék táblázatával* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/index.php?page=fluentcrm-setup)

A táblázat itt is két oszlopból áll: **Címke neve** és **Slug**. A **Továbbiak hozzáadása** gombbal és a szemetes ikonnal ugyanúgy dolgozhatsz, mint a listáknál.

Később is létrehozhatsz újabb listákat és címkéket a **Kapcsolatok → Listák** és a **Kapcsolatok → Címkék** oldalon. A varázslóban érdemes a leggyakoribb csoportokat felvenni, hogy már az elejétől elérhetők legyenek.

## 4. lépés: befejezés

Az utolsó lépés néhány ajánlott, de nem kötelező műveletet tartalmaz.

![A varázsló negyedik lépése a javasolt bővítményekkel](./kepek/elso-lepesek-varazslo-4.webp)

*A varázsló negyedik lépése a javasolt bővítményekkel* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/index.php?page=fluentcrm-setup)

### Javasolt bővítmények

- **Minden az egyben CRM-funkciók**: ez maga a FluentCRM, **Már telepítve** jelzéssel.
- **Értékesítés közvetlenül a CRM-ből**: a FluentCart bővítmény telepítését ajánlja, amellyel termékeket, előfizetéseket és digitális letöltéseket értékesíthetsz.
- **Érdeklődők gyűjtése űrlapokkal**: a Fluent Forms bővítményt telepíti, amellyel űrlapokat készíthetsz, és az új feliratkozók automatikusan kapcsolatként kerülnek a CRM-be.

A két ajánlott bővítmény előre ki van jelölve. Vedd ki a pipát, ha nem akarod telepíteni őket.

### Használati adatok megosztása

A **Segíts, hogy jobbá tegyük a FluentCRM-et** részben az **Alapok megosztása** jelölőnégyzettel engedélyezheted a nem érzékeny diagnosztikai és használati adatok megosztását. A kapcsolatok és a kampányok adatait nem gyűjtik. Ha a **Telepítés befejezése** gombra kattintasz, egy ablak is megkérdezi, hogy csatlakozol-e.

![A használati adatok megosztását kérdező ablak](./kepek/elso-lepesek-varazslo-5.webp)

*A használati adatok megosztását kérdező ablak* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/index.php?page=fluentcrm-setup)

Az **Igen, csatlakozom** gombbal elfogadod, a **Nem, köszönöm** gombbal elutasítod. A döntést később a beállításokban megváltoztathatod.

### Az e-mail-címed

Az **Az e-mail-címed** mezőbe megadhatsz egy címet, amelyre a FluentCRM marketingtippeket és haladó használati útmutatókat küld. A mező kitöltése nem kötelező.

## Minden készen áll

A **Telepítés befejezése** gomb után egy „Minden készen áll” ablak jelenik meg, két gyors indulási lehetőséggel:

- **Kapcsolat létrehozása**: felvehetsz egy első kapcsolattartót.
- **Kampány létrehozása**: megtervezheted és elküldheted az első e-mailedet.

![A „Minden készen áll” ablak a vezérlőpulton](./kepek/elso-lepesek-varazslo-6.webp)

*A „Minden készen áll” ablak a vezérlőpulton* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin&setup_complete=1793567360)

Az **Ugrás a vezérlőpultomra** gombbal bezárod az ablakot, és a vezérlőpultra jutsz. A jobb oldali **Első lépések** lista követi a haladásodat (címke létrehozása, kapcsolatok importálása, kampány létrehozása, automatizálás létrehozása, űrlap létrehozása).

## Mi következik?

- Állítsd be a levélküldést és az e-mail-szolgáltatást a [Beállítások](https://hub.hellowp.io/hu/plugins/fluentcampaign-pro/beallitasok/) fejezet szerint, hogy az e-mailek megbízhatóan kézbesüljenek.
- Ha másik rendszerből költözöl, importáld a meglévő kapcsolataidat.
- Ismerd meg az [irányítópultot](https://hub.hellowp.io/hu/plugins/fluentcampaign-pro/iranyitopult/), amely a jelentéseket és a navigációt összefogja.