# Indítóesemények: CRM és WordPress

> A CRM-es és WordPress-es indítóesemények (listák, címkék, születésnap, űrlap, cég, regisztráció, belépés) beállításai.

Az indítóesemény (trigger) az automatizálás első lépése. Amíg nem történik meg, a funnel nem indul. Az **Új automatizálás** gombbal nyíló **Automatizálás létrehozása** ablak bal oldalán kategóriák vannak: **Mind**, **CRM**, **WooCommerce** (ha a WooCommerce aktív), **WordPress-triggerek**, és további kategóriák minden olyan bővítményhez, amelynek az integrációját bekapcsoltad. A keresőmezővel („Triggerek keresése, például címke alkalmazása”) név szerint is rákereshetsz egy indítóeseményre.

1. Válaszd ki az indítóeseményt.
2. Kattints a **Folytatás** gombra. Az automatizálás ezzel létrejön, és megnyílik a szerkesztő az indítóesemény beállítópaneljével.
3. Az **Automatizáció neve** mezőben add meg a nevet. Ha üresen hagyod, a trigger neve lesz a cím, mellé a létrehozás dátuma kerül.
4. A **Belső leírás** a szerkesztő blokkdiagramján jelenik meg alcímként.
5. Állítsd be az eseményre jellemző mezőket, és kattints a **Beállítások mentése** gombra.

Az űrlap- és integrációs triggerek csak akkor jelennek meg, ha a hozzájuk tartozó bővítmény aktív, a CRM-triggerek használatához pedig a FluentCRM Pro kell.

## CRM-triggerek

![A CRM kategória indítóeseményei](./kepek/uj-automatizalas.webp)

*A CRM kategória indítóeseményei* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin)

### Lista, címke és kapcsolattartó

| Indítóesemény | Mikor indul |
|---|---|
| **Kapcsolattartó hozzáadva a listához** | Amikor a kiválasztott listák valamelyikére (vagy mindegyikére) felkerül egy kapcsolattartó |
| **Lista eltávolítva** | Amikor a kiválasztott listák lekerülnek egy kapcsolattartóról |
| **Címke hozzárendelve** | Amikor a kiválasztott címkék rákerülnek egy kapcsolattartóra |
| **Címke eltávolítva** | Amikor a kiválasztott címkék lekerülnek egy kapcsolattartóról |
| **A kontakt születésnapja** | A kapcsolattartó születésnapján. Születésnapi levélhez vagy kedvezményhez ideális |
| **Kapcsolattartó létrehozva** | Amikor új kapcsolattartó kerül a rendszerbe |

A panel mezői a listás triggernél:

| Beállítás | Mit csinál |
|---|---|
| **Listák kiválasztása** | Egy vagy több lista. Ha még nincs lista, a **+** ikonnal itt is létrehozhatsz egyet |
| **Futtatás feltétele** | Elég, ha a kapcsolattartó a kiválasztott listák valamelyikén rajta van, vagy mindegyiken rajta kell lennie |
| **Futtasd az automatizálási műveleteket akkor is, ha a kapcsolat állapota nem feliratkozott** | Nem feliratkozott állapotú kapcsolattartónál is lefutnak a lépések |
| **Engedélyezd, hogy ez az esemény újraindítsa az automatizálást ugyanannál a kontaktnál** | Ugyanaz a kapcsolattartó többször is végigmehet a funnelen |

A címkés triggereknél a lista helyett a **Címkék kiválasztása** mező szerepel (a **+** ikonnal itt új címkét is felvehetsz), a többi beállítás ugyanaz. A **Lista eltávolítva**, **Címke eltávolítva**, **A kontakt születésnapja** és **Kapcsolattartó létrehozva** triggerek a közös beállításokat használják.

### Cégek

| Indítóesemény | Mikor indul |
|---|---|
| **Kapcsolattartó hozzáadva a vállalathoz** | Amikor egy kapcsolattartó a kiválasztott cégek valamelyikéhez (vagy mindegyikéhez) kerül |
| **Vállalat eltávolítva** | Amikor a kiválasztott cégek lekerülnek egy kapcsolattartóról |

A cégtriggereknél a cégeket (egyet vagy többet) választod ki, és megadod, hogy a kapcsolattartónak egy vagy mindegyik kiválasztott céghez kell-e tartoznia. Ha még nincs cég, előbb hozz létre egyet a cégmodulban.

### Űrlapbeküldés (Fluent Forms)

Ez a trigger a Fluent Forms bővítmény aktív állapotánál jelenik meg. Akkor indul az automatizálás, amikor valaki beküld egy kiválasztott űrlapot.

| Beállítás | Mit csinál |
|---|---|
| Űrlap kiválasztása | Melyik űrlap beküldése indítsa a funnelt |
| Elsődleges adatok leképezése | A FluentCRM-mezők (bal oldal) és a beküldött űrlapmezők (jobb oldal) párosítása |
| Egyéb adatok leképezése | További FluentCRM-mezők felvétele. Új sort a hozzáadó gombbal veszel fel, a kuka ikon törli |
| Előfizetés állapota | Milyen állapotot kapjon a beküldő kapcsolattartó |
| Futtatás nem feliratkozott állapotnál is | Mint a listás triggernél |
| Feltételek | Ha be van jelölve, az az újabb beküldés, amelyet ugyanaz a kapcsolattartó már korábban elküldött, nem indítja újra az automatizálást |

## WordPress-triggerek

![A WordPress-triggerek kategória](./kepek/automatizalasok-wp-triggerek.webp)

*A WordPress-triggerek kategória* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin)

A kategória két indítóeseményt ad: **Új felhasználói regisztráció** és **Felhasználói belépés**.

### Új felhasználói regisztráció

Akkor indul, amikor valaki regisztrál a weboldaladon.

![Az Új felhasználói regisztráció trigger beállításai](./kepek/automatizalasok-regisztracio-trigger.webp)

*Az Új felhasználói regisztráció trigger beállításai* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=fluentcrm-admin)

| Beállítás | Mit csinál | Alapérték |
|---|---|---|
| **Előfizetés állapota** | A regisztráló kapcsolattartó állapota | **Feliratkozott** |
| **Futtasd az automatizálási műveleteket akkor is, ha a kapcsolat állapota nem feliratkozott** | Nem feliratkozott kapcsolattartónál is fut | kikapcsolva |
| **Ha a kontakt már létezik** | **Frissítés, ha már létezik**: a meglévő kapcsolattartó adatai frissülnek, és az automatizálás újra lefut. **Hagyd ki ezt az automatizálást, ha a kapcsolat már létezik**: a meglévő kapcsolattartónál nem indul el | **Frissítés, ha már létezik** |
| **Célzott felhasználói szerepkörök** | Mely szerepkörű felhasználók regisztrációja indítson. Üresen minden szerepkör | üres |

### Felhasználói belépés

Akkor indul, amikor egy felhasználó bejelentkezik az oldalra. A beállítópanele ugyanilyen felépítésű, mint a regisztrációs triggeré.